公司社会责任与员工激励 - 2020年4月公司推出Committed to Serve计划，承诺投入2000万美元支持一线员工、其家人及当地社区的小企业客户[138] - 2020年12月公司认可一线员工在疫情期间的贡献，发放500美元奖励并于2021年1月支付[138] 财务数据关键指标变化 - 收益预测 - 预计2021年全年调整后摊薄每股收益为4.10 - 4.13美元，稀释每股收益为4.01 - 4.04美元，重组费用为0.04美元，CEO过渡薪酬费用加速归属为0.05美元[140] 公司运营设施情况 - 截至2021年9月30日，公司在41个州运营设施，包括355个收集点、238个转运站等[141] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年前九个月收入为83.422亿美元，较2020年同期的75.804亿美元增长10.0%[142] - 2021年前九个月收入增长归因于销量增长3.8%、平均收益率增长2.7%等，部分被环境解决方案收入下降0.2%抵消，且受工作日减少影响收入下降0.2%[142] - 2021年前三季度和2020年前三季度总营收分别为83.422亿美元和75.804亿美元[158] 财务数据关键指标变化 - 运营与税前收入 - 2021年第三季度和前九个月运营收入分别为5.642亿美元和15.745亿美元，占收入比例分别为19.2%和18.8%[144] - 2021年第三季度和前九个月税前收入分别为4.707亿美元和12.982亿美元，2020年同期分别为3.187亿美元和9.414亿美元[145] 财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2021年第三季度和前九个月归属公司的净收入分别为3.503亿美元和9.773亿美元，摊薄后每股收益分别为1.10美元和3.06美元，2020年同期分别为2.600亿美元和7.318亿美元，摊薄后每股收益分别为0.81美元和2.29美元[145] - 2021年第三季度调整后税前收入为4.753亿美元，调整后归属公司净收入为3.537亿美元，摊薄后每股收益为1.11美元；2020年第三季度调整后税前收入为3.945亿美元，调整后归属公司净收入为3.193亿美元，摊薄后每股收益为1.00美元[147] - 2021年前三季度调整后税前收入为13.246亿美元，调整后净利润为10.008亿美元，摊薄后每股收益为3.13美元；2020年同期分别为10.497亿美元、8.174亿美元和2.56美元[148] 财务数据关键指标变化 - 特殊费用与收益 - 2020年前三季度因提前赎回6亿美元5.250%优先票据产生3450万美元债务清偿损失[150] - 2021年前三季度和2020年前三季度重组费用分别为1120万美元和1580万美元，2021年预计还将产生约500万美元重组费用[151][152] - 2021年前三季度业务剥离和减值净收益为20万美元，2020年前三季度净损失为3290万美元[153] - 2020年前三季度多雇主养老金基金退出成本为3590万美元[154] - 2020年前三季度布里奇顿保险理赔为1080万美元[155] - 2021年前三季度因首席执行官过渡产生1540万美元薪酬费用加速归属费用[156] 财务数据关键指标变化 - 增长率 - 2021年前三季度和2020年前三季度总内部增长率分别为7.9%和 - 2.3%，收购/剥离净增长率分别为2.1%和0.5%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境解决方案收入 - 2021年第三季度环境解决方案收入增长0.2%，收购使2021年前三季度和第三季度收入分别增长2.1%和3.5%[162] 财务数据关键指标变化 - 运营成本 - 2021年第三季度和前三季度总运营成本分别为17.44亿美元和49.28亿美元，占收入的59.4%和59.1%；2020年同期分别为15.354亿美元和45.533亿美元，占收入的59.7%和60.1%[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 固体废物处理 - 2021年第三季度和前三季度收集的固体废物约68%在公司拥有或运营的垃圾填埋场处理[165] 财务数据关键指标变化 - 成本价格相关 - 2021年前三季度和第三季度全国平均柴油每加仑成本分别为3.16美元和3.36美元，2020年同期分别为2.58美元和2.43美元；每加仑柴油价格变动20美分，公司燃料成本和燃料回收费用每年约变动2500万美元[166] - 2021年前三季度和2020年前三季度回收加工和商品销售平均价格分别为每吨230美元和178美元，2020年同期为每吨99美元和92美元[161] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2021年第三季度和前三季度折旧、摊销和损耗费用分别为2.827亿美元和8.328亿美元，占收入的9.6%和10.0%；2020年同期分别为2.555亿美元和7.637亿美元，占收入的9.9%和10.1%[167] - 2021年第三季度和前三季度其他无形资产摊销费用分别为850万美元和2350万美元，占收入的0.3%；2020年同期分别为530万美元和1580万美元，占收入的0.2%[169] - 2021年第三季度和前三季度其他资产摊销费用分别为1010万美元和3020万美元，占收入的0.4%；2020年同期分别为990万美元和2890万美元，占收入的0.4%[170] - 2021年第三季度和前三季度增值费用分别为2080万美元和6190万美元，占收入的0.7%；2020年同期分别为2070万美元和6240万美元，占收入的0.8%[171] - 2021年第三季度和前三季度销售、一般和行政费用分别为2.99亿美元和8.803亿美元，占收入的10.2%和10.6%；2020年同期分别为2.561亿美元和7.953亿美元，占收入的10.0%和10.5%[173] 财务数据关键指标变化 - 业务剥离与减值 - 2021年前三季度业务剥离和减值净收益为20万美元，2020年第三季度和前三季度业务剥离和减值净损失分别为3150万美元和3290万美元[176] 财务数据关键指标变化 - 重组与利息费用 - 2021年和2020年第三季度重组费用分别为460万美元和980万美元，前九个月分别为1120万美元和1580万美元；2021年和2020年前九个月支付的重组费用分别为1210万美元和1190万美元[177] - 2021年和2020年第三季度总利息费用分别为7810万美元和8890万美元，前九个月分别为2.349亿美元和2.774亿美元；2020年8月和11月发行低息高级票据偿还高息票据致利息费用降低[178] 财务数据关键指标变化 - 现金支付 - 2021年和2020年前九个月支付的利息现金（不包括固定 - 浮动利率互换的净互换结算）分别为1.938亿美元和2.461亿美元[179] - 2021年和2020年前九个月支付的所得税现金分别为1.821亿美元和3420万美元，因2020年退税未在2021年重现及2021年预计应税收入增加[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团收入与运营 - 2021年第三季度和前九个月集团1净收入分别为14.416亿美元和41.335亿美元，运营利润率分别为27.1%和27.2%；与2020年相比，收入分别增长11.7%和9.5%[183][185] - 2021年第三季度和前九个月集团2净收入分别为13.88亿美元和39.519亿美元，运营利润率分别为21.2%和21.2%；与2020年相比，收入分别增长14.2%和10.6%[183][187] - 2021年第三季度和前九个月企业实体及其他运营亏损分别为1209万美元和3873万美元，较2020年有所减少[183][189] - 2021年第三季度和前九个月集团1运营收入分别从3.497亿美元和9.837亿美元增至3.911亿美元和11.224亿美元[186] - 2021年第三季度和前九个月集团2运营收入分别从2.419亿美元和6.985亿美元增至2.94亿美元和8.394亿美元[188] 公司填埋场相关情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有或运营198个活跃固体废物填埋场，总可用处置容量估计为50亿立方码[190] - 2021年9月30日，许可空域为48.362亿立方码，可能的扩展空域为1.896亿立方码，总数为50.258亿立方码[190] - 符合将可能扩展空域纳入总可用处置容量标准的12个填埋场，预计剩余平均场地寿命为34年，所有填埋场的平均估计剩余寿命为61年[191] 财务数据关键指标变化 - 财产与设备 - 截至2021年9月30日，公司财产和设备账户总值为192.938亿美元，累计折旧、摊销和损耗为103.549亿美元[194] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4.01亿美元，受限现金和有价证券为15.56亿美元，扣除受限有价证券后为12.29亿美元[195] - 2021年9月30日，封场、关闭和封场后义务的受限现金和有价证券为4.22亿美元，保险相关的为11.34亿美元[196] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2021年前九个月，经营活动提供现金21.378亿美元，投资活动使用现金17.856亿美元，融资活动使用现金3.435亿美元[199] - 2021年前九个月，资产和负债变化使经营现金流增加8160万美元，2020年同期增加7570万美元[200] - 2021年前九个月，应收账款增加1.377亿美元，2020年同期减少340万美元[200] - 2021年和2020年前九个月，支付的利息分别为1.938亿美元和2.461亿美元[202] - 2021年前九个月，公司预付费用和其他资产减少1.057亿美元，2020年同期减少1.35亿美元；所得税现金支出分别为1.821亿美元和3420万美元[204] - 2021年前九个月，公司应付账款增加9940万美元，2020年同期减少6040万美元；封顶、关闭和关闭后义务现金支出分别为4120万美元和3950万美元；修复义务现金支出减少760万美元[204] - 2021年前九个月，公司资本支出为9.042亿美元，2020年同期为8.89亿美元；收购和投资现金支出分别为9.363亿美元和1.899亿美元；业务剥离收入分别为4630万美元和3250万美元[205] - 2021年前九个月，公司应付票据、长期债务和高级票据净收益为2.647亿美元，2020年同期净支付3580万美元；回购160万股股票，花费1.79亿美元，2020年同期回购120万股，花费9880万美元；股息支付分别为4.065亿美元和3.871亿美元；收购相关的购买价格保留释放和或有购买价格现金支出分别为1440万美元和970万美元[205] 公司信贷协议情况 - 2021年8月，公司签订30亿美元无担保循环信贷协议，取代原22.5亿美元协议，到期日为2026年8月，可申请两次一年延期，最高可增加10亿美元额度；截至2021年9月30日，可用额度为22.967亿美元[208][210] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司信贷协议下未偿还金额分别为3.647亿美元和1.86亿美元；信用证未偿还金额分别为3.386亿美元和3.765亿美元[211] 公司债券与票据情况 - 2021年第二季度，公司支付3530万美元9.250%债券本金；2020年11月，发行3.5亿美元0.875%高级票据和7.5亿美元1.750%高级票据，赎回相关旧票据[216][217] 公司融资负债情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可变利率免税融资未偿还金额分别为11.516亿美元和11.047亿美元；2021年第三季度和2020年第二季度分别发行1.75亿美元和6000万美元免税融资[224] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司融资租赁负债分别为2.445亿美元和2.065亿美元[225] 公司套期保值与风险情况 - 截至2021年9月30日，公司无燃料套期保值措施[232] - 柴油价格每加仑变动20美分，公司每年燃料成本和燃料回收费用约变动2500万美元[233] - 2021年前九个月，公司燃料成本为2.717亿美元，占收入的3.3%，2020年同期为2.044亿美元，占收入的2.7%[235] - 截至2021年9月30日，公司无回收商品套期保值措施[236] - 回收商品价格每吨变动10美元，公司年收入和营业收入约变动1200万美元[237] - 2021年前九个月回收加工和商品销售的收入为3.106亿美元，2020年同期为2.162亿美元[237] - 公司浮动利率长期债务面临利率风险[238] - 截至2021年9月30日，公司有16.219亿美元浮动利率债务和3亿美元浮动利率互换合约[2