文章核心观点 临床阶段生物技术公司Calidi Biotherapeutics与单一机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行和私募配售，预计募资约390万美元用于运营和项目推进 [1][3][5] 交易详情 - 注册直接发行中，投资者可按每股0.65美元价格购买332.5万股普通股，也可选择以每份0.649美元价格购买预融资认股权证，最多购买272.8万股普通股 [1] - 私募配售中，公司将向投资者发行G系列认股权证，最多可购买605.3万股普通股，行权价为每股0.6954美元，发行六个月后可行权，有效期为七年半 [3] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任此次发行的独家配售代理 [2] 交易时间与收益 - 注册直接发行和私募配售预计于2025年3月31日左右完成，需满足惯例成交条件 [4] - 发行毛收益预计约390万美元，公司计划将净收益用于营运资金、一般公司用途及推进临床前和临床项目 [5] 证券发行依据 - 除G系列认股权证及其对应的普通股外，其他证券依据2025年2月7日生效的S - 3表格上架注册声明发行，注册直接发行仅通过招股说明书进行 [6] - G系列认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条及相关法规进行私募配售，未在该法或适用州证券法下注册 [7] 公司简介 Calidi Biotherapeutics是临床阶段免疫肿瘤公司，拥有专有技术，其基于干细胞的平台可利用同种异体干细胞携带溶瘤病毒，用于多种肿瘤治疗，有临床阶段和临床前的治疗方案，总部位于加利福尼亚州圣地亚哥 [9]