要约收购核心条款 - 公司于2025年3月31日宣布对2027年到期和2028年到期的全部未偿还票据发起现金要约收购 [2] - 2027年票据为5.375%利率，未偿还本金总额为2.155亿美元；2028年票据为6.500%利率，未偿还本金总额为4.005亿美元 [3] - 针对每1000美元本金的2027年票据，收购对价为1015美元；针对每1000美元本金的2028年票据，收购对价为1041.25美元 [5][6] 要约收购时间安排与流程 - 要约收购截止时间为2025年4月4日下午5点（纽约市时间），除非延长或提前终止 [4] - 票据持有人必须在截止日期或之前有效投标其票据，才有资格获得相应的对价以及应计利息 [4] - 撤销投标权的截止时间同样为2025年4月4日下午5点（纽约市时间），此后投标的票据原则上不可撤销 [9] - 结算日预计在截止日期后三个工作日内，即2025年4月9日 [9] 融资方式与资金用途 - 公司进行要约收购的义务取决于一项新的美元票据发行的完成，新票据发行所得净款需足以支付要约收购的款项 [11] - 公司计划将新票据发行的全部或部分收益用于支付要约收购的对价、应计利息及相关成本费用 [12] - 公司还计划使用部分收益，根据信托契约条款赎回在要约收购截止日后仍未偿还的全部2027年票据 [12] - 公司保留使用剩余收益以任何方式（如公开市场购买、私下协商交易等）赎回或购买截止日后仍未偿还的任何票据的权利 [12] 其他重要信息 - 2027年及2028年票据均由Nexa Resources Cajamarquilla S.A.、Nexa Resources Perú S.A.A. 和 Nexa Recursos Minerais S.A. 提供完全、无条件且不可撤销的担保 [3] - 公司已聘请花旗环球市场公司、Itau BBA美国证券公司、摩根大通证券公司和桑坦德美国资本市场公司作为交易经理 [16] - 公司保留放弃要约收购的任何条件以及延长、终止或修改要约收购任何条款的权利 [13]