文章核心观点 - 自奥莱利汽车上次财报发布已过去一个月，股价上涨约0.4%，表现逊于标普500指数，需结合最新财报判断后续走势，目前其盈利预期呈下降趋势，预计未来几个月回报与市场一致 [1][11] 公司业绩情况 - 2024年第三季度调整后每股收益为11.41美元，未达预期的11.53美元，但较上年同期的10.72美元有所增长；季度营收43.6亿美元，未达预期的44.3亿美元，同比增长3.8% [2] - 本季度同店销售额增长1.5%，在美国、墨西哥和加拿大新开47家门店，截至2024年9月30日，门店总数达6291家 [3] 财务、股票回购及成本情况 - 报告期内，销售、一般及行政费用同比增长7%至13.5亿美元，营业收入同比持平于8.97亿美元，净利润从上年同期的6.5亿美元增至6.65亿美元 [4] - 报告期内，公司以每股1084.28美元的均价回购50万股，花费5.41亿美元；季度结束至发布日，又以每股1170.55美元的均价回购10万股，花费7000万美元；截至10月23日，当前股票回购授权下剩余约8.98亿美元 [5] - 报告期末现金及现金等价物为1.156亿美元，低于2023年末的2.791亿美元；长期债务为53.6亿美元，低于2023年12月31日的55.7亿美元 [6] - 报告期内，经营活动产生的现金为7.72亿美元，上年同期为24.3亿美元；资本支出为2.583亿美元，上年同期为7.329亿美元；自由现金流为5亿美元，同比下降69.8% [7] 2024年展望情况 - 2024年，公司预计总收入在166 - 168亿美元之间，低于此前指引的166 - 169亿美元；预计每股收益在40.60 - 41.10美元之间，低于此前估计的40.75 - 41.25美元；同店销售额增长预期下调至2 - 3%，此前为2 - 4%；自由现金流预期维持在18 - 21亿美元不变；资本支出指引维持在9 - 10亿美元不变；公司计划今年开设190 - 200家门店 [8] 估值与评级情况 - 目前，奥莱利汽车的增长评分为B，动量评分为B，价值评分为C，整体VGM评分为B [10] - 该股票的盈利预期在过去一个月呈下降趋势，Zacks排名为3（持有），预计未来几个月回报与市场一致 [9][11] 行业内其他公司情况 - 同行业的真零件公司过去一个月股价上涨8.5%，其2024年第三季度营收59.7亿美元，同比增长2.5%；每股收益1.88美元，上年同期为2.49美元 [12][13] - 本季度，真零件公司预计每股收益1.54美元，同比下降31.9%，Zacks共识估计在过去30天内下降22%；基于盈利预期修正的总体方向和幅度，该股票Zacks排名为5（强力卖出），VGM评分为B [13][14]