文章核心观点 2024年8月21日Jet.AI公司与Continental Stock Transfer & Trust Company达成两项权证协议修订，在之前交换要约和同意征集到期后，公司将行使权利进行要约后交换，预计发行约240万股普通股，完成后权证将不再流通，公司普通股继续在纳斯达克资本市场交易 [1][3][4] 权证协议修订 - 2024年8月21日公司与Continental Stock Transfer & Trust Company达成2021年权证协议修订和2023年权证协议修订，分别规定可赎回权证、私募权证和合并对价权证的条款和条件 [1] 交换要约和同意征集情况 - 交换要约和同意征集于2024年6月27日开始，7月25日东部时间晚上11:59到期，8930344份可赎回权证（约占已发行可赎回权证的90.6%）、5760000份私募权证（占已发行私募权证的100%）和5029657份合并对价权证（约占已发行合并对价权证的67.7%）在到期前有效提交且未有效撤回 [2] 要约后交换安排 - 公司行使权利将要约结束时每份已发行权证交换为比要约中适用交换比率少10%的普通股，每份已发行可赎回权证将强制交换为0.24741股普通股，每份已发行合并对价权证将强制交换为0.9120股普通股 [3] - 要约后交换日期定为2024年9月9日，公司预计发行约240万股普通股，完成后权证将不再流通 [4] - 对于在要约后交换中有权获得零碎股份的权证持有人，公司将汇总后向上取整为最接近的整股并交付 [4] 股份变化情况 - 根据要约条款，公司为交换要约中提交的权证共发行约950万股普通股，截至2024年7月30日，已发行股份总数增至24576880股，较要约结束前增加约75.5% [5] - 要约后交换完成后，预计普通股已发行股份约为27054217股，较要约和要约后交换开始前增加约93.2% [5] 交易安排 - 要约后交换完成后，可赎回权证和合并对价权证将在纳斯达克资本市场暂停交易并摘牌，公司普通股将继续以“JTAI”为代码在纳斯达克资本市场上市交易 [5] - Morrow Sodali LLC担任要约和同意征集的信息代理，Continental Stock Transfer & Trust Company担任交换代理 [5] 公司业务情况 - 公司业务分为软件和航空两个板块，软件板块有B2C的CharterGPT应用程序和B2B的Jet.AI Operator平台，航空板块包括喷气式飞机份额、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务 [7] - 公司是2023年NHL斯坦利杯冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴，成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山 [7]