净收入情况 - 2022年第二季度和上半年净收入较2021年同期分别增长2.8%和3.2%，主要受市场增长和近期收购业务推动[100] - 2022年第二季度净收入较2021年同期增长2.8%，剔除汇率和收购影响，有机增长2.2%[109] - 2022年上半年净收入较2021年同期增长3.2%，剔除汇率和收购影响，有机增长1.1%[110] 营业收入情况 - 2022年第二季度和上半年营业收入分别降至1.389亿美元（占净收入13.6%）和2.649亿美元（占净收入13.3%），较2021年同期分别下降15.7%和17.8%[101] 收购与出售业务情况 - 2022年第一季度，公司以5140万美元完成对Elastic M2M的战略收购[103] - 2022年7月12日，公司以5.8亿美元完成对Dynapower的收购，其2022年年化收入预计超1亿美元，未来几年预计收入增长超30%[104][105] - 2022年7月，公司以约2.19亿美元将Qinex业务出售给Boyd Corporation，初步预计交易收益在1.25亿至1.5亿美元之间[106] 研发费用情况 - 2022年第二季度和上半年，研发费用较2021年同期增加，主要因支持大趋势增长计划和收购业务的研发支出增加[123] - 2022年第二季度和上半年，与大趋势相关的研发费用分别为1760万美元和3400万美元，较2021年同期分别增加500万美元和1010万美元[124] 成本收入比情况 - 2022年第二季度和上半年，成本收入比因通胀对材料和物流成本的影响而增加，部分被汇率变化的有利影响抵消[121][122] SG&A费用情况 - 2022年Q2和H1，公司SG&A费用较2021年同期增加，主要因收购业务相关费用、销售成本和股份薪酬增加，部分被汇率变动有利影响抵消[125] 无形资产摊销费用情况 - 2022年Q2和H1，无形资产摊销费用较2021年同期增加，主要因近期收购增加无形资产，部分被经济利益摊销法影响抵消[126] 重组及其他费用净额情况 - 2022年Q2和H1，重组及其他费用净额较2021年同期增加，主要因收购相关激励薪酬，部分被Spear或有对价负债减少收益抵消；2022年Q2和H1未发生2020年Q2全球重组计划相关重组费用，2021年Q2和H1分别为380万美元和570万美元[127] 经营收入变动原因 - 2022年Q2，经营收入较2021年同期减少，主要因收购相关激励薪酬、支持大趋势计划支出、销量下降、交易相关成本、无形资产摊销、销售成本和股份薪酬增加，部分被2020年Q2全球重组计划相关重组费用减少和Spear或有对价负债减少收益抵消[128] - 2022年H1，经营收入较2021年同期减少，主要因收购相关激励薪酬、无形资产摊销、通胀、支持大趋势计划支出、销量下降、销售成本、交易相关成本和股份薪酬增加，部分被Spear或有对价负债减少收益、2020年Q2全球重组计划相关重组费用减少和汇率变动有利影响抵消[129] 净利息费用情况 - 2022年Q2，净利息费用较2021年同期减少40万美元，因利率上升对现金等价物余额利息收入影响略大于浮动利率债务利息费用[130] - 2022年H1，净利息费用较2021年同期增加100万美元，主要因2021年3月和4月发行的4.0%高级票据产生六个月利息费用和浮动利率债务利息费用增加，部分被2021年3月赎回6.25%高级票据减少利息费用和现金等价物余额利息收入增加抵消[131] 其他净亏损情况 - 2022年Q2，其他净亏损3920万美元，较2021年同期净收益100万美元产生4030万美元不利影响，主要因商品远期合约损失、净货币资产汇兑损失和权益投资按市值计价损失1180万美元[133] - 2022年H1，其他净亏损8970万美元，较2021年同期净亏损3840万美元产生5130万美元不利影响，主要因权益投资按市值计价损失7110万美元、净货币资产损失和商品远期合约损失增加，部分被2021年3月赎回6.25%高级票据债务融资损失3010万美元不再发生抵消[134] 所得税拨备情况 - 2022年Q2，所得税拨备较2021年同期增加1240万美元，主要因利润管辖区组合、近期收购不可扣除收益和薪酬费用影响以及无法从Quanergy投资按市值计价损失中受益；2022年H1，所得税拨备较2021年同期减少30万美元，主要因各管辖区利润组合影响税前收入总体减少，被近期收购不可扣除费用影响和无法从Quanergy投资按市值计价损失中受益抵消[135][136] 季度及半年运营与利润指标 - 2022年第二季度，GAAP运营收入为1.389亿美元，利润率13.6%，净利润3480万美元，摊薄后每股收益0.22美元；非GAAP调整后运营收入1.938亿美元，利润率19.0%，净利润1.295亿美元，摊薄后每股收益0.83美元[152] - 2022年上半年，GAAP运营收入为2.649亿美元，利润率13.3%，净利润5730万美元，摊薄后每股收益0.36美元；非GAAP调整后运营收入3.763亿美元，利润率18.8%，净利润2.53亿美元，摊薄后每股收益1.60美元[153] 现金流情况 - 2022年上半年，GAAP经营活动提供的净现金为1.419亿美元，自由现金流（非GAAP）为6780万美元；2021年同期分别为2.679亿美元和2.044亿美元[154] - 2022年上半年经营活动净现金为1.419亿美元，较2021年同期的2.679亿美元有所下降[164] - 2022年上半年投资活动净现金使用为1.298亿美元，较2021年同期的4.891亿美元有所减少[164] - 2022年上半年融资活动净现金使用为1.625亿美元，2021年同期为提供2.21亿美元[164] 过去12个月指标 - 截至2022年6月30日的过去12个月，净收入2.542亿美元，EBITDA 7.509亿美元，调整后EBITDA 8.935亿美元[155] 债务与杠杆率情况 - 截至2022年6月30日，总债务、融资租赁和其他融资义务为42.457亿美元，净债务27.181亿美元，净杠杆率3.0；2021年12月31日分别为42.483亿美元、25.713亿美元和2.8 [158] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司持有的现金及现金等价物总额为15.586亿美元，其中美国5.988亿美元、荷兰6.071亿美元、中国2.616亿美元等；2021年12月31日总额为17.09亿美元[159] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物主要以美元、欧元、英镑、人民币等货币持有，美元等价物分别为13.784亿美元、2200万美元、1890万美元、1.145亿美元等[161] 非GAAP调整项情况 - 2022年第二季度，非GAAP调整项中，重组及其他费用为390万美元，融资及其他交易成本1440万美元等，总调整额5480万美元[152] - 2022年上半年，非GAAP调整项中，重组及其他费用为800万美元，融资及其他交易成本3030万美元等，总调整额1.114亿美元[153] 递延所得税及税务调整情况 - 2022年第二季度和上半年，递延所得税及其他税务相关调整在GAAP下部分为0，上半年非GAAP调整后影响净利润分别为970万美元和130万美元[152][153] 2021年营收情况 - 截至2021年12月31日，公司总营收为14.228亿美元、1060万欧元、1320万英镑和15.494亿人民币[162] 总负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总负债为43亿美元[167] 循环信贷额度情况 - 2022年6月23日，公司将循环信贷额度提高至7.5亿美元，到期日延长至2027年6月23日[169] - 截至2022年6月30日，循环信贷额度可用7.461亿美元，手风琴条款可用约6亿美元[170] 信用评级情况 - 截至2022年7月20日，穆迪对公司的企业信用评级为Ba2，展望稳定；标普为BB+，展望稳定[172] 股票回购计划情况 - 截至2022年6月30日，公司1月2022年授权的5亿美元股票回购计划中，约3.706亿美元仍可用[175] 股息情况 - 2022年5月25日，公司支付现金股息1720万美元，每股0.11美元；7月21日宣布每股0.11美元的季度股息[176]