行业概况 - 网络安全行业在2024年夏季重新成为焦点 由于网络攻击的增加 网络安全措施的重要性凸显 推动该行业成为重要投资领域 [1] - 尽管科技行业整体表现强劲 但许多网络安全公司的估值相对于峰值有所折扣 主要由于市场轮动和投资者关注点的转移 [1] - 随着全球各行业和政府增加网络安全支出以保护数字基础设施 网络安全股票有望显著反弹 [1] 公司分析 Zscaler (ZS) - Zscaler在网络安全领域处于领先地位 其创新的Zero Trust Exchange平台每天处理超过4000亿笔交易 提供了一种整合且具有成本效益的安全解决方案 [3] - 公司最新季度报告显示 收入同比增长32% 美元净保留率达到116% 表明客户保留率和追加销售的成功 [4] - Zscaler的战略举措包括深化现有账户的渗透和扩展服务产品 推出Zscaler AI数据保护平台 以满足与AI和机器学习技术相关的不断变化的安全需求 [4] Fortinet (FTNT) - Fortinet在财务表现和战略调整方面表现突出 特别是在Secure Access Service Edge和Security Operations领域的战略重点 使其能够抓住行业变化带来的机会 [6] - 公司2024年第一季度每股收益为0.43美元 超出预期0.05美元 收入达到13.5亿美元 同比增长7.21% 超出预期1347万美元 创下28.5%的运营利润率和8.3亿美元的运营现金流 [6] - Fortinet继续投资于统一的Secure Access Service Edge和安全运营市场 这些市场占季度账单的三分之一 公司向SASE和SecOps的转型正值企业越来越多地将业务迁移到云架构的关键时刻 [7] Okta (OKTA) - Okta在身份管理领域处于领先地位 提供全面的产品套件 满足广泛的安全需求 公司在2025财年第一季度收入达到6.17亿美元 同比增长19% 超出预期 [8] - 公司管理层对全年业绩充满信心 预计全年收入增长11-12% 表明其业务模式具有韧性 能够抵御宏观经济逆风 [9] - Okta持续创新并扩展到新产品领域 如AI驱动的安全解决方案 同时加大对大规模企业交易的关注 特别是在公共部门 这可能会显著提升其收入基础和盈利能力 [9][10]