公司基本信息 - 公司全称为上海海优威新材料股份有限公司，于2014年9月9日由上海海优威电子材料有限公司整体变更成立[12] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 1GW = 1000MW[13] 财务审计与报告保证 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 利润分配情况 - 2023年度归属于上市股东的净利润为-2.29亿元[6] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为2.65亿元[6] - 2023年度不派发红利、不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配[6] - 2023年度公司实现归属于上市股东的净利润为 -228,572,655.77元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为264,587,892.92元，2023年度不进行利润分配[187] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入48.72亿元，较2022年减少8.20%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.29亿元，较2022年减少556.29%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.98亿元，较2022年末减少11.42%[22] - 2023年基本每股收益为 -2.73元/股，较2022年减少555.00%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -9.74%，较2022年减少11.83个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.89%，较2022年减少0.77个百分点[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.47亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为-5242439.95元，2022年为331402.82元，2021年为4550.46元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为25478611.77元，2022年为27382150.91元，2021年为10056693.11元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为716629.89元，2022年为 - 1692196.91元[29] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为576005.76元，2022年为17021.97元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 1045232.29元，2022年为 - 448385.99元，2021年为 - 367434.91元[30] - 2023年所得税影响额为3818979.16元，2022年为3901246.71元，2021年为1445739.98元[30] - 2023年非经常性损益合计为16664596.02元，2022年为21688746.09元，2021年为8504760.53元[30] - 报告期内公司实现营业收入487,189.26万元，较去年同期下降8.20%，主营业务收入480,365.52万元，较去年同期下降8.90%[97][100] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润 -22,857.27万元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 -24,523.73万元[97] - 营业成本470,854.49万元，同比下降3.69%，主营业务成本465,503.73万元，同比下降4.51%[100][101] - 销售费用12,691,118.87元，较上年同期8,037,726.18元增长57.89%[98] - 管理费用54,794,570.84元，较上年同期38,270,340.27元增长43.18%[98] - 财务费用91,999,829.64元，较上年同期89,800,365.87元增长2.45%[98] - 研发费用139,270,991.68元，较上年同期154,331,927.84元下降9.76%[98] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加184,682.12万元[99] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,837.60万元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少205,300.22万元，下降62.61%[98][99] - 销售费用本期数为12,691,118.87元，上年同期数为8,037,726.18元，增长57.89%[113] - 管理费用本期数为54,794,570.84元，上年同期数为38,270,340.27元，增长43.18%[113] - 财务费用本期数为91,999,829.64元，上年同期数为89,800,365.87元，增长2.45%[113] - 研发费用本期数为139,270,991.68元，上年同期数为154,331,927.84元，下降9.76%[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -1,068,181,591.36元，上年同期数为 -2,915,002,767.55元，增加184,682.12万元[115][116] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -340,371,049.58元，上年同期数为 -131,995,023.94元，减少20,837.60万元[115][116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,226,102,599.18元，上年同期数为3,279,104,769.33元，减少205,300.22万元，下降62.61%[116] - 应收款项融资本期期末数为61,228,811.76元，占总资产1.14%，上期期末数为205,481,382.05元，占总资产3.17%，下降70.20%[118] - 固定资产本期期末数为731,919,069.67元，占总资产13.60%，上期期末数为458,544,859.33元，占总资产7.08%，增长59.62%[118][119] - 短期借款本期期末数为1,317,580,616.61元，占总资产24.47%，上期期末数为2,547,430,837.38元，占总资产39.33%，下降48.28%[119] - 其他综合收益为501,641.71元，主要系外币报表折算差额所致[120] - 未分配利润为317,178,887.61元，较上期减少42.94%，主要系本期净利润减少所致[120] - 境外资产为116,870,169.00元，占总资产的比例为2.17%[120] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额为363,523,831.65元，账面价值为355,878,033.28元[121] - 报告期投资额为104,324,716.40元，上年同期投资额为338,480,900.00元，变动幅度为-69.18%[127] - 应收款项融资期初数为205,481,382.05元，本期公允价值变动损益为-144,252,570.29元，期末数为161,442,647.38元[128] - 交易性金融资产期初数为213,835.62元，本期购买金额为100,000,000.00元，期末数为100,213,835.62元[128] 分季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入13.51亿元，归属于上市公司股东的净利润2274.57万元[27] - 2023年第二季度营业收入10.49亿元，归属于上市公司股东的净利润 -5690.55万元[27] - 2023年第三季度营业收入15.49亿元，归属于上市公司股东的净利润 -4115.38万元[27] 公司业务布局与项目进展 - 公司浙江平湖胶膜扩产项目已投产，越南项目拟于2024年三季度投产[35] - 报告期内公司累计回购股份600,008股，占总股本0.71%，支付资金44,805,093.16元[39] - 新设平湖海优威科技有限公司和CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ỨNG DỤNG HIUV，持股比例均为100%，后者出资额979.05万美元[108] - 2023年2月14日第三届董事会三十一次会议审议通过在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目的议案[169] 公司业务模式 - 公司主营光伏封装胶膜，产品以EVA胶膜、POE胶膜为主[40] - 公司积极拓展PVE玻璃胶膜等新型高分子膜及汽车用新型材料产品[41] - 公司盈利模式为采购原材料生产产品销售给下游客户[42] - 公司生产所需主要原材料为EVA树脂和POE树脂[42] - 公司生产模式为“以销定产”[43] - 公司产品主要销售模式为直销[43] 行业发展情况 - 光伏产业保持稳定增长，中国已成全球光伏产业链领先国家[44][45] - 2023年新增组件产能主要集中在N型电池TOPCON组件[45] - 胶膜占晶硅电池组件生产成本约3% - 7%，市场需求保持增长[46] - 光伏封装胶膜行业技术创新层面公司处第一梯队，经营规模层面处第二梯队，2023年胶膜产品毛利受原料价格波动挤压[52] - 历经一年半以上行业深度整合，胶膜行业市场格局相对稳定，公司作为主要供应商地位稳固[53] - 2023年硅片厚度向薄片化发展，大尺寸硅片成行业规范，N型TOPCON组件技术快速发展[56] - 2023年新增装机TOPCON组件占比快速提升，BC组件、HJT、钙钛矿等新型组件技术产能提升[56] - 2023年TOPCON组件新型共挤型（EXP/EPE）胶膜技术成熟并批量供货[57] - 2023年以来多家组件企业新增TOPCON产能，对配套胶膜需求更精细化[57] - 光伏胶膜导入组件厂时间长，技术迭代快，生产运营需更高技术保障[48] - 汽车配套材料认证周期长达一年以上，研发难度高、投入大、周期长[50] - 光伏胶膜行业前三家市场份额超过70%，集中度较高[132] - 光伏行业技术迭代快，具有技术领先优势的胶膜企业有望扩大市场份额[132] 公司技术研发成果 - 2023年公司汽车座舱用新型表面材料获某新能源整车厂认证并投入新车型使用[54] - 2023年公司业内领先研发成功高性价比黑色电致变色调光膜产品[54] - 2012年公司率先突破实现胶膜抗PID水平在双85测试条件下、EL测试低于5%，抗PID耐水解技术水平业内领先[61] - 2023年公司研发成功高性价比的汽车天幕和车窗用黑色调光膜产品、新型环保表面材料、高强度降噪降温PVE玻璃胶膜等新产品[60] - 公司2014年率先发明并产业化成功白色预交联技术，可提升组件转换效率，已成为单玻组件下层的标准配置[61] - 公司2018年领先推出EPE共挤型POE胶膜，引导了P型双面双玻组件用胶膜的技术发展趋势[62] - 公司2022年研发成功EXP共挤型胶膜，业内首创，为TOPCON单玻组件提供更具性价比的产品[62] - 公司2022年开始尝试自主合成转光剂并于报告期内取得成功，突破了转光剂的国际专利壁垒[63] - 采用自主合成的转光剂制成的转光胶膜已研发完毕，进入客户验证和认证阶段[68] - 汽车天幕用电致变色膜的各项指标均达到国际领先水平[69] - 汽车玻璃PVE高强度粘结膜新增降热降噪功能，实验验证对车辆的降热效果明显，成本更有竞争力[70] - 报告期内本年新增知识产权申请数90个、获得数29个，累计申请数316个、获得数144个[71] 研发投入情况 - 本年度费用化研发投入189,643,427.42元，上年度为247,480,513.96元，变化幅度为-23.37%[73] - 本年度研发投入合计189,643,427.42元，上年度为247,480,513.96元，变化幅度为-23.37%[73] - 本年度研发投入总额占营业收入比为3.89%，上年度为4.66%，减少0.77个百分点[73] - TOPCON高效电池组件用封装胶膜研发及产业化项目预计总投资规模4,810.00万元，本期投入1,489.76万元，累计投入2,234.68万元[76] - 低克重阻水光伏组件封装胶膜及产业化项目预计总投资规模8,700