VolitionRx Announces Pricing of up to $21.5 Million Registered Direct Offering
文章核心观点 - 跨国表观遗传学公司VolitionRx Limited宣布出售普通股和里程碑式认股权证,预计筹集约700万美元,若认股权证全部行使,潜在额外收益约1450万美元,所得款项用于研发等用途 [1][4] 交易详情 - 公司签订协议出售12727273股普通股或普通股等价物及里程碑式认股权证,包括A系列和B系列认股权证,发行价每股0.55美元,预计8月12日左右完成交易 [1] - A系列认股权证行使价每股0.57美元,发行6个月后可行使,有效期为初始行使日期起2年或公司宣布重大协议后60天较早者 [3] - B系列认股权证行使价每股0.57美元,发行6个月后可行使,有效期为初始行使日期起5年或公司宣布产品获FDA首次批准后6个月较早者 [3] 财务情况 - 此次发行公司预计总收益约700万美元,扣除费用前,若认股权证全部现金行使,潜在额外收益约1450万美元,公司将用于研发、临床研究等 [4] 发行相关 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] - 证券发行依据2021年已提交并生效的S - 3表格上架注册声明,通过招股说明书补充文件和基础招股说明书进行,最终文件将提交SEC [5] 公司介绍 - Volition是跨国公司,专注表观遗传学,致力于通过早期检测和疾病监测拯救生命、改善患者和动物健康状况 [7] - 公司通过子公司开发和商业化简单、经济的血液检测,用于诊断和监测多种疾病,包括癌症和败血症等 [8] - 公司研发活动集中在比利时,在美国有创新实验室和办公室,在内华达、伦敦和新加坡设有办事处 [9]