船队运营情况 - 截至2021年9月底，公司运营38艘全球及合作品牌船只，占船队的63%，复航后运送超50万名乘客，预计到年底运营约80%的船队，服务超100万名乘客[191] - 2021年第四季度，核心航线的载客率预计提高到65 - 70%，预计有690万个可用乘客邮轮日，整体载客率为60 - 65%，预计年底50艘全球品牌船只恢复服务，占核心航线运力近100%和全球运力约80%，其余船只预计2022年春季恢复服务，2022年第三季度恢复历史载客率[193] 预订情况 - 预订量自夏季因德尔塔变种放缓后显著改善，9月2022年航行新预订比2021年第二季度月平均水平高60%以上，2022年全年航行预订在历史范围内且价格高于2019年[195][196] 客户存款情况 - 截至2021年9月30日，公司有28亿美元客户存款，较6月30日增加4亿美元，尽管该季度确认了3亿美元收入，约35%的客户存款余额与未来邮轮信贷有关，低于上一季度的40% [197] 公司流动性情况 - 截至2021年9月30日，公司流动性为41亿美元，包括1000万美元未动用的循环信贷额度、33亿美元现金及现金等价物和7亿美元可在2022年8月12日前随时提取的364天定期贷款额度[198] - 截至2021年9月30日，公司流动性为41亿美元，包括1000万美元未动用循环信贷额度、33亿美元现金及现金等价物和7亿美元364天定期贷款额度[268] 运营费用削减情况 - 2020年初公司采取行动削减运营费用，包括大幅减少船舶运营、营销和销售费用，减少并休假员工，暂停岸上员工旅行并实施招聘冻结，约23%的美国岸上员工受影响[199] 资本支出与船只交付情况 - 预计2021年全年资本支出约21亿美元，2021年第一季度接收了海洋奥德赛号，预计第四季度接收银晓号，2022年计划交付两艘船，不包括新船交付，2022年资本支出取决于恢复服务的时间表[201] 债务到期情况 - 截至报告日期，2021年剩余时间无预定债务到期，2022年预定债务到期22亿美元[202] 债务期限延长情况 - 公司将到期日为2022年4月的10亿美元无担保贷款和到期日为2022年10月的15.5亿美元无担保循环信贷安排的部分预付款和承付款期限延长18个月，分别至2023年10月和2024年4月[204][207][208] - 公司将7亿美元364天定期贷款安排的承付期延长一年，可在2022年8月12日前随时提取[204][207][208] 票据与股票发行情况 - 公司发行15亿美元2028年到期的5.5%优先无担保票据，净收益约14.8亿美元；发行6.5亿美元2026年到期的4.25%优先无担保票据，净收益约6.406亿美元；发行10亿美元2026年到期的5.5%优先票据，净收益约9.86亿美元[204] - 公司发行1690万股普通股，净收益约15亿美元[204][208] 净亏损情况 - 2021年第三季度，公司净亏损14亿美元，摊薄后每股亏损5.59美元；调整后净亏损12亿美元，摊薄后每股亏损4.91美元[205] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净亏损39亿美元，摊薄后每股亏损15.56美元；调整后净亏损36亿美元，摊薄后每股亏损14.41美元[206] 营收与运营费用变化情况 - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月，公司总营收分别增加4.87亿美元和减少16.335亿美元；总邮轮运营费用分别增加5.033亿美元和减少9.876亿美元[207] - 2021年第三季度总营收为4.57亿美元，较2020年的 - 3370万美元增加4.906亿美元，增幅1456.4%[219] - 2021年前三季度总营收为5.499亿美元，较2020年的22亿美元减少16亿美元，降幅74.7%[232] - 2021年第三季度邮轮运营总费用为8.137亿美元，较2020年的3.086亿美元增加5.051亿美元，增幅163.7%[223] - 2021年总邮轮运营费用从2020年的25亿美元降至15亿美元，减少10亿美元，降幅39.1%[235] 客运票务与船上及其他收入情况 - 2021年第三季度，公司客运票务收入2.80153亿美元，占总营收61.3%；船上及其他收入1.76805亿美元，占总营收38.7%[209] - 截至2021年9月30日的九个月，公司客运票务收入3.23782亿美元，占总营收58.9%；船上及其他收入2.26104亿美元，占总营收41.1%[211] - 2021年第三季度客运票务收入为2.802亿美元，占总营收61.3%，较2020年的320万美元增加2.769亿美元[220] - 2021年第三季度船上及其他收入为1.768亿美元，占总营收38.7%，较2020年的 - 3690万美元增加2.137亿美元，增幅579.3%[221] - 2021年客票收入占总收入的58.9%，从2020年的15亿美元降至0.3亿美元，减少12亿美元，降幅78.2%[233] - 2021年船上及其他收入占总收入的41.1%，从2020年的6.876亿美元降至2261万美元，减少4615万美元，降幅67.1%[233] 其他费用情况 - 2021年第三季度利息费用（扣除资本化利息）为4.307亿美元，较2020年的2.593亿美元增加1.713亿美元，增幅66.1%[227] - 2021年第三季度权益投资损失为2910万美元，较2020年的7800万美元减少4890万美元[228] - 2021年第三季度其他综合损失为1190万美元，较2020年的其他综合收入8210万美元减少9400万美元[230] - 2021年营销、销售和管理费用从2020年的9.441亿美元降至8.67亿美元，减少7710万美元，降幅8.2%[236] - 2021年折旧和摊销费用与2020年基本持平，减少170万美元，降幅0.2%[237] - 2021年利息费用（扣除资本化利息）从2020年的5711万美元增至10亿美元，增加4.368亿美元，增幅76.5%[239] 载客量与乘客邮轮天数情况 - 2021年第三季度载客量为251744人，2020年为1230人；前三季度载客量为327226人，2020年为1261075人[214] - 2021年第三季度乘客邮轮天数为1496609天，2020年为5424天；前三季度为1771087天，2020年为8653799天[214] 经营、投资与融资活动现金情况 - 2021年九个月经营活动净现金使用量从2020年同期的29亿美元降至17亿美元，减少12亿美元[245] - 2021年九个月投资活动净现金使用量从2020年同期的18亿美元降至16亿美元，减少2亿美元[246] - 2021年九个月融资活动提供的净现金为28亿美元，2020年同期为75亿美元，减少46亿美元[247] 订单船舶成本情况 - 截至2021年9月30日，公司订单船舶（不包括合作伙伴品牌）的总成本为128亿美元，已支付7.848亿美元，约62.5%的成本受欧元汇率波动影响[251] 所有权权益情况 - 公司与TUI AG对TUI Cruises的当前所有权权益在2033年5月前不得低于37.55%[256] 资产购买情况 - 2021年7月公司以2.2亿美元购买迈阿密港A航站楼，消除1.811亿美元现金抵押要求[258] 评级变化情况 - 2021年2月25日，标普将公司高级无担保评级从B+降至B，33.2亿美元有担保票据和银海邮轮票据评级从BB降至BB - ，这些票据于2021年6月还清[259] 信用证抵押情况 - 截至2021年9月30日，公司已在循环信贷安排下向担保人和信用卡处理商提供1.623亿美元信用证作为抵押[260] 信用卡处理商协议情况 - 与多数信用卡处理商的协议修改后，至少到2022年9月30日免除与违反财务契约相关的准备金要求，某处理商的最大预计风险敞口约为2.377亿美元[261] 承诺融资情况 - 截至2021年9月30日，公司有103亿美元用于船舶订单最终交付分期付款的承诺融资[265] 合同义务情况 - 截至2021年9月30日，公司有47亿美元的合同义务将于2022年9月30日前到期，其中约9亿美元为债务到期，9亿美元为债务利息，27亿美元为船舶订单进度款和最终分期付款[266] 信贷安排要求情况 - 公司出口和非出口信贷安排要求维持至少1.25倍的固定费用覆盖率，净债务与资本比率不超过62.5%，部分安排要求维持最低股东权益水平[271] 股息情况 - 2020年第一季度公司宣布并支付每股0.78美元现金股息，自2020年第二季度起因债务契约豁免期限制未宣布股息，该限制延长至2022年第三季度[278][279]