文章核心观点 文章展示了Zacks不同投资组合及部分股票的表现，与S&P 500等指数对比，体现其投资价值，还提及宏观经济数据和国际形势对市场的影响 [1][2][15] 各投资组合表现 Focus List组合 - 自2004年至2024年3月31日年化回报率为+11.91%，同期S&P 500指数为+10.25% [1] - 2023年回报率为+12.17%，S&P 500指数为+26.28%；2022年回报率为 - 4.7%，S&P 500指数为 - 17.96% [2] - 2024年第一季度回报率为+10.23%，S&P 500指数为+10.56%，等权重S&P 500指数为+7.9% [7] - 2023年回报率为+31.44%，S&P 500指数为+26.28%，等权重S&P 500指数为+13.61%；2022年回报率为 - 15.2%，S&P 500指数为 - 17.96% [34] 假设的Zacks Rank 1股票组合 - 截至2024年4月1日年初至今回报率为+20.63%，S&P 500指数为+11.3%，等权重S&P 500指数为+7.7% [19] - 自1988年至2024年4月1日年化回报率为+27.6%，S&P 500指数为+11.1% [42] Top 10组合 - 2023年回报率为+25.15%，S&P 500指数为+26.28% [14] - 自2012年至2024年第一季度末年化回报率为+25.02%，S&P 500指数为+14.1%，等权重指数为+12.7%；累计回报率为+1442.3%，S&P 500指数为+403.03%，等权重指数为+331.29% [25][40] - 2024年第一季度回报率为+19.56%，S&P 500指数为+10.56%，等权重指数为+7.9% [38] ECDP组合 - 截至2024年3月31日年初至今回报率为+4.47%，S&P 500指数（IVV）为+10.42%，Dividend Aristocrats ETF（NOBL）为+6.9% [37] - 2023年回报率为 - 0.9%，S&P 500指数为+26.28%，NOBL为+8.11%；2022年回报率为 - 2.3%，S&P 500指数为 - 17.96%，NOBL为 - 8.34% [13] ECAP组合 - 截至2024年3月31日年初至今回报率为+9.08% [43] 部分股票表现 - Surmodics（SRDX）5月20日被升级为Zacks Rank 1后回报率为19.7%，同期S&P 500指数涨幅为2.9% [3] - Immersion Corporation（IMMR）和Pitney Bowes Inc.（PBI）分别在5月20日和5月30日Zacks推荐升级为跑赢大市后，涨幅分别为44.7%（S&P 500指数涨幅2.9%）和31.1%（S&P 500指数涨幅3.5%） [6] - Freshpet（FRPT）2024年年初至今涨幅为35.9%，S&P 500指数涨幅为+14.6% [11] - American Tower Corporation（AMT）过去12周回报率为17.6%；Intercontinental Exchange（ICE）同期涨幅为15.7% [12] - Chewy（CHWY）5月22日被升级为Zacks Rank 1（强力买入）后涨幅为49.9%，同期S&P 500指数涨幅为2.5% [18] - 3M Company（MMM）过去12周涨幅为30.9%；CBRE Group（CBRE）过去12周回报率为27.6%，同期S&P 500指数涨幅为8.5% [22] - Check Point Software Technologies（CHKP）过去12周涨幅为20.9%；Oracle Corporation（ORCL）回报率为20% [35] 宏观经济数据 - 6月个人消费支出价格指数（PCE）环比上涨0.1%，同比上涨2.5%，符合市场预期；5月同比涨幅为2.6%；个人收入增长0.2%，低于市场预期的0.4%；支出增长0.3%，符合市场预期；个人储蓄率降至3.4% [26] - 2024年第二季度美国GDP增长率年化率为2.8%，第一季度实际GDP增长率为1.4%，第二季度GDP增长远超市场预期的1.9% [41] 国际形势 加沙和以色列的停火谈判使油价降至六周低点 [27] 评级系统 - Zacks Rank是短期评级系统，核心是盈利预测修正，在1 - 3个月持有期内最有效 [29][32] - Zacks Recommendation旨在预测未来6 - 12个月的表现，基础也是盈利预测修正趋势 [32] - Zacks Recommendation将股票分为跑赢大市、中性和跑输大市三组，分析师可根据估值、行业状况和管理效率等因素覆盖定量模型的判断 [21]