收入和利润表现 - 第三季度收入为1624.9万美元，同比增长14.1%[16] - 2022年第三季度收入为1624.9万美元，较2021年同期的1423.6万美元增长201.3万美元，增幅为14.1%[107][108] - 2022年前九个月收入为5421万美元，较2021年同期的3922.2万美元增长1498.8万美元，增幅为38.2%[107][108] - 第三季度运营亏损为2526.3万美元，同比扩大69.3%[16] - 2022年第三季度营业亏损为2526.3万美元，较2021年同期的1493万美元有所扩大[107] - 第三季度净亏损为2352.8万美元，同比扩大60.1%[16] - 前九个月净收入为1553.3万美元，而去年同期为净亏损2923.3万美元[16] - 2022年前九个月净收入为1553.3万美元，相比2021年同期净亏损2923.3万美元，实现扭亏为盈[23] - 2022年前九个月净收入为1553.3万美元，而2021年同期为净亏损2923.3万美元[107] - 2022年前九个月，公司记录了1550万美元的净收入，其中包括9760万美元的非现金或有对价负债重估收益[114] 成本和费用 - 2022年第三季度营业成本为1215.7万美元，较2021年同期的1031.8万美元增长183.9万美元，增幅为17.8%，占收入比例为74.8%[107][109] - 2022年前九个月营业成本为4198.5万美元，较2021年同期的2624.6万美元增长1573.9万美元，增幅为60.0%，占收入比例为77.4%[107][109] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为2448.5万美元，较2021年同期的1693.2万美元有所增加[107] - 销售、一般和行政费用在2022年第三季度增至2448.5万美元，同比增长44.6%，占收入比例从118.9%升至150.7%[111] - 销售、一般和行政费用在2022年前九个月增至8282.2万美元，同比增长121.0%，占收入比例从95.6%升至152.8%[111] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为487万美元，较2021年同期的191.6万美元有所增加[107] - 折旧和摊销费用在2022年第三季度增至487.0万美元，同比增长154.2%，占收入比例从13.5%升至30.0%[112] - 折旧和摊销费用在2022年前九个月增至1256.9万美元，同比增长142.2%，占收入比例从13.2%升至23.2%[112] 现金流状况 - 前九个月运营现金流使用的净现金为7830万美元[16] - 2022年前九个月经营活动所用净现金为6037.7万美元，相比2021年同期的1466万美元，现金流出显著增加[23] - 2022年前九个月，经营活动所用净现金为6037.7万美元，投资活动所用净现金为2478.9万美元[118] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.302亿美元，较2021年底减少39.3%[14] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物期末余额为13023.9万美元，较期初21460.1万美元减少8439.4万美元[23] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.302亿美元，较2021年12月31日的2.146亿美元减少[114] 基于股票的薪酬和或有对价 - 前九个月基于股票的补偿费用为2057.1万美元[19] - 2022年前九个月基于股票的薪酬支出为1942.5万美元，相比2021年同期的191.3万美元，大幅增长916%[23] - 2022年前九个月，公司确认的基于股份的薪酬总支出为1942.5万美元，其中与或有支出股份相关的为527.5万美元[82] - 长期盈利支出负债从2021年底的9890万美元大幅减少至130万美元[14] - 因或有对价负债公允价值变动产生9760万美元收益，对2022年前九个月净收入有重大正面影响[23] - 截至2022年9月30日，与股东相关的或有对价负债（Earn-out liability）的公允价值为130万美元，较2021年12月31日的9890万美元大幅下降[53] - 截至2022年9月30日的九个月，公司因或有支出负债公允价值变动录得收益9760万美元[70][71] - 其他收入（费用）净额在2022年前九个月为9869.8万美元，主要由于9760万美元的或有对价负债公允价值变动收益[113] 资本化支出和资产 - 2022年前九个月资本化软件开发成本支付额为2462.7万美元，相比2021年同期的1133.9万美元，增长117%[23] - 2022年前九个月，投资活动现金用途包括2460万美元的资本化软件开发成本支付[121] - 2022年前三季度，公司资本化了2880万美元的内部使用软件，而2021年同期为1350万美元[48] - 公司资本化内部使用专有软件的开发成本，包括直接人工和外部直接材料及人工成本，并在3年估计使用寿命内进行摊销[129] 客户和订单情况 - 2022年第三季度，两个客户合计贡献了总收入的24.4%；前三季度，两个客户合计贡献了总收入的26.9%[45][47] - 截至2022年9月30日，两个客户合计占应收账款净额的45.4%[47] - 截至2022年9月30日，未履行履约义务对应的交易价格总额为1.712亿美元[39] - 截至2022年9月30日，公司积压订单为1.70357亿美元，较2021年同期的1.41059亿美元增长2929.8万美元，增幅为20.8%[99] - 2022年第三季度净新增订单额为3586.4万美元，较2021年同期的4708万美元减少3115.6万美元，降幅为86.9%[99] 递延收入和应收账款 - 2022年第三季度和前三季度，公司分别确认了约50万美元和460万美元的收入，这些收入已包含在期初的递延收入余额中[40] - 截至2022年9月30日，应收账款和未开单服务净额为901.8万美元，较2021年12月31日的1069.9万美元有所下降[41] - 截至2022年9月30日的递延收入为880万美元，高于2021年12月31日的760万美元[42] 关联方交易 - 2022年前三季度，公司来自关联方PPD的收入为540万美元，而2021年同期为1080万美元[58] - 2021年7月，dRX Capital AG解散，其在公司的权益分配给其所有者，公司在2021年前九个月从诺华制药获得60万美元收入[61] - 公司在2021年前九个月从AlloVir获得40万美元收入，Redmile Group, LLC关联实体合计持有公司5%或以上普通股[62] 累计赤字和股东权益 - 累计赤字从2021年底的2.02078亿美元扩大至1.86545亿美元[19] - 截至2021年9月30日，公司累计赤字为13698万美元，股东权益总额为赤字13221万美元[20] - 2021年第三季度净亏损为1469.2万美元，导致该季度末累计赤字增加至13698万美元[20] 股票期权和或有支出股份 - 截至2022年9月30日，未确认的股票期权和限制性股票单位薪酬费用分别为5130万美元和1740万美元，预计摊销加权平均年限分别为2.66年和2.76年[79] - 截至2022年9月30日，公司未确认的员工购股计划薪酬费用为10万美元，预计在0.41年内确认[80] - 截至2022年9月30日，预计向原股东和期权持有人发行的或有支出股份分别为11,098,317股和1,401,683股，每股公允价值分别为0.16美元（触发条件1）和0.09美元（触发条件2）[66] - 或有义务发行的Earn-Out股份总计高达12,500,000股，取决于公司普通股价格在特定期间内达到特定阈值[133] - 若公司普通股价格达到或超过$15.00，将一次性发行总计5,000,000股Earn-Out股份[135] - 若公司普通股价格达到或超过$20.00，将一次性发行总计7,500,000股Earn-Out股份[135] 成本削减计划 - 公司于2022年11月启动成本削减计划，裁员90人（约占总员工数的16%），预计每年可节省约2100万美元现金[84] - 该成本削减计划预计产生350万至380万美元的现金支出，大部分为员工遣散费，主要计入2022年第四季度[85] 其他财务和运营事项 - 截至2022年9月30日，总资产为1.894亿美元，较2021年底减少27.4%[14] - 与合并相关的PIPE融资为公司带来了2.335亿美元净收益[115] - 截至2022年9月30日，公司未记录重大或有损失[64] - 在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月及九个月内，公司未确认任何资本化软件减值损失[130] - 公司授予员工和董事的股票期权公允价值使用Black-Scholes模型确定，并基于简化方法计算预期期限[131][134] - 公司普通股的预期波动率基于传统CRO和健康技术行业可比公司的基准[134] - 公司未支付过普通股现金股息，且预计在可预见的未来也不会支付[134] - 公司是一家“新兴成长公司”，预计至少在2022年底前保持该身份，并利用延长的过渡期[139]