净销售额表现 - 公司2020财年净销售额增长15%[116] - 截至2021年10月3日的三个月和九个月净销售额分别增长25%和32%[116] - 2020年4月净销售额同比下降3%[116] - 公司2021年第三季度净销售额为9.364亿美元，同比增长25%[142][144] - 公司2021年前九个月净销售额为26.705亿美元，同比增长32%[142][144] - 2021年第三季度有机日销售额增长15%，前九个月增长22%[144] - 收购贡献2021年第三季度销售额增长7350万美元（占比10%）[144] - 2021年第三季度有机日销售额为1340万美元，第二季度为1520万美元，第一季度为940万美元[161] - 2021年第三季度收购贡献销售额为9270万美元，第二季度为1.089亿美元[161] - 第二季度净销售额达10.839亿美元，为近八个季度最高[153] 利润和利润率 - 2021年第三季度毛利率提升310个基点至36.4%[142][146] - 2021年前九个月营业利润达2.784亿美元，占销售额10.4%[142] - 2021年前九个月净利润为2.109亿美元，同比增长92%[142] - 第三季度净利润为8000万美元，同比增长3180万美元（66%），九个月累计净利润为2.109亿美元，同比增长1.011亿美元（92%）[151] - 第三季度净销售额为9.364亿美元，毛利率为36.4%（毛利润3.405亿美元/销售额9.364亿美元）[153] - 第三季度营业利润率为11.0%（营业利润1.034亿美元/销售额9.364亿美元）[153] - 调整后EBITDA第三季度为1.282亿美元，占年化EBITDA的16.9%[153] 成本和费用 - 2021年第三季度SG&A费用增长28%至2.353亿美元[147] - 2021年前九个月利息支出减少780万美元至1410万美元[148] - 折旧与摊销费用第三季度为2100万美元，呈逐季上升趋势[156] 税务事项 - 第三季度所得税费用为1910万美元，有效税率为19.3%，相比去年同期的1380万美元和22.3%有所下降[149] - 九个月累计所得税费用为5340万美元，有效税率为20.2%，高于去年同期的2590万美元和19.1%[150] - 股票薪酬相关税收优惠第三季度为650万美元，显著高于去年同期的210万美元[149] - 九个月累计股票薪酬税收优惠达1500万美元，相比去年同期的880万美元增长70%[150] 现金流和流动性 - 公司通过公开发行普通股获得约2.617亿美元净现金收益[117] - 截至2021年10月3日总流动性为5.221亿美元[117] - 2021年前九个月经营活动现金流为1.594亿美元，较2020年同期的1.807亿美元下降[166][167] - 2021年前九个月资本支出为2420万美元，较2020年同期的1180万美元增长105%[169] - 2021年前九个月投资活动现金流为-9730万美元，融资活动现金流为4060万美元[166] - 截至2021年10月3日，公司现金及现金 equivalents 为1.58亿美元，长期债务总额为3.286亿美元[164] - 营运资本从2021年1月3日的4.83亿美元增加至2021年10月3日的7.152亿美元，增长2.322亿美元[165] 债务和融资安排 - 资产基础信贷设施无债务到期直至2024年[117] - 新定期贷款金额为3.25亿美元，利率为2.50%，期限至2028年3月23日[171][175] - ABL信贷额度规模为3.75亿美元，截至2021年10月3日未使用额度为3.641亿美元[164][176] - 利息率互换合约被指定为现金流对冲，公允价值变动计入其他综合收益[184] - 利率互换安排被重新分类为混合债务工具导致590万美元从应计负债和其他长期负债重分类至长期债务[186] - 截至2021年10月3日约150万美元被分类为长期债务当期部分约370万美元被分类为长期债务非当期部分[186] - 公司长期债务总额为3.286亿美元其中470万美元在1年内到期870万美元在1-3年内到期730万美元在3-5年内到期3.079亿美元在5年后到期[188] - 长期债务利息总额为5950万美元其中1110万美元在1年内支付2000万美元在1-3年内支付1630万美元在3-5年内支付1210万美元在5年后支付[188] - 债务发行成本和债务折扣被排除在债务总额外金额为620万美元[188] - 2021年前九个月相比2021年1月3日长期债务变化反映借款增加和利率下降[188] 业务运营和结构 - 公司在北美拥有超过590个分支机构[114] - 产品SKU数量超过13万种[114] - 公司采用52/53周财年制度，2022财年包含52周[121] - 业务呈现明显季节性，第二和第三季度业绩通常最佳[132] 收购活动 - 公司2020-2021年共完成17项收购，包括Green Brothers(4个点)/Rock & Block(2个点)/BURNCO(12个点)等[137] 会计政策和风险 - 关键会计政策包括收入确认存货估值收购以及商誉和无形资产会计估计[189] - 市场风险披露较2021财年年报无重大变化[193]