财务数据关键指标变化 - 第一季度自由现金流为1100万美元，上一时期为2700万美元，反映金属销量降低[1] - 截至2024年3月31日，公司总资产为21.20065亿美元，较2023年12月31日的20.80848亿美元增长1.88%[30] - 2024年第一季度，公司营收为2.1306亿美元，较2023年同期的1.87298亿美元增长13.75%；净亏损为2911.7万美元，较2023年同期的2458.6万美元扩大18.43%[32] - 2024年第一季度，金属销售额为4330万美元，成本为2540万美元[33] - 公司营收同比增长14%，调整后EBITDA同比增长76%，调整后LTM EBITDA同比增长32%至1.62亿美元；销售成本同比降低5%，第一季度总计1.46亿美元[36] - 2024年第一季度营收2.13亿美元，上一时期为2.62亿美元，2023年第一季度为1.87亿美元[42] - 销售成本环比下降24%至1.46亿美元，一般及行政费用环比增长41%至1400万美元[44] - 季度经营现金流为 - 1600万美元，上一时期为6500万美元，营运资金变化为1500万美元，上一时期为2000万美元[46] - 第一季度资本支出为4200万美元，上一时期为9300万美元，维持性和开发性资本支出分别约占81%和19% [47] - 公司将循环信贷额度扩大至4亿美元，期限延长至2027年第一季度，季度末总流动性约2.13亿美元[48] - 第一季度末LTM调整后EBITDA为1.62亿美元，总债务增至5.86亿美元，债务与调整后EBITDA杠杆比率为3.6倍[48] - 第一季度公司满足5500万美元预付协议，获得额外约5600万美元预付款，并完成2500万美元流通融资计划[49] - 第一季度末罗切斯特浸出垫矿石成本超可变现净值，产生400万美元成本或市价孰低调整[53] - 2024年第一季度净亏损29,117千美元，2023年同期为亏损24,586千美元[84][86] - 2024年第一季度调整后EBITDA为44,339千美元，调整后EBITDA利润率为21%[86] - 2024年第一季度调整后净亏损19,021千美元，基本和摊薄后每股调整后净亏损均为0.05美元[86] - 2024年第一季度经营活动提供（使用）的现金为(15,871)千美元，2023年同期为(35,003)千美元[84][88][89] - 2024年第一季度投资活动提供（使用）的现金为(42,126)千美元，2023年同期为(29,317)千美元[84] - 2024年第一季度融资活动提供（使用）的现金为63,819千美元，2023年同期为69,435千美元[84] - 2024年第一季度资本支出为42,083千美元，2023年同期为74,048千美元[84][88] - 2024年第一季度自由现金流为(57,954)千美元，2023年同期为(109,051)千美元[88] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为69,240千美元，2023年同期为68,683千美元[84] - 2024年第一季度收入为213,060千美元，2023年同期为187,298千美元[86] - 成本方面，2023年某阶段成本适用销售（含摊销）总计226,715千美元，调整后为171,582千美元；2024年3月31日结束的三个月该成本总计173,073千美元，调整后为140,222千美元[90][92] - 各矿区成本适用销售总额为158,930千美元，其中Palmarejo为54,608千美元，Rochester为29,717千美元，Kensington为43,950千美元，Wharf为29,634千美元，Silvertip为1,021千美元[94] - 摊销总额为19,293千美元，其中Palmarejo为8,017千美元，Rochester为3,649千美元，Kensington为4,801千美元，Wharf为1,805千美元，Silvertip为1,021千美元[94] - 成本适用销售调整后总额为136,066千美元，其中Palmarejo为46,382千美元，Rochester为24,853千美元，Kensington为38,847千美元，Wharf为25,984千美元[94] - 库存调整总额为1,586千美元，其中Palmarejo为209千美元，Rochester为1,215千美元，Kensington为239千美元，Wharf为 - 77千美元[94] - 副产品信贷总额为1,985千美元，其中Kensington为63千美元，Wharf为1,922千美元[94] 公司全年数据指引 - 2024年全年黄金产量预计为86000 - 96000盎司，CAS预计为每盎司1100 - 1200美元，资本支出预计为500 - 700万美元[2] - 2024年公司预计在Silvertip勘探投资1100 - 1400万美元，不包括1500 - 2000万美元的地下矿山开发和场地支持成本[6] - 2024年公司勘探投资预计包括4000 - 5000万美元的勘探和扩孔钻探费用以及700 - 1300万美元的加密钻探资本化费用[7] - 2024年黄金和白银产量预计较2023年增加，整体成本指引因运营成本通胀压力上升[9] - 2024年各项目成本适用销售指引：Palmarejo黄金每盎司1075 - 1275美元、白银每盎司16.50 - 17.50美元；下半年Rochester黄金每盎司1200 - 1400美元、白银每盎司14.00 - 16.00美元；Kensington黄金每盎司1525 - 1725美元；Wharf黄金每盎司1100 - 1200美元[11] - 2024年各项目产量指引：Palmarejo黄金95000 - 103000盎司、白银5900 - 6700千盎司；Rochester黄金37000 - 50000盎司、白银4800 - 6600千盎司；Kensington黄金92000 - 106000盎司；Wharf黄金86000 - 96000盎司；总计黄金310000 - 355000盎司、白银10700 - 13300千盎司[13] - 2024年资本、勘探和一般及行政费用指引：维持性资本支出1.16 - 1.58亿美元，开发性资本支出1900 - 2600万美元，勘探费用4000 - 5000万美元，勘探资本化700 - 1300万美元，一般及行政费用3600 - 4000万美元[14] - 公司预计资本支出为4400 - 5600万美元，其中约2300 - 2900万美元和500 - 1000万美元分别用于地下开发和加密钻探[33] - 2024年下半年CAS指引为白银每盎司14 - 16美元，黄金每盎司1200 - 1400美元[70] - 资本支出预计为5000 - 7000万美元[70] - 2024年Palmarejo、Rochester、Kensington和Wharf的调整后销售成本分别为2.2174亿、9233.2万、1.6645亿和9945万美元[74] 公司第一季度勘探投资情况 - 第一季度公司各地最多有7台钻机作业，总投资约1400万美元，与上一时期持平；加拿大Silvertip项目勘探投资为500万美元，上一时期为600万美元[3] - 公司在本季度勘探投资约1400万美元（1100万美元费用化，300万美元资本化）[39] - 2024年第一季度和全年自由现金流为 - 1200万美元，上一时期为200万美元[71] - 2024年勘探投资约400万美元（200万美元费用化，300万美元资本化），上一时期为400万美元（200万美元费用化，200万美元资本化）[71] 公司项目进展情况 - 罗切斯特于2024年3月31日实现商业生产，到第二季度末提升至8.8万吨/日的铭牌产能的计划仍在按进度进行[36] - 公司在本季度继续推进肯辛顿的多年期地下矿山开发和勘探计划，投资约1400万美元，目前已完成约71%，预计到2024年底将该矿基于储量的矿山寿命延长至五年以上[36] 公司第一季度黄金和白银产量及销售情况 - 2024年第一季度，黄金产量为20395盎司，环比下降31%，同比增长32%[33][34] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度黄金总产量达80744盎司，白银总产量达260万盎司，分别增长17%和4%[36] - 本季度生产黄金80,744盎司、白银260万盎司，销售黄金81,416盎司、白银260万盎司，黄金和白银平均售价分别为每盎司1,864美元和23.57美元[42] - 黄金和白银销售分别占季度营收的71%和29%，美国业务约占第一季度营收的55% [43] - 帕尔马雷霍2024年第一季度黄金和白银产量分别为33,160盎司和180万盎司，上一季度为25,401盎司和160万盎司，2023年第一季度为25,118盎司和180万盎司[58] - 罗切斯特2024年第一季度白银和黄金产量分别为699,190盎司和5,755盎司，上一季度为130万盎司和19,847盎司，2023年第一季度为761,346盎司和8,155盎司[63][65] - 2024年第一季度Kensington金矿产量为21434盎司，上一时期为26686盎司，2023年第一季度为20296盎司[71] - 黄金销售方面，2023年某阶段销售99,541盎司，2024年3月31日结束的三个月销售81,416盎司[90][92] - 白银销售方面，2023年某阶段销售3,000,338盎司，2024年3月31日结束的三个月销售2,600,435盎司[90][92] - 黄金销售总量为67,090盎司，其中Palmarejo为22,207盎司，Rochester为6,493盎司，Kensington为13,273盎司，Wharf为25,117盎司[94] - 白银销售总量为2,337,413盎司，其中Palmarejo为1,560,743盎司，Rochester为694,657盎司，Wharf为82,013盎司[94] 公司各项目成本情况 - 调整后的副产品CAS环比增长17%，达到每盎司1165美元，主要因金属销量下降[1] - 帕尔马雷霍黄金和白银的调整后维持成本（CAS）环比分别下降11%和14%，至每盎司901美元和13.18美元[59] - 帕尔马雷霍资本支出环比下降24%至700万美元，反映出地下矿山开发减少[59] - 罗切斯特2024年第一季度自由现金流总计 - 4000万美元，上一季度为 - 5400万美元[67] - 罗切斯特2024年第一季度调整后白银和黄金的CAS继续下降，分别为每盎司18.17美元和1,630美元[68] - 罗切斯特资本支出环比下降68%至2100万美元，反映出罗切斯特扩建项目完成后支出减少[68] - 2024年第一季度调整后CAS为每盎司1840美元，上一时期为每盎司1441美元[71] - 资本支出环比下降12%至1300万美元[71] - 2023年某阶段Palmarejo金矿黄金销售成本为1,010美元/盎司，2024年3月31日结束的三个月为901美元/盎司[90][92] - 2023年某阶段Palmarejo银矿白银销售成本为15.26美元/盎司，2024年3月31日结束的三个月为13.18美元/盎司[90][92] - 2023年某阶段Rochester金矿黄金销售成本为1,564美元/盎司，2024年3月31日结束的三个月为1,630美元/盎司[90][92] - 2023年某阶段Rochester银矿白银销售成本为19.33美元/盎司，2024年3月31日结束的三个月为18.17美元/盎司[90][92] - 2023年某阶段Kensington金矿黄金销售成本为1,441美元/盎司，2024年3月31日结束的三个月为1,840美元/盎司[90][92] - 2023年某阶段Wharf金矿黄金销售成本为997美元/盎司，2024年3月31日结束的三个月为1,165美元/盎司[90][92] - 调整后黄金销售成本平均为1,464美元/盎司，其中Palmarejo为1,023美元/盎司，Rochester为1,646美元/盎司，Kensington为2,927美元/盎司，Wharf为1,035美元/盎司[94] - 调整后白银销售成本平均为16.77美元/盎司，其中Palmarejo为15.16美元/盎司，Rochester为20.39美元/盎司[94] 公司各项目收入占比情况 - 2024年3月31日结束的三个月Palmarejo金矿收入中黄金占比56%，白银占比44%；Rochester金矿黄金占比43%，白银占比57%[92] - Palmarejo黄金收入占比49%，白银收入占比51%；Rochester黄金收入占比43%，白银收入占比57%；Kensington和Wharf黄金收入占比均为100%[94]