文章核心观点 - 人工智能和云计算时代促使企业投入大量资金，云计算服务提供商受益，行业有望大幅增长，推荐三只云计算股票加入投资组合 [1] 行业情况 - 人工智能和云计算时代企业向该领域投入数十亿资金，云计算服务提供商受益，企业节省数百万数据中心成本，大型科技巨头积极建设新数据中心以满足需求，随着人工智能应用，行业对云容量需求增加，有望大幅增长 [1] 微软（MSFT） - 作为顶级科技公司，在科技领域创新领先，充分利用人工智能和云计算，云计算业务是主要收入来源 [2] - 年初至今股价上涨7%，当前股价402美元，低于52周高点468美元 [2] - 近期季度财报显示，营收同比增长15%至647亿美元，净利润增长10%至220亿美元，每股收益2.95美元，同比增长10%，云业务收入285亿美元，增长29% [2] - 在云计算领域处于领先地位，将继续受益于Azure的快速需求，在人工智能和云计算市场占据主导地位 [3] ServiceNow（NOW） - 提供软件帮助用户将数据迁移到云端，拥有支持解决方案的数据中心，多年前就开始投资人工智能并已开始获益 [3][5] - 订阅收入和续约率表现出色，续约率达98%，近期季度订阅收入增长23%至25亿美元，当前未完成履约义务达88亿美元，增长22% [5] - 管理层将全年订阅收入指引上调至106亿美元，目标同比增长22%，因强劲的运营利润率、现金流和优质客户群体受关注 [5] - 此前独立销售产品，近期与微软和英伟达合作开发生成式人工智能工具，本季度为其产品Pro Plus签署11笔超100万美元的交易 [5][6] - 业务拓展至中东，将推出ServiceNow UAE，年初至今股价上涨12%，当前股价800美元 [6] 甲骨文（ORCL） - 作为老牌企业经历多次市场起伏，随着人工智能投资增加，有望成为行业领导者，正在建设100个数据中心，并与微软、OpenAI、Palantir和英伟达等合作 [7] - 近期季度营收同比增长3%至143亿美元，云基础设施收入同比增长42%至20亿美元，第三和第四季度签署公司历史上最大销售合同，第四季度签署超30份以人工智能为中心、价值超120亿美元的合同 [7] - 在云业务领域确立领先地位，剩余履约义务达980亿美元，年初至今股价上涨22%，当前股价129美元，股息收益率为1.2%，与财富500强公司的良好关系有助于销售人工智能解决方案和云专业知识 [8]