中国核建: 中国核建关于债券注册及发行安排的公告
文章核心观点 公司为满足生产经营需要、优化债务结构,拟启动总额不超过83亿元的债券注册及发行工作 [1] 关于公司符合发行条件的说明 - 公司根据相关法律法规和规范性文件规定,符合公开发行债券的条件与要求,具备公开发行债券的资格 [1] 发行概况 发行品种和规模 - 发行品种包括可续期公司债、永续中期票据、普通公司债,总额合计不超过83亿元,其中可续期公司债40亿元、永续中期票据13亿元、普通公司债30亿元 [1] 发行对象 - 符合认购条件的专业投资者 [1] 债券期限 - 根据公司资金需求和发行时市场情况确定 [2] 债券利率 - 选择适当窗口期择机发行,参考发行时与发行期限相当的债券市场利率,由公司和承销商按国家有关规定确定 [2] 担保事项 - 本次发行安排均不设置担保 [2] 募集资金用途 - 根据公司实际需求,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途 [2] 上市场所 - 上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会 [2] 申请授权事项 - 拟提请股东大会同意并授权董事会,董事会再授权公司经理层全权办理债券注册发行相关事宜,包括发行价格、利率等与发行有关的一切事宜,办理发行等相关事项,修改并签署必要法律文件和进行信息披露,可依据监管部门意见对发行方案等进行调整,上述事项在相关债券发行注册有效期内或相关事项存续期内持续有效 [2] 应当履行的审议程序 - 本次债券注册及发行安排已通过公司第四届董事会第三十五次会议审议,尚需提交公司股东大会审议 [2]