公司资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为64.59亿美元，较2022年12月31日的63.87亿美元增长1.13%[9] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为3.68亿美元，较2022年12月31日的3.26亿美元增长12.88%[9] - 2023年7月2日普通股股东权益总额为26.77亿美元，9月30日为26.45亿美元[17] - 截至2023年9月30日，待售资产总计8600万美元，待售负债总计3100万美元[26] - 2023年前三季度末，公司商誉余额为26.87亿美元，无形资产净额为4.56亿美元[59] - 2023年9月30日，公司经营租赁资产为1.97亿美元，2022年12月31日为1.91亿美元；经营租赁流动负债为3600万美元，2022年12月31日为3700万美元；经营租赁非流动负债为1.74亿美元，2022年12月31日为1.66亿美元[63] - 2023年9月30日，公司长期债务总额为13.97亿美元，2022年12月31日为14.04亿美元；其中4.000%优先票据为3亿美元，可变利率A&R定期B贷款为11.23亿美元[65] - 2023年9月30日，指定为套期工具的衍生资产公允价值为4100万美元，2022年12月31日为4500万美元；累计其他综合收益损失中的未实现收益为3800万美元，2022年12月31日为4200万美元[76] - 2023年9月30日，未偿还债务账面价值为14.23亿美元，公允价值为13.73亿美元；2022年12月31日，账面价值为14.31亿美元，公允价值为13.67亿美元[80] - 2023年9月30日，公司应计负债总额为5.92亿美元，2022年12月31日为6.4亿美元[85] - 2023年9月30日和2022年12月31日，环境成本负债均为2200万美元[87] - 截至2022年12月31日，报销协议负债余额为6.14亿美元，税务事项协议负债余额为1.06亿美元，总计7.2亿美元；截至2023年9月30日，报销协议负债余额为6.37亿美元，税务事项协议负债余额为1.02亿美元，总计7.39亿美元[94] - 截至2023年9月30日，产品保修和性能保证义务余额为3300万美元，2022年12月31日为4800万美元[109] - 截至2023年9月30日，公司有14.09亿美元长期债务未偿还，其中1200万美元将在未来12个月到期[173] - 截至2023年9月30日，报销协议下的负债为6.37亿美元，可能每年支付1.4亿美元，前九个月已支付1.05亿美元[180] - 截至2023年9月30日，公司环境责任付款预计为2200万美元[181] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁付款义务为2.1亿美元，其中3600万美元需在12个月内支付[182] - 截至2023年9月30日，互换协议名义价值为5.6亿美元，将公司11.23亿美元长期可变利率A&R定期B贷款部分转换为固定利率债务[187] - 截至2023年9月30日，公司无未完成的套期保值安排[189] 公司收入与收益相关数据变化 - 2023年第三季度净收入为2.1亿美元，去年同期为6300万美元；前九个月净收入为1.28亿美元，去年同期为2.44亿美元[11] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1.77亿美元，去年同期为1300万美元[15] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为9000万美元，去年同期为7.07亿美元[15] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为4700万美元，去年同期提供的净现金为1.82亿美元[15] - 2023年第三季度基本每股收益为0.14美元，去年同期为0.43美元；前九个月基本每股收益为0.87美元，去年同期为1.68美元[11] - 2023年前九个月综合收益为1.19亿美元，去年同期为1.17亿美元[13] - 2023年前九个月支付利息8100万美元，去年同期为3800万美元[15] - 2023年前九个月支付税款净额（扣除退款）为1.04亿美元，去年同期为1.29亿美元[15] - 2023年7月2日至9月30日净收入为2100万美元，其他综合损失为3700万美元[17] - 2022年7月3日至10月1日净收入为6300万美元，其他综合损失为7200万美元[17] - 2023年1月1日至9月30日净收入为1.28亿美元，其他综合损失为900万美元[17] - 2022年1月1日至10月1日净收入为2.44亿美元，其他综合损失为1.27亿美元[17] - 2023年前三季度总净收入为47.05亿美元，2022年同期为48.1亿美元；2023年第三季度总净收入为15.54亿美元，2022年同期为16.18亿美元[41][44] - 2023年前三季度总运营收入为4亿美元，2022年同期为5.13亿美元；2023年第三季度总运营收入为1.09亿美元，2022年同期为1.55亿美元[43] - 2023年第三季度和前三季度，公司分别确认重组和减值费用3800万美元和4200万美元，主要与裁员有关[45] - 2023年前三季度末，公司应计负债中的重组费用为4100万美元，2022年末为2700万美元[51] - 2023年第三季度和前三季度，公司分别确认非现金养老金结算损失300万美元和600万美元，美国合格设定受益养老金计划资产减少8000万美元，负债减少7500万美元[51] - 2023年第三季度和前三季度，公司库存净额分别为9.7亿美元和9.75亿美元[58] - 2023年第三季度和前三季度，公司总经营租赁成本分别为1900万美元和5800万美元[62] - 2023年第三季度和前九个月，报销协议净费用分别为4300万美元和1.28亿美元；2022年第三季度和前九个月，报销协议净费用分别为3000万美元和1.16亿美元[94] - 2023年第三季度和前九个月，商标协议特许权使用费分别为400万美元和1300万美元；2022年第三季度和前九个月，特许权使用费分别为700万美元和1600万美元[99] - 2023年第三季度和前九个月，净所得税费用分别为1600万美元和8400万美元；2022年第三季度和前九个月，净所得税费用分别为3300万美元和1.04亿美元[111] - 2023年第三季度基本每股收益为0.14美元，摊薄后每股收益为0.14美元；前九个月基本每股收益为0.87美元，摊薄后每股收益为0.86美元。2022年第三季度基本每股收益为0.43美元，摊薄后每股收益为0.42美元；前九个月基本每股收益为1.68美元，摊薄后每股收益为1.64美元[113] - 2023年第三季度和前九个月，平均约100万份和150万份购买普通股的期权及其他权利为反摊薄，未计入摊薄每股收益计算；2022年第三季度和前九个月，平均约80万份和40万份为反摊薄[113] - 2023年第三季度和前九个月，平均160万份和110万份PSU奖励因未满足条件未计入摊薄每股收益计算；2022年第三季度和前九个月，平均150万份和80万份未计入[113] - 2023年第三季度净收入15.5亿美元，同比下降4.0%；运营收入1.09亿美元，占收入7.0%；摊薄后每股收益0.14美元[132] - 2023年第三季度经营现金流6000万美元，高于2022年同期的3700万美元[133] - 2023年第四季度净收入预计14.95 - 15.45亿美元，全年预计62 - 62.5亿美元[135] - 2023年前三个月净收入15.54亿美元，同比减少6400万美元或4.0%，主要因销量下降[137] - 2023年前九个月净收入47.05亿美元，同比减少1.05亿美元或2.2%，主要因销量和汇率因素[138] - 2023年第三季度研发费用为2800万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅3.4%；前九个月为8400万美元，较2022年同期增加300万美元，增幅3.7%[143][144] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为2.33亿美元，较2022年同期减少300万美元，降幅1.3%；前九个月为7.19亿美元，较2022年同期增加300万美元，增幅0.4%[145][146] - 2023年第三季度重组和减值费用为3800万美元；前九个月为4200万美元[148][150] - 2023年前九个月无形资产摊销较2022年同期增加300万美元[152] - 2023年第三季度其他费用净额主要为4300万美元的报销协议费用；前九个月为1.28亿美元[153][154] - 2023年第三季度净利息费用较2022年同期增加100万美元；前九个月增加1100万美元[155][156] - 2023年第三季度所得税费用较2022年同期减少1700万美元，有效所得税税率增加1096个基点；前九个月所得税费用减少2000万美元，有效所得税税率增加1000个基点[157][158] 公司股权与股票相关事项 - 2023年第二季度，公司修订股票激励计划，增加350万股普通股发行额度，总计1950万股，其中不超过750万股可作为股票期权授予[53] - 2023年前三季度，公司授予绩效股票单位（PSUs）553,071股，加权平均授予日公允价值为每股29.89美元；授予受限股票单位（RSUs）2,232,465股，加权平均授予日公允价值为每股18.85美元[56] - 2023年8月3日，公司董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，不限时间[114][128] - 截至2023年9月30日的三个月，公司在公开市场回购180万股普通股，总成本3000万美元，授权回购余额约1.2亿美元[117] - 2023年8月3日，董事会授权最高1.5亿美元的股票回购计划，截至9月30日，已回购180万股，花费3000万美元，剩余授权回购金额1.2亿美元[175] - 2023年7月2日至9月30日，公司共回购184万股普通股，平均每股价格为16.18美元[199] - 2023年7月2日至7月29日，公司可根据计划回购的股票价值为1.5亿美元[199] - 2023年7月30日至8月26日，公司回购65.6万股，可根据计划回购的股票价值为1.39亿美元[199] - 2023年8月27日至9月30日，公司回购118.4万股，可根据计划回购的股票价值为1.2亿美元[199] 公司业务收购与出售事项 - 2023年9月19日公司宣布以8750万美元现金出售Genesis Wire & Cable业务，交易于10月完成[24] - 2023年8月9日公司收购Sfty SA 100%股权，1月23日收购BTX Technologies, Inc. 100%股权[31][34] - 2022年12月23日公司收购Teknique Limited 100%股权，7月5日收购Electronic Custom Distributors, Inc. 100%股权，3月31日收购First Alert, Inc. 100%股权[35][36][37] - 2023年8月9日，公司收购Sfty SA 100%股权，拓展安全和安保服务[129] - 2023年9月19日，公司宣布以8750万美元现金出售Genesis Wire & Cable业务，交易于10月完成[130] 公司业务运营相关说明 - 公司通过产品与解决方案和ADI全球分销两个运营部门监控业务，按GAAP评估部门业绩[38] 公司协议与诉讼相关事项 - 公司需按报销协议向霍尼韦尔支付特定环境负债款项的90%，每年最高支付1.4亿美元，逾期支付费用最高为每年5% [89,94] - 公司同意在集体衍生诉讼和解中实施公司治理改革，并报销原告律师费最高160万美元，预计保险赔偿约60万美元[101] 公司利率与协议调整事项 - 2021年3月，公司签订八份利率互换协议，名义价值合计5.6亿美元；2023年3 - 4月，修改两份名义价值各7000万美元的协议；2023年6月23日，修改协议以从对冲基于LIBOR的现金流过渡到对冲基于SOFR的现金流[71][73][74] - 预计2023年9月30日起未来12个月，累计其他综合收益损失中预计重新分类的未实现收益为2700万美元[76] - 互换协议将可变利率义务部分转换为基于期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）的利率，最低年利率为0.39%，基础固定加权平均利率为1.13%[187] - 截至2023年9月30日，利率提高100个基点将使公司年度利息费用增加约600万美元[188]