发行基本信息 - 公司首次公开发行4123.7114万股A股并在创业板上市 获证监会证监许可〔2025〕273号文注册同意 [1] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式 保荐机构为国泰君安证券 [1] - 发行价格设定遵循剔除最高报价后网下投资者报价中位数与加权平均数孰低原则 且未触发保荐人子公司战略配售参与条件 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为164.9484万股 占发行总量4% 因未安排高管及外部投资者配售 最终全额回拨至网下发行 [2] - 回拨后网下初始发行数量为2791.75万股 占扣除战略配售后发行量的70.8% 网上初始发行量为791.75万股 占比19.2% [2] 网上申购数据 - 有效申购户数达1196.7474万户 有效申购股数738.897亿股 配号总数1.4778亿个 [5] - 网上初步有效申购倍数达9332.45倍 触发回拨机制 将20%发行股数（向上取整至500股整数倍）从网下转至网上 [5] - 回拨后网上最终发行量增至1616.5万股 占比39.2% 网下发行量调整为2507.2114万股 占比60.8% [5] 中签率与配售 - 回拨后网上发行最终中签率为0.021877% 申购倍数降至4570.97倍 [5] - 摇号抽签于2025年3月25日在深圳进行 中签结果将于3月26日公布 [6] 缴款与限售规则 - 网下投资者需在2025年3月26日16:00前足额缴纳认购资金 否则获配新股无效 [2][3] - 网上投资者中签后需确保T+2日资金账户足额 否则视为放弃认购并由保荐机构包销 [3] - 网下发行部分90%股份无限售期 10%股份限售6个月 自上市之日起计算 [4] 发行监管 - 若网下有效申购总量未达回拨后网下发行数量的70% 将中止发行并披露原因 [4] - 网下投资者违约将被报备证券业协会并合并计算违规次数 限制名单内对象不得参与询价配售 [4] - 网上投资者12个月内累计3次弃购将被限制申购180日 弃购次数跨品种合并计算 [5]