财务业绩 - 截至2024年3月29日的三个月，公司营收4199913美元，上年同期为3916156美元；净收入为53002美元，上年同期为55882美元[8][11] - 截至2024年3月29日的六个月，公司营收8607678美元，上年同期为7829876美元；净收入为81519美元，上年同期为129533美元[9][11] - 截至2024年3月29日的三个月，持续经营业务基本每股收益为0.20美元，上年同期为0.21美元；稀释每股收益为0.20美元，上年同期为0.21美元[8] - 截至2024年3月29日的六个月，持续经营业务基本每股收益为0.31美元，上年同期为0.50美元；稀释每股收益为0.31美元，上年同期为0.50美元[9] - 截至2024年3月29日的三个月，综合收入为41760美元，上年同期为43750美元；归属于公司股东的综合收入为42207美元，上年同期为43909美元[11] - 截至2024年3月29日的六个月，综合收入为48094美元，上年同期为145481美元；归属于公司股东的综合收入为48560美元，上年同期为146140美元[11] - 持续经营业务六个月净利润为81,519美元，上年同期为52,088美元[13] - 2024年第一季度总营收41.999亿美元，2023年同期为39.162亿美元；2024年前六个月总营收86.077亿美元，2023年同期为78.299亿美元[71] - 2024年第一季度持续经营业务净利润归属股东为5344.9万美元，2023年同期为1424.9万美元；2024年前六个月为8198.5万美元，2023年同期为5274.7万美元[80] - 2024年第一季度基本每股收益为0.20美元，2023年同期为0.21美元；2024年前六个月为0.31美元，2023年同期为0.50美元[81] - 2024年3月29日结束的六个月总营收为8607.7百万美元，2023年3月31日结束的六个月为7829.9百万美元[84] - 2024年3月29日结束的六个月持续经营业务税前收入为125.1百万美元，2023年3月31日结束的六个月为62.5百万美元[92] - 2024财年三个月和六个月期间，公司收入分别同比增长7.2%和9.9%，达到41.999亿美元和86.077亿美元[101][103][104] - 2024财年三个月和六个月的营业成本分别为40.409亿美元和82.817亿美元，同比增长6.6%和9.6%[101][103] - 2024财年三个月和六个月的营业收入分别为1.59亿美元和3.26亿美元，同比增长26.9%和17.7%[101][103] - 2024财年三个月和六个月的持续经营业务净利润分别为5300万美元和8150万美元，同比增长275.1%和56.5%[101][103] - 按业务板块划分，2024财年三个月美国FSS业务收入为30.434亿美元，同比增长7.0%；国际FSS业务收入为11.565亿美元，同比增长7.8%[101] - 按业务板块划分，2024财年六个月美国FSS业务收入为62.562亿美元，同比增长8.5%；国际FSS业务收入为23.515亿美元，同比增长13.8%[103] - 2024财年三个月美国FSS业务营业收入为1.443亿美元，同比下降4.5%；国际FSS业务营业收入为4250万美元，有显著增长[101] - 2024财年六个月美国FSS业务营业收入为3.191亿美元，同比增长3.0%；国际FSS业务营业收入为8880万美元，同比增长164.0%[103] - 收入增长主要归因于基础业务增长和净新业务，部分被外币换算的负面影响抵消，三个月和六个月期间负面影响分别为2.1%和1.1%[104] - 2024年3月29日止三个月和六个月，美国FSS业务收入分别占总收入的72.5%和72.7%，国际FSS业务分别占27.5%和27.3%[101][103] - 2024财年三、六个月运营收入分别增加3370万美元和4900万美元，得益于基础业务量增长、成本管理等[107] - 2024财年三、六个月利息净支出分别减少24.0%和6.3%，主要因偿还高级票据，部分被贷款相关成本抵消[107][108] - 2024财年三、六个月所得税拨备有效税率分别为27.1%和34.8%，2023年同期分别为19.9%和16.6%[108] - FSS美国细分市场2024财年三、六个月收入分别增长约7.0%和8.5%，运营收入三、六个月分别减少680万美元和增加940万美元[110][111] - FSS国际细分市场2024财年三、六个月收入分别增长约7.8%和13.8%，运营收入分别增加3560万美元和5510万美元[113] - 公司费用2024财年三个月减少490万美元，六个月增加1550万美元，与股份支付费用和制服业务分离有关[114] - 12个月至2024年3月29日，归属于ASI股东的净收入为6.259亿美元，经调整后契约调整EBITDA为12.849亿美元[123] 现金流情况 - 持续经营业务经营活动净现金使用量为435,797美元，上年同期为362,438美元[13] - 持续经营业务投资活动净现金使用量为289,821美元，上年同期为204,164美元[13] - 持续经营业务融资活动净现金使用量为833,012美元，上年同期为提供486,117美元[13] - 截至2024年3月29日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为414,141美元，上年同期为334,981美元[13] - 2024年六个月利息支付为19530万美元，上年同期为20190万美元；所得税支付为7700万美元，上年同期为2270万美元[16] - 2024财年六个月经营活动净现金使用量增加7340万美元，主要因经营资产和负债变动[116][117] - 2024财年六个月投资活动净现金使用量为2.898亿美元，上年同期为2.042亿美元[116] - 2024财年六个月融资活动净现金使用量为8.33亿美元，上年同期为提供4.861亿美元[116] - 2024财年上半年应收账款增加1.297亿美元，应计费用增加9630万美元，应付账款减少4030万美元，库存减少2780万美元[118] - 2024财年上半年投资活动使用的现金流比2023财年同期增加8570万美元，主要因业务收购增加6150万美元和物业设备购买增加3250万美元[119] - 2024财年上半年融资活动使用的现金主要受偿还15亿美元2025年票据影响，部分被应收账款融资安排借款6亿美元和循环信贷安排借款1.793亿美元抵消[120] 股东权益与股本 - 截至2024年3月29日，股东权益总额为2891140美元[19] - 2024年3月29日普通股数量为3031千股，资本盈余为3875095美元，留存收益为110879美元[19] - 2024年支付股息每股0.095美元，总计支付股息24947美元[19] - 2024年其他综合损失为11242美元[19] - 2024年4月26日，公司董事会批准每股0.095美元普通股股息，将于5月28日支付给5月13日收盘登记在册的股东[73] - 公司有1亿股优先股授权，面值为每股0.01美元，截至2024年3月29日和2023年9月29日，均无优先股发行或流通[74] 业务分拆 - 2023年9月30日，公司完成旗下Aramark Uniform and Career Apparel部门分拆，成立独立上市公司Vestis Corporation[25] - 2023年9月30日完成制服业务分拆，股东每持有2股公司普通股获1股Vestis普通股[40] - 2024年3月29日止三个月和六个月，向Vestis提供服务价值分别为350万美元和810万美元[40] - 2023年3月31日止三个月和六个月，公司因制服业务分拆产生费用分别为540万美元和1040万美元[42] - 2024年3月29日止六个月，公司因制服业务分拆产生交易费用2000万美元，慈善捐赠费用880万美元[42] - 2023财年第四季度，制服业务实体签订信贷协议，包括8亿美元2025年到期和7亿美元2028年到期定期贷款[45] 资产与负债 - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，Captive持有的现金及现金等价物分别为1320万美元和3280万美元[33] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，Captive持有的美国国债分别为1.128亿美元和1.107亿美元[33] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，按权益法核算的对持股50%及以下实体的投资账面价值分别为7160万美元和7350万美元[35] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，无公允价值的股权投资账面价值均为8360万美元[36] - 2024年3月29日和2023年9月29日，供应链金融计划下对金融机构的未偿还付款义务分别为220万美元和280万美元[37] - 2024年3月29日和2023年3月31日止三个月，阿根廷业务重计量造成的外汇交易损失分别为90万美元和280万美元[32] - 2024年3月29日和2023年3月31日止六个月，阿根廷业务重计量造成的外汇交易损失分别为480万美元和390万美元[32] - 2023年3月31日止三个月和六个月，FSS美国部门分别记录了70万美元和1900万美元的减值费用[34] - 2024年3月29日和2023年9月29日，累计其他综合损失分别为1.00253亿美元和9823.7万美元[31] - 2024年3月29日止六个月，美国FSS和国际FSS商誉分别增至4176555千美元和458895千美元[51] - 2024年3月29日，其他无形资产净额为1820644千美元，2023年9月29日为1804473千美元[52] - 2024年和2023年3月止六个月，无形资产摊销分别为5130万美元和4410万美元[52] - 截至2024年3月29日，公司长期借款净额为58.79086亿美元，较2023年9月29日的50.98662亿美元有所增加[55] - 截至2024年3月29日，公司有7.575亿美元未偿还外币借款，高级有担保循环信贷安排下有7.712亿美元可用额度[56] - 2023年10月2日，公司偿还了15亿美元的6.375% 2025年到期票据，在2024年3月29日结束的六个月内记录了3180万美元的利息费用[59] - 截至2024年3月29日，公司有23亿美元名义金额的未到期利率互换协议，用于固定可变利率借款的利率，期限至2028财年12月[61] - 2024财年第二季度，1亿美元名义金额的先前远期起息利率互换协议生效[61] - 截至2024年3月29日和2023年9月29日，利率互换的未实现税后净收益分别为8090万美元和1.091亿美元，计入“累计其他综合损失”[61] - 截至2024年3月29日，公司有一笔6500万欧元的欧元计价定期贷款，被指定为对冲公司欧洲子公司某些持股的欧元净货币敞口[65] - 2024年3月29日公司债务公允价值为5910.4百万美元，账面价值为5921.5百万美元；2023年9月29日公允价值为6606.7百万美元，账面价值为6641.7百万美元[94] - 2024年3月29日Union Supply收购的或有对价负债为9.0百万美元，2023年9月29日为8.4百万美元[94] - 2024年3月29日Next Level收购的或有对价负债为零，2023年9月29日也为零[94] - 截至2024年3月29日，公司租赁安排下最大潜在负债约为3310万美元[82] 股份相关 - 截至2024年3月29日的三个月，加权平均基本流通股为262841股，上年同期为260673股；稀释流通股为265282股，上年同期为262537股[8] - 截至2024年3月29日的六个月，加权平均基本流通股为262447股，上年同期为260063股；稀释流通股为264775股，上年同期为261993股[9] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用为1.57亿美元，2023年同期为1.85亿美元；2024年前六个月为2.94亿美元，2023年同期为3.91亿美元[75] - 2024年前六个月授予基于时间的期权（TBOs）120万股，加权平均授予日公允价值为每股12.02美元；授予时间受限股票单位（RSUs）160万股，加权平均授予日公允价值为每股28.11美元；授予绩效股票单位（PSUs）70万股，加权平均授予日公允价值为每股32.14美元[77] - 2024年第一季度有1020万份和140万份与PSUs相关的股份奖励未计入摊薄每股收益计算，2023