文章核心观点 - 金属公司宣布与机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行，预计获得约1750万美元毛收入，用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 证券发行情况 - 公司与新老机构投资者达成证券购买协议，将发行1750万股普通股及附带的B类认股权证，B类认股权证可购买最多875万股普通股 [1] - 每股普通股和附带的可购买0.5股普通股的B类认股权证售价为1美元，B类认股权证发行后可立即行使，行权价为每股2美元，有效期5年，有反稀释保护条款，若普通股连续30个交易日成交量加权平均股价超过5美元，公司可按每股0.0001美元回购B类认股权证 [1] 发行收益及用途 - 发行预计毛收入约1750万美元，不扣除财务顾问费用和其他发行费用，也不包括B类认股权证行权收益 [2] - 发行预计在2024年11月22日或之前完成，公司打算将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 发行相关方 - A.G.P./Alliance Global Partners担任发行配售代理，Cantor Fitzgerald & Co.和EAS Advisors通过Odeon Capital Group, LLC担任公司财务顾问 [3] 发行依据及文件 - 证券发行依据公司2023年11月30日向美国证券交易委员会提交并于12月8日生效的有效暂搁注册声明 [4] - 发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行，2024年11月14日的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可向A.G.P./Alliance Global Partners索取 [4] 公司简介 - 金属公司是一家从海底多金属结核中勘探低影响电池金属的公司，有两个使命，一是为全球能源转型提供对地球和人类负面影响最小的金属，二是追踪、回收和再循环公司供应的金属，以创建可永久使用的金属共享资源 [6] - 公司通过子公司在国际海底管理局监管、瑙鲁、基里巴斯和汤加王国政府赞助的太平洋克拉里昂-克利珀顿区拥有三个多金属结核合同区的勘探和商业权利 [6] 更多信息 - 媒体联系邮箱为media@metals.co，投资者联系邮箱为investors@metals.co [9]