船队运营情况 - 截至2022年3月31日，公司运营54艘全球及合作品牌船只，占全球运力近90%，预计剩余船队将在夏季前恢复运营[164] - 2022年第一季度和第二季度，“海洋奇迹号”和“名人超越号”交付并投入运营，使包括合作品牌在内的船队总数增至63艘[166] - 截至2022年3月31日，公司订单船舶预计总泊位为41560个，其中包括多艘不同级别和交付时间的船舶[214] 预订与市场趋势 - 2022年第一季度预订量逐周改善，过去两个月超过2019年同期水平，北美航线趋势尤其强劲[169] 客户存款情况 - 截至2022年3月31日，客户存款为36亿美元，其中约27%与未来游轮信用（FCCs）相关，低于2021年12月31日的32%[172] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量从2021年同期的8亿美元降至5亿美元，减少2.803亿美元；客户存款在2022年前三个月增加4.065亿美元，2021年同期增加9590万美元[210] 债务情况 - 2022年剩余时间预计债务到期额为22亿美元，2023年为57亿美元[175] - 2022年第一季度发行10亿美元2027年到期的高级无抵押票据，净收益约9.9亿美元，年利率为5.375%[177] - 与摩根士丹利达成协议，可在2023年4月1日至6月29日期间向其发行最高31.5亿美元的五年期高级无抵押票据[177] - 2023年6月，约32亿美元的长期债务将到期，2022年2月公司与MS达成协议，可在2023年4月1日至6月29日期间向MS发行和出售总额高达31.5亿美元的五年期高级无担保票据[232] - 截至2022年3月31日，公司有56亿美元的合同义务将于2023年3月31日前到期，其中约25亿美元与债务到期有关，15亿美元与债务利息有关，12亿美元与船舶订单进度款和名人超越号交付时应付的最终分期付款有关[230] 亏损与收益情况 - 2022年第一季度净亏损和调整后净亏损分别为11.7亿美元和11.6亿美元，摊薄后每股亏损分别为4.58美元和4.57美元[176] 营收情况 - 与2021年同期相比，2022年第一季度总营收增加10亿美元，总邮轮运营费用增加9亿美元[178] - 2022年第一季度末，按千计算，乘客票务收入为651,858美元，占总营收61.5%；船上及其他收入为407,373美元，占总营收38.5%[179] - 2022年总营收从2021年的4200万美元增至11亿美元，增长10亿美元；乘客票务收入占2022年总营收的61.5%，从2021年的2080万美元增至7亿美元，增长6000万美元；船上及其他收入占2022年总营收的38.5%，从2021年的2120万美元增至4.074亿美元，增长3.862亿美元[197][198] 载客量与运营指标 - 2022年第一季度载客量为734,809人，2021年同期为41,209人；乘客邮轮天数为4,418,899天，2021年同期为144,916天；APCD为7,692,906天，2021年同期为384,224天；入住率为57.4%，2021年同期为37.7%[184] 费用情况 - 2022年邮轮运营总费用从2021年的2.835亿美元增至12亿美元，增长9000万美元；2022年燃料成本（扣除燃料互换协议的财务影响）较2021年每公吨增长55%[200] - 2022年营销、销售和管理费用从2021年的2.58亿美元增至3.94亿美元，增长1.36亿美元，增幅52.7%[202] - 2022年折旧和摊销费用从2021年的3.102亿美元增至3.395亿美元，增长2930万美元，增幅9.4%[203] - 2022年利息费用（扣除资本化利息）从2021年的2.725亿美元增至2.777亿美元，增长510万美元，增幅1.9%[205] 投资与综合收入情况 - 2022年股权投资损失从2021年的5990万美元降至3110万美元，减少2880万美元，降幅48.1%[206] - 2022年其他综合收入从2021年的3050万美元增至2.163亿美元，增长1.858亿美元，增幅609.4%[208] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量从2021年同期的8亿美元降至5亿美元，减少2.803亿美元；客户存款在2022年前三个月增加4.065亿美元，2021年同期增加9590万美元[210] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量从2021年同期的10亿美元增至14亿美元，增加4.756亿美元；融资活动提供的净现金从2021年同期的32亿美元降至12亿美元，减少19亿美元[211][212] 船舶订单成本与融资 - 截至2022年3月31日，公司订单船舶（不包括合作伙伴品牌订单船舶）预计总成本为107亿美元，已存款6亿美元，约61.8%的总成本受欧元汇率波动影响[215] - 截至2022年3月31日，公司预计2022年全年资本支出约为30亿美元，不包括合作伙伴品牌订单船舶[216] - 截至2022年3月31日，公司重大现金需求总计3.9297103亿美元，按付款期限划分，1年以内为5597.434万美元，1 - 3年为1.6042675亿美元，3 - 5年为9390.133万美元，超过5年为8266.86万美元[218] - 截至2022年3月31日，公司已为船舶订单提供84亿美元的承诺融资[229] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司流动性为38亿美元，包括20亿美元现金及现金等价物、11亿美元未提取的循环信贷额度和7000万美元可在2022年8月12日前随时提取的364天定期贷款额度[231] 财务契约情况 - 公司的出口信贷和非出口信贷融资安排要求维持至少1.25倍的固定费用覆盖率，净债务与资本比率不超过62.5%，部分融资安排要求维持最低股东权益水平[235] - 2021年第一季度，公司修订了49亿美元的非出口信贷融资安排和63亿美元的出口信贷融资安排及部分信用卡处理协议，将财务契约豁免期延长至至少2022年第三季度；2021年第三季度，将出口信贷融资安排的豁免期延长至2022年第四季度；2021年第四季度，修订了73亿美元的未偿还出口信贷融资安排及承诺出口信贷融资安排，修改了2023年和2024年的财务契约水平[236] - 非出口信贷安排修改了契约计算方式及净债务与资本比率契约测试水平，测试期从豁免期结束至2023年底[237] - 修订案规定每月测试的最低流动性契约为3.5亿美元，非出口信贷安排在豁免期结束时终止，出口信贷安排在2025年7月或还清所有递延金额时终止，以较早者为准[238] - 非出口信贷安排修订案限制公司在2022年第三季度末前支付现金股息和进行股票回购，出口信贷安排修订案要求若公司选择发放股息或完成股票回购需提前偿还递延金额[238] - 截至2022年3月31日，公司符合财务契约，预计至少未来十二个月内仍将符合[238] - 进一步的契约豁免可能导致成本增加、利率上升、额外限制性契约及其他贷款人保护措施，无法保证能及时获得额外豁免或按可接受条款获得[239] - 若需要额外豁免但无法获得或偿还债务安排，将导致违约事件并可能加速所有未偿债务和衍生合约到期金额的支付[239] 股息与回购限制 - 2020年第二季度，公司与部分贷款人约定在债务契约豁免期内不支付股息或进行普通股回购，若宣布股息或进行股票回购需偿还出口信贷安排下的递延金额[240] - 截至2022年3月31日的连续八个季度，公司未宣布股息[240] - 2021年第一季度对协议的修订将支付现金股息和进行股票回购的限制延长至2022年第三季度[240] 市场风险敞口 - 自2021年年报日期以来，公司市场风险敞口无重大变化[241]