财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司归属净收入和调整后净收入分别为4.588亿美元和4.917亿美元，2022年同期净亏损和调整后净亏损分别为5.216亿美元和5.3亿美元[84] - 截至2023年6月30日的六个月，公司归属净收入和调整后净收入分别为4.109亿美元和4.328亿美元，2022年同期净亏损和调整后净亏损分别为16.887亿美元和16.944亿美元[84] - 2023年第二季度总营收35.23亿美元，2022年同期为21.84亿美元；2023年上半年总营收64.08亿美元，2022年同期为32.43亿美元[90][91] - 2023年第二季度净利润4.62亿美元，2022年同期净亏损5.22亿美元；2023年上半年净利润4.14亿美元，2022年同期净亏损16.89亿美元[90][91] - 2023年第二季度归属于皇家加勒比邮轮有限公司的净利润为4.59亿美元，2022年同期净亏损5.22亿美元；2023年上半年为4.11亿美元，2022年同期净亏损16.89亿美元[90][91] - 2023年第二季度调整后归属于皇家加勒比邮轮有限公司的净利润为4.92亿美元，2022年同期净亏损5.30亿美元；2023年上半年为4.33亿美元，2022年同期净亏损16.94亿美元[92] - 2023年第二季度稀释后每股收益为1.70美元，2022年同期为 - 2.05美元；2023年上半年为1.60美元，2022年同期为 - 6.63美元[90][91] - 2023年第二季度调整后稀释每股收益为1.82美元，2022年同期为 - 2.08美元；2023年上半年为1.69美元，2022年同期为 - 6.65美元[92] - 2023年第二季度EBITDA为11.74亿美元，2022年同期为1.24亿美元；2023年上半年为18.22亿美元，2022年同期净亏损4.23亿美元[95] - 2023年第二季度总营收从2022年的22亿美元增至35亿美元，增长13亿美元；2023年上半年总营收从2022年的32亿美元增至64亿美元，增长32亿美元[101][108] - 2023年第二季度邮轮运营总费用从2022年的17亿美元增至20亿美元，增长0.3亿美元；2023年上半年邮轮运营总费用从2022年的29亿美元增至37亿美元，增长0.9亿美元[103][110] - 2023年第二季度营销、销售和管理费用从2022年的3.714亿美元增至4.348亿美元，增长6340万美元，增幅17.1%；2023年上半年从0.8亿美元增至0.9亿美元，增长1.302亿美元，增幅17.0%[104][111] - 2023年第二季度折旧和摊销费用从2022年的3.515亿美元增至3.617亿美元，增长1010万美元，增幅2.9%；2023年上半年增长3040万美元，增幅4.4%[105][112] - 2023年第二季度利息费用从2022年的3.027亿美元增至3.555亿美元，增长5280万美元，增幅17.4%；2023年上半年从5.804亿美元增至7.149亿美元，增长1.345亿美元，增幅23.2%[106][113] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为27亿美元，2022年同期使用现金0.1亿美元，增加28亿美元；投资活动使用的净现金从2022年的25亿美元降至2023年的10亿美元，减少15亿美元；融资活动使用的净现金为29亿美元，2022年同期提供现金20亿美元，变化49亿美元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度客票收入占总营收69.4%，从2022年的14亿美元增至24亿美元，增长10亿美元，增幅72.3%；2023年上半年客票收入占总营收67.7%，从2022年的21亿美元增至43亿美元，增长23亿美元[102][109] - 2023年第二季度船上及其他收入占总营收30.6%，从2022年的7.66亿美元增至11亿美元，增长0.3亿美元，增幅40.9%；2023年上半年船上及其他收入占总营收32.3%，从2022年的12亿美元增至21亿美元，增长0.9亿美元[102][109] 运营指标变化 - 2023年第二季度和截至6月30日的六个月，总营收分别增加13亿美元和32亿美元，反映出2023年全面运营，包括运力分别提高13.7%和27.5%，入住率分别提高28.0%和44.9%，以及票价上涨[84] - 2023年第二季度和截至6月30日的六个月，总邮轮运营费用分别增加3亿美元和9亿美元，反映出2023年在更高运力和入住率下全面运营[85] - 2023年第二季度载客量190.08万人次，2022年同期为134.06万人次；2023年上半年为370.71万人次，2022年同期为207.54万人次[95] - 2023年第二季度乘客邮轮天数为1229.73万天，2022年同期为844.37万天；2023年上半年为2377.20万天，2022年同期为1286.26万天[95] - 2023年第二季度入住率为105.0%，2022年同期为82.0%；2023年上半年为103.6%，2022年同期为71.5%[95] 融资与债务相关 - 2023年1月，公司修订并延长了大部分两笔无担保循环信贷安排，将30亿美元总循环信贷额度中的23亿美元到期日延长一年至2025年4月，其余部分于2024年4月到期；截至6月30日，公司偿还了27亿美元，信贷安排总借款额度为30亿美元[86] - 2023年2月，公司发行了7亿美元本金、利率7.25%的优先担保票据，交易完成后终止了7亿美元364天定期贷款安排的承诺，剩余3.5亿美元备用承诺融资也同时终止[87] - 2023年6月，公司偿还了将于2025年6月到期、利率11.50%的有担保优先票据3.92亿美元[89] - 2023年6月，公司以3.378亿美元现金和发行约37.4万股普通股的方式结算了余额为3.5亿美元、利率4.25%的可转换优先票据，股权发行使额外实收资本增加1210万美元[89] - 截至2023年6月30日，公司有83亿美元的订单船舶已承诺融资[124] - 截至2023年6月30日至2024年6月30日的义务主要包括17亿美元债务到期、13亿美元债务利息和41亿美元船舶订单进度款[124] - 若有人收购公司超过50%的普通股，或特定情况下董事会多数成员变更，公司可能需提前偿还信贷额度下的未偿债务[124] - 公司出口信贷和非出口信贷安排及部分信用卡处理协议包含契约条款，截至2023年6月30日公司遵守财务契约，预计未来十二个月也将遵守[125] - 自2020年第一季度以来，公司未宣布分红，宣布分红或进行股票回购需偿还出口信贷安排下的递延金额[126] 资产交易与购置 - 2023年3月31日，公司完成与iCON的合作，出售迈阿密港80%股权，获得2.089亿美元，保留20%少数股权[88] - 2023年6月，公司接收Silver Nova号邮轮[89] - 截至2023年6月30日，公司订单中船舶（不包括合作伙伴品牌订单船舶）的预计总成本为110亿美元，已存入10亿美元，约42.3%的总成本受欧元汇率波动影响[117] - 预计2023年全年资本支出约为42亿美元，不包括合作伙伴品牌的订单船舶[117] - 船舶购买义务金额为76.44503亿美元，其中包含62亿美元的最终合同分期付款，已承诺融资覆盖订单船舶成本的80%[118][120] 公司风险与资源状况 - 自2022年年报日期以来，公司市场风险敞口无重大变化[127] - 基于假设、估计和财务状况，公司认为有足够资源支付未来至少十二个月的债务，但无法保证假设和估计准确[124] - 截至2023年6月30日，公司重大现金需求总计149.03759亿美元，其中2023 - 2027年及以后各年分别为29.90724亿、32.66138亿、33.84367亿、22.34446亿、8.39025亿和21.89059亿美元[118] - 截至2023年6月30日，公司流动性为37亿美元，其中现金及现金等价物7亿美元，未提取的循环信贷额度为30亿美元[124]