客户与市场分布 - 2024年和2023年第一季度，政府机构收入分别占公司总收入的21.7%和20.5%[118] - 2024年和2023年第一季度，美国以外客户收入分别占公司总收入的37.2%和33.4%[118] - 公司销售团队主要针对员工超2000人、年收入超20亿美元的组织[118] - 截至2024年3月31日，公司在16个国家开展业务[118] 业务收入结构 - 2024年和2023年第一季度，订阅收入分别占公司总收入的78.5%和73.2%，专业服务收入分别占21.5%和26.8%[124] - 公司预计随着战略合作伙伴使用的增加，订阅收入占总收入的比例将随时间增加[124] 云订阅业务数据 - 2024年第一季度云订阅收入为86603000美元，2023年同期为69692000美元，同比增长24.3%[126] - 截至2024年3月31日，云订阅收入留存率为120%，2023年同期为115%[127] 专业服务业务预期 - 公司预计2024年专业服务毛利率略低于2023年，且会因多种因素波动[136] 运营费用预期 - 公司运营费用预计将继续增加，但增速比前几年更有节制[137] - 公司预计销售和营销、研发及一般及行政费用的绝对值将继续增加，以支持业务增长和提升平台竞争力[138][139][142] 总体营收情况 - 2024年第一季度总营收为1.49835亿美元，较2023年同期增加1460万美元，增幅10.8%，主要因订阅收入增加1870万美元，专业服务收入减少410万美元[150] 营收成本情况 - 2024年第一季度营收成本为3799.7万美元，较2023年同期增加190.4万美元，增幅5.3%，主要因托管成本增加160万美元和专业服务及产品支持人员成本增加80万美元[152] 毛利率情况 - 2024年第一季度订阅业务毛利率为89.6%，高于2023年同期的89.4%；专业服务毛利率为20.0%，低于2023年同期的29.3%；总毛利率为74.6%，高于2023年同期的73.3%[153] 销售和营销费用情况 - 2024年第一季度销售和营销费用为5815.6万美元，较2023年同期减少493.4万美元，降幅7.8%，主要因销售和营销人员成本减少670万美元[154] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为3977.1万美元，较2023年同期减少185.3万美元，降幅4.5%，主要因研发人员成本减少260万美元和专业费用减少20万美元[155] 一般及行政费用情况 - 2024年第一季度一般及行政费用为3344.6万美元，较2023年同期增加375.2万美元，增幅12.6%，主要因判决保全保险摊销费用增加450万美元[156] 其他非经营费用情况 - 2024年第一季度其他非经营费用为1385.3万美元，2023年同期为42.8万美元[146] 税前亏损与净亏损情况 - 2024年第一季度税前亏损为3338.8万美元，2023年同期为3569.4万美元[146] - 2024年第一季度净亏损为3292.3万美元，较2023年同期的3682.9万美元有所收窄[146] 其他费用净额情况 - 2024年第一季度其他费用净额为820万美元，2023年同期其他收入净额为270万美元，主要因外汇损失和利息收入减少[158][159] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为564.6万美元，较2023年同期增加252.8万美元，增幅81.1%，占收入比例从2.3%升至3.8%[160] 所得税费用情况 - 2024年第一季度所得税费用为 -46.5万美元，较2023年同期减少160万美元，主要因部分国际子公司预估年度有效税率变化[161] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标包括订阅收入成本、专业服务收入成本等多项指标，排除了股票薪酬费用等项目[163] GAAP净亏损与调整后EBITDA - 2024年第一季度GAAP净亏损3292.3万美元，调整后EBITDA为 -132.2万美元；2023年同期GAAP净亏损3682.9万美元，调整后EBITDA为 -1582.2万美元[171] 现金及现金等价物与投资情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1.70108亿美元，较2023年12月31日的1.49351亿美元增加；短期投资和有价证券为0，2023年12月31日为965.3万美元[173] 融资历史 - 公司历史上主要通过股权融资，2020年6月第四次公开发行获得净收益3.448亿美元[175] 信贷协议情况 - 2022年11月公司签订高级担保信贷协议，包括2亿美元定期贷款和最高1亿美元循环信贷额度[176] - 截至2024年3月31日，公司在1亿美元循环信贷额度中已使用620万美元，未偿还信用证总额为118万美元[177] 未来资金来源预期 - 公司预计未来资金主要来自订阅销售及相关专业服务，也可能通过新债务融资或公开发行筹集资金[178] 判决保全保险与股票回购 - 2023年公司与Pegasystems相关的判决保全保险政策总成本为5730万美元，公司用手头运营现金支付，对Pegasystems的判决金额为20.36亿美元[180] - 2024年2月董事会授权股票回购计划，截至2024年3月31日的三个月内回购了价值约5000万美元的普通股[180] 云托管协议支出 - 与亚马逊网络服务的非可撤销云托管协议，五年采购承诺总计1.31亿美元，2024年和2023年截至3月31日的三个月支出分别为1030万美元和940万美元[181] 现金及受限现金余额 - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期初余额为1.49351亿美元，较2023年减少1030万美元，降幅0.7%；期末余额为1.70108亿美元，较2023年减少3085.1万美元，降幅15.4%[183] 经营、投资与融资活动现金流量 - 2024年截至3月31日的三个月经营活动提供净现金1890万美元，2023年同期使用净现金2530万美元[184] - 2024年截至3月31日的三个月投资活动提供净现金750万美元，2023年同期使用净现金1230万美元[185] - 2024年截至3月31日的三个月融资活动使用净现金420万美元，2023年同期提供净现金8810万美元[185] 现金及债务与利息敏感性 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.701亿美元，未偿还本金债务为2.551亿美元，假设利率提高1个百分点，每年利息费用将增加约250万美元[190] 外币汇率变动敏感性 - 基于敏感性分析，2024年截至3月31日的三个月外币汇率变动10%，将影响公司总收入约3%，影响经营亏损约4%[192] 关键会计估计情况 - 公司未对关键会计估计进行重大变更，也未发现需更新估计、假设和判断的特定事件或情况[186]