文章核心观点 公司公布1000万美元B类普通股股权认购发行最终结果,未认购部分由备用购买方购买,预计净收益900万美元用于一般公司用途,完成后预计B类普通股流通股约3771.33万股 [1][2][4][5] 股权认购发行情况 - 公司进行1000万美元B类普通股股权认购发行,认购期于2024年12月12日下午5点(东部时间)结束 [1] - 认购股份204.3011万股,约占发行股份的85%,认购价格为每股4.18美元,预计2024年12月17日左右向参与股东发行 [1] 备用购买安排 - 备用购买方Stone House Capital Management, LLC同意以认购价格购买未认购的B类普通股 [2] - 因认购未达全额,备用购买方预计购买34.9333万股未认购股份(含其有权认购的11.6555万股),总价约150万美元 [2] - 备用购买私募预计于2024年12月19日完成 [3] 收益及用途 - 公司估计股权认购发行和备用购买私募净收益约900万美元 [4] - 收益用于一般公司用途,可能包括偿还2025年1月1日到期的6.75%可转换优先本票,部分满足与Oaktree信贷协议修订后的额外资本融资义务 [4] 发行后股份情况 - 完成股权认购发行和备用购买私募后,公司预计B类普通股流通股约3771.3298万股 [5] 公司业务情况 - 公司通过动力运动经销商集团和Wholesale Express, LLC两个运营部门运营 [8] - 动力运动集团是美国最大的动力运动零售集团,提供超500个动力运动特许经营权,代表50个不同品牌产品,销售多种新产品和二手产品 [8] - 公司是美国最大的二手动力运动车辆购买商,利用RideNow的现金报价直接从消费者处收购车辆 [8]
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