文章核心观点 - 晚期临床生物制药公司SELLAS与机构投资者达成证券购买协议,进行注册直接发行,预计募资约2500万美元用于营运资金和公司事务 [1][2] 发行情况 - 公司与单一医疗保健机构投资者达成证券购买协议,将出售19,685,040股普通股或普通股等价物,以及可购买最多19,685,040股普通股的认股权证,组合购买价为每股1.27美元及附带认股权证,按纳斯达克规则以市价定价,认股权证行使价为每股1.20美元,发行后可立即行使,有效期5年 [1] - 发行预计于2025年1月29日左右完成,需满足惯常成交条件,发行毛收入预计约2500万美元,扣除配售代理费和其他预计发行费用前 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners担任发行的牵头配售代理,Maxim Group LLC担任联合配售代理 [3] - 发行依据先前向美国证券交易委员会提交的有效S - 3表格货架注册声明进行,描述发行条款的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [4] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益用于营运资金和一般公司程序,包括进行任何待决或未来收购 [2] 公司介绍 - SELLAS是专注于开发多种癌症适应症新型疗法的晚期临床生物制药公司,其主要候选产品GPS从纪念斯隆凯特琳癌症中心获得许可,靶向WT1蛋白,有望单药或联合其他疗法治疗多种血液系统恶性肿瘤和实体瘤适应症 [6] - 公司还在开发SLS009,可能是首个且同类最佳的差异化小分子CDK9抑制剂,与其他CDK9抑制剂相比毒性更低、效力更高,数据显示其在具有不利预后因素(包括ASXL1突变)的急性髓系白血病患者中显示出高缓解率 [6] 投资者联系方式 - 投资者可联系LifeSci Advisors, LLC的董事总经理Bruce Mackle,邮箱为SELLAS@lifesciadvisors.com [9]
SELLAS Life Sciences Group Announces $25 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules