文章核心观点 我国调味品零售市场规模稳健增长，2024年达1716.9亿元，同比增长4.1%，未来随着消费需求多样、餐饮业复苏、预制菜产业发展，市场规模有望进一步扩张，且行业受政策推动向高质量、规范化发展，竞争格局各细分赛道不一，未来健康、新奇口味和复合调味料需求将增长 [1][11][21] 概述 - 调味品能增加菜肴色、香、味，促进食欲，有益健康，广义包括咸味剂、酸味剂等，零售是将其直接销售给最终消费者，渠道有超市、商场等 [2] 市场政策 - 我国调味品行业监管趋严，国家出台《2023年国家标准立项指南》等一系列政策推动行业高质量、规范化发展 [4] - 2023年2月国家标准化管理委员会发布《2023年国家标准立项指南》，支持调味品等食品质量标准制定 [6] - 2023年3月工信部等十一部发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，目标到2025年形成地方特色食品发展格局 [6] - 2023年3月国务院发布《食品安全工作评议考核办法》，强化地方政府责任，提升全链条食品安全水平 [6] - 2023年6月国家市场监督管理总局发布《食品经营许可和备案管理办法》，简化食品经营许可程序 [6] - 2023年7月工信部等三部发布《轻工业稳增长工作方案（2023 - 2024年）》，促进调味品等传统制作技艺传承创新 [6] - 2024年2月国家卫生健康委发布《关于进一步优化食品企业标准备案管理工作的通知》，鼓励企业制定食品企业标准 [6] - 2024年4月市场监管总局发布《食品经营许可审查通则》，以高水平安全促进行业高质量发展 [6] - 2024年8月市场监管总局发布《食品安全风险管控清单》，督促企业落实主体责任精准防控风险 [6] 产业链 - 行业上游为调味品生产制造，中游为零售，下游为消费市场，包括餐饮、食品加工、个人及家庭消费 [7] - 下游消费结构中，餐饮市场占比超40%，个人及家庭市场约占34.70%，两者需求特点不同 [9] 发展现状 - 我国调味品零售因消费频次高、需求刚性保持稳健发展，2024年规模达1716.9亿元，同比增长4.1%，未来市场规模有望扩张 [1][11] 竞争格局 整体格局 - 我国调味品种类多，各细分赛道竞争格局不一，如酱油、中式调味酱、火锅调料等市场各有领先企业 [12] - 行业内代表企业包括海天味业、安琪酵母等，2024年上半年海天味业营收141.6亿元领先，其次是安琪酵母71.8亿元和雪天盐业30.2亿元 [13] 行业内代表企业分析 - 佛山市海天调味食品股份有限公司主营酱油等多种产品，海天酱油市场占有率多年全国第一，2024年上半年营收141.6亿元，酱油占51.31%，蚝油占16.41% [15][16] - 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司核心业务为调味品，有“厨邦”等品牌，2024年上半年营收26.18亿元，调味品业务收入占93.2% [19] 发展趋势 - 未来消费者对健康属性调味品关注度提升，低钠等健康概念产品和代糖替代品市场将扩大 [21] - 消费者口味多样化，对新奇和异国风味调味品兴趣增加，复合调味料需求持续增长 [21]