公司运营恢复情况 - 公司于2021年下半年恢复全球邮轮运营，2022年6月全部船队投入服务[169,182] - 2022年第一季度和第二季度，“Wonder of the Seas”和“Celebrity Beyond”交付并开始运营[183] - 公司目前除中国外，在所有关键目的地提供邮轮航线，中国市场仍对邮轮关闭[183] 运营成本情况 - 2022年第三季度运营成本包含健康安全协议成本和船队恢复运营的滞后成本，预计成本将趋于正常，但受通胀和供应链挑战影响[184] - 2022年第三季度和前九个月总邮轮运营费用（排除汇率变动影响）较2021年同期分别增加12亿美元和34亿美元[193] - 2022年第三季度和前九个月因外币汇率变动，总运营费用较2021年同期分别减少3490万美元和5920万美元[193] - 2022年第三季度邮轮运营总费用从2021年的0.8亿美元增至20亿美元，增长11亿美元；2022年前九个月邮轮运营总费用从2021年的1.5亿美元增至48亿美元，增长33亿美元[211][222] - 2022年燃料成本（扣除燃料互换协议的财务影响）较2021年每公吨增长55%-56%[217][211][223] 预订情况 - 2022年第三季度预订量显著高于2019年同期，2023年预订量较2022年第二季度翻倍[185] - 截至2022年9月30日，客户存款为38亿美元，第三季度约95%的预订为新预订[186] 债务情况 - 2022年前九个月，公司对69亿美元2022年和2023年到期债务进行再融资[189] - 2022年剩余时间预计到期债务为6亿美元，2023年为40亿美元，2022年10月已处理20亿美元2023年到期债务[190] - 2022年7月，公司为银海邮轮品牌购买一艘船，承担2.77亿美元债务，其中95%由爱马仕担保[193] - 2022年8月，公司发行11.5亿美元6.00%的2025年到期高级可转换票据，用于回购8亿美元2023年6月到期4.25%高级可转换票据和3.5亿美元2023年11月到期2.875%高级可转换票据[193] - 2022年8月，公司发行12.5亿美元11.625%的2027年到期高级无担保票据，用于偿还2022年到期债务，包括6.5亿美元2022年11月到期5.25%无担保高级票据[193] - 2022年9月，公司修订6亿美元2023年10月到期无担保定期贷款，将同意贷款人的贷款到期日延长12个月，并预付其未偿还贷款的10%[193] - 2022年10月，公司解决20亿美元债务到期问题，MS备用融资额度降至3.5亿美元[253] 收入与收益情况 - 2022年第三季度净收入为3300万美元，调整后净收入为6580万美元，稀释后每股收益分别为0.13美元和0.26美元，而2021年第三季度为净亏损和调整后净亏损[191] - 2022年前九个月净亏损为17亿美元，调整后净亏损为16亿美元，稀释后每股亏损分别为6.49美元和6.39美元，2021年前九个月净亏损和调整后净亏损更高[192] - 2022年第三季度和前九个月总营收（排除汇率变动影响）较2021年同期分别增加26亿美元和58亿美元[193] - 2022年第三季度和前九个月因外币汇率变动，总营收较2021年同期分别减少7440万美元和1.072亿美元[193] - 2022年第三季度总营收从2021年的4.57亿美元增至30亿美元，增长25亿美元；2022年前九个月总营收从2021年的0.5亿美元增至62亿美元，增长57亿美元[209][218] - 2022年第三季度客票收入占总营收67.5%，从2021年的2.802亿美元增至2022年的25亿美元；2022年前九个月客票收入占总营收65.6%，从2021年的3.238亿美元增至41亿美元[209][219] - 2022年第三季度船上及其他收入占总营收32.5%，从2021年的1.768亿美元增至10亿美元；2022年前九个月船上及其他收入占总营收34.4%，从2021年的2.261亿美元增至21亿美元[209][220] - 2022年第三季度营销、销售和管理费用从2021年的3.234亿美元增至3.731亿美元，增长4970万美元，增幅15.4%；2022年前九个月从0.9亿美元增至11亿美元，增长2.716亿美元，增幅31.3%[212][224] - 2022年第三季度折旧和摊销费用从2021年的3.259亿美元增至3.551亿美元，增长2920万美元，增幅9.0%；2022年前九个月相比2021年增长8660万美元，增幅9.0%[213][225] - 2022年第三季度利息费用（扣除资本化利息）从2021年的4.307亿美元降至3.522亿美元，减少7850万美元，降幅18.2%；2022年前九个月从10亿美元降至9.326亿美元，减少7540万美元，降幅7.5%[214][227] - 2022年第三季度权益投资收入为7400万美元，2021年为亏损2910万美元；2022年前九个月权益投资收入为2980万美元，2021年为亏损1.37亿美元[215][228] - 2022年第三季度其他收入从2021年的3.72亿美元降至0.8亿美元，减少3650万美元，降幅97.9%[216] - 2022年第三季度其他综合损失从2021年的1190万美元增至2.412亿美元，增加2.294亿美元[217] - 其他收入从2021年的6680万美元降至470万美元，减少6210万美元，降幅93.0%[229] - 2022年其他综合亏损8160万美元，2021年其他综合收入6350万美元，主要因现金流衍生工具套期保值损失变化[230] 载客量与乘客邮轮天数情况 - 2022年第三季度和前九个月载客量分别为1714774人和3790205人，2021年同期分别为251744人和327226人[201] - 2022年第三季度和前九个月乘客邮轮天数分别为11136331天和23998975天，2021年同期分别为1496609天和1771087天[201] 现金流量情况 - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量从2021年同期的17亿美元降至9470万美元，减少16亿美元[233] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动净现金使用量从2021年同期的16亿美元增至29亿美元，增加13亿美元[234] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动净现金提供量从2021年同期的28亿美元降至18亿美元，减少10亿美元[235] 订单与资本支出情况 - 截至2022年9月30日，公司订单船舶预计总成本91亿美元，已存入7亿美元，约54.4%成本受欧元汇率波动影响[238] - 截至2022年9月30日，公司预计2022年全年资本支出约32亿美元[239] - 截至2022年9月30日，公司有70亿美元的船舶订单承诺融资[250] 流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性为31亿美元，包括现金及现金等价物16亿美元、未动用循环信贷额度8亿美元和364天定期贷款额度7亿美元[252] 财务契约情况 - 公司修改非出口信贷安排契约计算方式及净债务与资本比率契约测试水平，测试期从豁免期结束后至2023年底[258] - 2022年7月，公司进一步修订2023年和2024年非出口信贷安排、出口信贷安排、承诺出口信贷安排及部分信用卡处理协议的财务契约水平[259] - 综合修订案包括2022年7月修订案，规定每月测试的最低流动性契约为3.5亿美元，非出口信贷安排在豁免期结束时终止，出口信贷安排在2025年7月或还清所有递延款项时终止，以较早者为准[260] - 非出口信贷安排修订案限制公司在2022年第三季度末前支付现金股息和进行股票回购，出口信贷安排修订案要求公司在选择发放股息或完成股票回购时提前偿还任何递延款项[260] - 截至2022年9月30日，公司遵守财务契约，预计至少未来十二个月将继续遵守[260] - 任何进一步的契约豁免可能导致成本增加、利率上升、额外限制性契约及其他与贷款人商定的保护措施，无法保证公司能及时获得额外豁免或按可接受条款获得[261] - 若公司需要额外豁免但无法获得或偿还债务安排，将导致违约事件，并可能加速偿还所有未偿债务和衍生合约的到期金额[261] - 2020年第二季度，公司与部分贷款人约定在债务契约豁免期内不支付股息或进行普通股回购，若宣布股息或进行股票回购，需偿还出口信贷安排下的递延款项[262] - 截至2022年9月30日的连续十个季度，公司未宣布股息，2021年第一季度修订协议将支付现金股息和进行股票回购的限制延长至2022年第三季度[262] 市场风险情况 - 自2021年年报日期以来，公司市场风险敞口无重大变化[263]