文章核心观点 - 过去一年市场表现出色，但能源板块表现滞后，为投资者提供了投资机会，推荐三只能源股供投资者买入并持有以获取未来回报 [1] 能源行业情况 - 过去一年市场持续创新高，但能源板块表现滞后，表现不佳的板块中的优质公司常被抛售，为投资者提供机会 [1] 康菲石油公司（ConocoPhillips） - 作为全球最大的勘探和生产公司之一，适合寻求能源板块投资机会、看好石油的投资者，当前地缘政治环境不稳定，可能维持高油价 [3] - 公司资产地理分布多元化，有助于降低区域市场波动和地缘政治紧张带来的风险，当前能源资产愈发重要，多元化资产组合优势凸显 [4] - 去年自由现金流为87.2亿美元，因今年油价更有利，华尔街预测2024财年自由现金流将超100亿美元，目前股价仅为今年预期自由现金流的13倍，若中期内油价上涨带动自由现金流进一步增长，当前是买入好时机 [5] 美国压缩合作伙伴公司（USA Compression Partners） - 是一家市值28亿美元的天然气压缩服务提供商，为天然气生产、加工和运输提供基础设施，多年来业绩良好，分红丰厚 [7] - 自3月中旬以来股价逐渐下跌，当前是做多好时机，目前股息收益率为8.9%，服务需求创纪录，去年营收创新高，远期企业价值倍数（EV/EBITDA）略低于10倍，在中期能源股可能上涨的环境下具有安全边际 [8] 道达尔能源公司（TotalEnergies） - 是欧洲最大的能源公司之一，业务覆盖整个能源价值链，包括油气勘探生产、炼油、化工和可再生能源，在欧洲能源安全中发挥重要作用，历史上逢低买入是不错选择，5月和6月股价下跌，出现买入机会 [9] - 过去24年以欧元计算的股息每年都在增加，在能源行业周期性影响下表现出色，吸引追求稳定收益的投资者，目前股息收益率为5%，是不错的切入点 [10] - 远期市盈率仅为7.4倍，低于历史平均水平，估值较低，若未来几个季度油价保持强劲，股价可能出现倍数扩张，带来丰厚回报和股息收益 [10]