文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行和私募配售，预计募资约500万美元，同时对部分现有认股权证进行修订 [1][2][3] 发行情况 - 注册直接发行向机构投资者出售1041668股A类普通股或预融资认股权证 [1] - 私募配售向投资者发行认股权证，可购买最多1562502股A类普通股 [1] - A类普通股和认股权证的组合有效发行价为每股4.80美元 [1] - 认股权证立即可行使，有效期五年，初始行权价为每股4.80美元，行权价会因特定事件调整 [1] 募资情况 - 注册直接发行和私募配售的总收益预计约为500万美元，未扣除配售代理费和其他发行费用 [2] - 发行预计在2025年1月27日左右完成，取决于惯例成交条件 [2] 认股权证修订 - 2023年12月左右向机构投资者发行的、可购买总计约10万股A类普通股的A系列认股权证，行权价将从每股120美元修订为每股4.80美元，修订在发行完成时生效 [3] 发行依据 - A类普通股依据2024年11月8日美国证券交易委员会生效的F - 3表格上架注册声明发售，仅通过招股说明书补充文件进行发售 [4] - 私募配售的认股权证及行权后可发行的A类普通股依据1933年《证券法》第4(a)(2)条及相关D条例发售，未在该法或适用州证券法下注册 [4] 公司概况 - 公司是车辆采购服务提供商，目标是成为中国综合电动汽车电池动力解决方案提供商 [1][6] - 自2013年运营以来，已在中国低线城市建立车辆采购网络 [6] - 开发了两种类型的换电站，在中国山东省淄博市运营一家制造工厂 [6]