文章核心观点 - 全球云计算市场到2031年将增长两倍达到2.22万亿美元 云计算行业头部公司持续主导市场 三只云计算股票自年初以来显著改善 有望在年底前跑赢行业增长 未来几个月价值可能飙升 [1] 行业情况 - 全球云计算市场到2031年将增长两倍达到2.22万亿美元 与其他科技行业不同 云计算行业头部公司持续主导市场 [1] 公司情况 超微电脑（Super Micro Computer，SMCI） - 提供高性能、高效能服务器和存储技术 主要为其他科技公司构建云计算基础设施 随着科技行业扩张和服务器需求增长 抓住市场机遇 [2] - 年初被纳入标准普尔500指数后股价增长两倍多 超过标准普尔500指数 第一季度和第二季度表现最佳 优于英伟达等知名公司 [2] - 7月宣布将被纳入纳斯达克100指数 取代沃尔格林联合博姿联盟 此次纳入预计将推动其股价创历史新高 [2][3] 谷歌母公司Alphabet（GOOG，GOOGL） - 较晚进入云计算市场 但谷歌云多年来发展迅速 利用收购和人工智能提供先进云计算套餐 [5] - 去年谷歌云实现盈利 第一季度和第二季度财报均超专家预期 第一季度营收95.7亿美元 第二季度营收103.5亿美元 同比增长超20亿美元或29% [5] - 加速将人工智能技术集成到云计算产品和服务中 其生成式人工智能BigQuery在2024年第二季度的Forrester Wave数据湖仓排名中位居第一 [5] - 宣布收购网络安全公司Wiz 交易金额230亿美元 若完成将是Alphabet有史以来最大的交易 有望推动谷歌云更上一层楼 [6] 亚马逊（Amazon，AMZN） - 以电子商务平台闻名 是最早的云计算公司 2002年成立亚马逊网络服务（AWS） 开创了如今价值数十亿美元的云计算行业 [7] - AWS提供广泛的按需云计算平台和应用程序编程接口 按使用量付费 产品和服务包括数据库、存储、机器学习等 [7] - 2024年第一季度净销售额增长13%至1433亿美元 净收入增至104亿美元 稀释后每股收益0.98美元 而2023年第一季度净收入为32亿美元 稀释后每股收益0.31美元 [7]