铜产量表现 - 公司Q3 2021铜产量为10,057吨，同比下降7.7%[13] - 公司YTD 2021铜产量达33,593吨，同比增长2.4%[13] - 2021年第三季度铜产量为10,057吨，同比下降8.2%（2020年第三季度为10,961吨）[137] - 2021年前九个月累计铜产量为33,593吨，同比增长2.4%（2020年同期为32,796吨）[137] - 2021年第三季度铜产量为2217万磅，较第二季度的2402.6万磅下降7.7%[148] 黄金产量表现 - 公司Q3 2021黄金产量为9,426盎司，同比下降0.1%[8] - 公司YTD 2021黄金产量达29,254盎司，同比增长12.3%[8] - 2021年第三季度黄金产量为9426盎司，较第二季度的10377盎司下降9.2%[155] 收入表现 - 公司Q3 2021实现收入1.118亿美元，同比增长18.6%[10] - 公司YTD 2021实现收入3.55亿美元，同比增长52.5%[10] - 2021年第三季度总收入为1.118亿美元，较2020年同期的9430万美元增长18.6%[61] - 2021年前九个月总收入为3.55亿美元，较2020年同期的2.328亿美元增长52.4%[73] 成本和费用表现 - 公司Q3 2021铜C1现金成本为0.94美元/磅，同比上升49.2%[13] - 公司Q3 2021黄金C1现金成本为538美元/盎司，同比上升27.8%[9] - 2021年第三季度铜C1现金成本为每磅0.94美元，较第二季度的0.72美元上升30.6%[148] - 2021年前九个月铜C1现金成本总计5180.7万美元，较2020年同期的4788.7万美元增长8.2%[148] - 2021年第三季度黄金C1现金成本为每盎司538美元，较第二季度的499美元上升7.8%[155] - 2021年前九个月黄金AISC为每盎司681美元，较2020年同期的636美元增长7.1%[155] - 2021年第三季度采矿成本为1570.6万美元，较第二季度的1373.2万美元上升14.4%[148] - 2021年至今销售产品成本为2090万美元（2020年同期1550万美元），主要因折旧损耗增至580万美元（2020年240万美元）和外包服务费增至450万美元（2020年260万美元）[79] - 2021年至今管理费用增至2650万美元，其中差旅费大幅增至260万美元（2020年100万美元），薪资咨询费增至1200万美元（2020年940万美元）[80] - 2021年至今财务费用降至990万美元（2020年1290万美元），其中公司总部贷款利息降至410万美元（2020年520万美元）[81] 现金流和盈利能力 - 公司Q3 2021运营现金流为1.507亿美元，同比增长239.4%[10] - 第三季度经营活动现金流创纪录达1.507亿美元，同比增加1.063亿美元，受益于铜价上涨带来840万美元毛利增长及NX交易1亿美元收益[27] - 2021年至今经营活动产生现金流2.979亿美元，其中EBITDA为2.157亿美元[97] - 2021年第三季度调整后EBITDA为7,286万美元，同比增长16.5%[161] - 2021年前九个月调整后EBITDA为2.4508亿美元，同比增长77.1%[161] - 2021年第三季度调整后归属于公司所有者的净利润为4,570.8万美元，同比增长24.5%[165] - 2021年第三季度基本调整后每股收益为0.52美元，同比增长23.8%[165] 净利润和每股收益 - 第三季度净收入2640万美元（基本每股收益0.29美元），同比下降主要因1040万美元未实现外汇衍生品市值调整[27] - 第三季度公司净利润为2,640万美元（每股收益0.29美元），较2020年同期的3,140万美元（每股收益0.36美元）下降[48] - 基本每股收益从2020年第三季度的0.36美元降至0.29美元，稀释后从0.34美元降至0.28美元[61] 业务分部门收入 - 第三季度铜业务收入增长27.4%，从2020年第三季度的7,560万美元增至9,630万美元[44] - 第三季度黄金业务收入下降17.2%，从2020年第三季度的1,880万美元降至1,550万美元[45] - 铜销售收入从2020年第三季度的7560万美元增长至9630万美元，同比增长27.4%，但销量从2540万磅下降至2370万磅[61] - 黄金销售收入从2020年第三季度的1880万美元下降至1550万美元，同比下降17.6%，主要因实现价格从1931美元/盎司降至1746美元/盎司[62] - 前九个月铜销量从7176万磅增至7347万磅，实现价格上升推动铜销售收入从1.883亿美元增至3.04亿美元[74] - 前九个月黄金销量从25755盎司增至29658盎司，实现价格从1766美元/盎司升至1783美元/盎司，黄金收入从4460万美元增至5100万美元[75] - 2021年第三季度黄金销售收入净额1,575.9万美元，同比下降17.1%[158] - 2021年第三季度黄金销量9,027盎司，同比下降8.3%[158] 业务分部门利润 - 第三季度铜业务毛利润为5,970万美元，较2020年同期的4,630万美元增长；黄金业务毛利润为830万美元，较2020年同期的1,330万美元下降[47] 外汇影响 - 外汇损失从2020年第三季度的870万美元扩大至1960万美元，主要因未实现衍生品合约损失1240万美元[68] - 2021年至今汇兑损失1750万美元（2020年损失1.069亿美元），主要因衍生合约实现损失1610万美元[82] - 2021年Q3外汇损失1960万美元，较Q2外汇收益3070万美元减少5870万美元，导致净利润降至2640万美元（Q2为8400万美元）[87] - 2021年Q2外汇收益3070万美元，主要因未实现衍生合约收益2990万美元和美元债务收益1000万美元[88] - 2021年第三季度外汇损失调整项为1,964.2万美元[161] 资本支出 - MCSA矿区2021年资本支出指导更新，反映二期冷却项目、Pilar矿新竖井长交付周期设备采购及Boa Esperança项目早期土木道路建设加速至第四季度[20] - 2021年第三季度MCSA业务资本支出为3,691万美元，同比增长103.4%（2020年第三季度为1,814.5万美元）[142] - 2021年第三季度NX黄金业务资本支出为391.6万美元，同比增长29.3%（2020年第三季度为302.8万美元）[142] - 2021年前九个月MCSA业务总资本支出为7,199.8万美元，同比增长36.9%（2020年同期为5,258.3万美元）[142] - 2021年前九个月维持性资本支出为156.4万美元，较2020年同期的43.3万美元增长261.2%[155] 流动性及财务状况 - 公司期末现金及短期投资达1.191亿美元，同比增长119.3%[12] - 截至2021年9月30日，公司持有现金及现金等价物9260万美元，短期投资2640万美元[96] - 公司营运资本为8140万美元，可用流动性达2.191亿美元[98] - 公司第三季度末可用流动性为2.191亿美元，包括9260万美元现金及现金等价物、2640万美元短期投资以及1.5亿美元高级担保循环信贷额度中未使用的1亿美元额度[99] - 现金及现金等价物从2020年底的6250万美元增长至2021年9月30日的9260万美元，增幅达48.2%，主要源于运营现金增加和NX黄金交易1亿美元预付款[100] - 短期投资规模达2640万美元，主要为金融机构发行的90天期不可赎回定期存单[101] - 公司重组信贷安排为1.5亿美元新循环信贷额度，利率区间0.0225%-4.25%，未提取部分承诺费率0.56%-1.06%[103] - 公司偿还循环信贷额度1亿美元本金后，当前提取金额为5000万美元，且符合财务契约要求[105] - 截至2021年9月30日净现金状况为6,367.4万美元，较2020年同期改善153.8%[167] - 2021年9月30日营运资本为8135.9万美元，较2020年9月30日的-944万美元实现大幅改善[171] - 2021年9月30日现金及现金等价物为9264.6万美元，较2020年同期5434.1万美元增长70.5%[171] - 2021年9月30日短期投资达2640.8万美元，2020年同期该项为零[171] - 可用流动性总额从2020年9月30日的6234.1万美元增至2021年9月30日的2.1905亿美元，增幅达251%[171] - 2021年9月30日未动用循环信贷额度为1亿美元，较2020年同期800万美元增长1150%[171] - 2021年6月30日营运资本为1.1889亿美元，较2021年9月30日下降31.6%[171] - 2021年6月30日现金及现金等价物为1.3766亿美元，较2021年9月30日下降32.7%[171] - 2020年12月31日可用流动性为7412.9万美元，其中未动用信贷额度1162.1万美元[171] 生产运营指标 - 第三季度MCSA矿区处理矿石57.27万吨，铜品位1.90%，回收率92.4%，铜产量1.01万吨[29] - 前三季度MCSA矿区处理矿石172.43万吨，铜品位2.11%，回收率92.3%，铜产量3.36万吨[29] - NX Gold矿第三季度黄金产量为9,426盎司，白银产量为6,575盎司，矿石处理量为42,874吨，金品位为7.37克/吨，回收率为92.7%[37][38] - NX Gold矿前三季度黄金产量为29,254盎司，白银产量为19,172盎司，矿石处理量为124,422吨，金品位为7.67克/吨，回收率为95.4%[37][40] - 2021年第三季度总开采量为518,432吨，同比下降19.9%（2020年第三季度为647,281吨）[137] - Pilar矿区2021年第三季度开采成本为每吨121.29雷亚尔，同比上升39.2%（2020年第三季度为87.16雷亚尔）[137] - Vermelhos矿区2021年第三季度开采成本为每吨145.71雷亚尔，同比上升7.0%（2020年第三季度为136.14雷亚尔）[137] - 2021年第三季度副产品抵扣金额为26,138雷亚尔，同比下降3.6%（2020年第三季度为27,128雷亚尔）[138] - 2021年第三季度副产品抵扣为501.1万美元，较第二季度的552.2万美元下降9.3%[148] - 2021年第三季度外汇折算调整带来60.8万美元正向影响[153] 管理层指引 - 公司预计2021年铜产量将达到指导范围的高位，第四季度MCSA矿区磨矿处理量增加将抵消处理铜品位下降的影响[20] - 公司下调NX金矿2021年AISC指导范围至每盎司650-725美元，因迄今维持资本支出较低[20] - 公司重申2021年铜产量指导为42,000-45,000吨，C1现金成本指导为每磅0.75-0.85美元[50] - 公司重申2021年黄金产量指导为34,500-37,500盎司，C1现金成本指导为每盎司500-600美元，并将AISC指导下调至每盎司650-725美元[50][52] - 公司更新2021年资本支出指导：MCSA采矿综合体为1.02亿-1.155亿美元，NX Gold矿为1,300万-1,500万美元[50][56][57] 项目与交易 - Boa Esperança项目可行性研究显示税后内部收益率41.8%，税后净现值3.8亿美元（折现率8%），基于共识铜价和5.00 BRL:USD汇率[24] - Boa Esperança项目矿山寿命内铜产量从2017研究的16.3万吨增至约32.6万吨，平均年产量超2.7万吨，前五年平均约3.5万吨/年[24] - 公司与Royal Gold完成1.1亿美元NX金矿交易，收到1亿美元预付款购买25%黄金产量直至交付9.3万盎司，之后降至10%[25] - 第三季度与Royal Gold的流协议下销售了3,253盎司黄金，实现收入570万美元，平均实现价格为每盎司1,751美元[46] - 2021年第三季度NX黄金流交易费用调整项为121.9万美元[161] 商品价格与销量 - 2021年第三季度实现黄金价格每盎司1,746美元，同比下降9.6%[158] 税务影响 - 2021年至今所得税费用2980万美元（2020年所得税收益430万美元），主要因采矿业务应税收入及临时税务差异增加[83] 金融工具与风险 - 外汇期权合约名义金额2.322亿美元，平均下限汇率4.20巴西雷亚尔/美元，上限汇率4.88巴西雷亚尔/美元，公允价值负债3280万美元[114] - 利率互换合约锁定5000万美元名义本金利率为1.68%，公允价值负债180万美元[118] - 铜价波动10%将导致税前净收益变动130万美元[122] 诉讼与或有负债 - 未决诉讼可能产生最高1880万美元负债（2020年底为2180万美元）[125] 公司治理与薪酬 - 关键管理人员薪酬支出：前三季度现金薪酬570万美元，股权激励460万美元[128] 合规与报告 - 公司第三季度披露控制程序(DC&P)和财务报告内部控制(ICFR)未发生重大变更[174] - 所有技术信息均符合NI 43-101标准，并由合资格人员审核[176][177][179]