注册及发行方案 - 申请债务融资工具注册额度不超过100亿元 其中短期融资券额度不超过50亿元 中期票据额度不超过50亿元 [1] - 具体发行规模不超过40亿元 其中短期融资券不超过20亿元 中期票据不超过20亿元 [1] - 发行期限不超过10年 可为单一或混合期限品种 [1] - 发行时间根据资金需求和市场情况在注册有效期内择机一次性或分期发行 [1] - 发行利率由公司和主承销商根据市场情况确定 [1] - 发行对象为全国银行间债券市场合格投资者 [1] - 发行方式由承销商公开发行 [1] - 募集资金用于补充流动资金 置换银行借款 调整融资结构 项目建设及法规允许的其他用途 [1] 授权事项 - 股东大会授权董事会开展债务融资工具注册发行工作 [2] - 董事会授权经营层全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案 聘请中介机构 签署法律文件等 [2] - 授权范围包含根据政策变化调整发行方案 选择债券受托管理人 办理上市及还本付息等事项 [2][3] - 授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕 [2] 审批程序 - 发行事项已获第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过 [3] - 尚需提交股东大会审议 [3] - 需获得交易商协会注册额度后方可实施发行 [3]