收入和利润（同比环比） - 总营收从1788.5万美元增长至8421.1万美元，同比增长371%[10] - 服务收入从1703.2万美元增长至3817.6万美元，同比增长124%[10] - 产品收入从85.3万美元大幅增长至4603.5万美元，同比增长5300%[10] - 净亏损从36.6万美元扩大至8304.7万美元，主要由于5772.7万美元的其他费用支出[10] - 净亏损8341.1万美元，相比2020年同期的36.6万美元亏损大幅扩大[18] - 公司总营收从2020年第四季度的178.85百万美元增长至2021年同期的842.11百万美元，增幅达371%[49] - 2021年第四季度总收入1.11025亿美元较去年同期增长24.7%[131] - 2021年第四季度净亏损8584.1万美元较去年同期扩大143%[131] - 公司总营收从2020年同期的1788.5万美元增长370.8%至8421.1万美元[179][184] 成本和费用（同比环比） - 运营费用增长803.3%至4710.3万美元，主要受收购和基础设施扩建影响[179] - 员工股票薪酬费用大幅增至1915.9万美元，2020年同期仅为18.1万美元[18] - 股票补偿费用总额2393.2万美元，其中2301.4万美元与Envigo交易相关[40] - 公司运营亏损336.41百万美元，主要受394.63百万美元未分配公司费用影响[47] - 无形资产摊销从16万美元增加至339.6万美元，主要来自多项收购[190] - 嵌入式衍生工具公允价值重估损失5671.4万美元[18] - 可转换票据嵌入式衍生品部分公允价值重估造成5671.4万美元损失[193] - 递延所得税变动影响-1428.1万美元[18] - 2021年第四季度养老金净定期福利成本为1.10百万美元[153] 各条业务线表现 - DSA部门收入为328.25百万美元，RMS部门收入为513.86百万美元[47] - 产品收入占比从4.8%上升至54.7%，服务收入占比从95.2%下降至45.3%[183] 各地区表现 - 美国地区收入711.42百万美元，占全球总营收的84.5%[49] 管理层讨论和指引 - 收购Envigo支付现金2.27022亿美元[18][20] - 资本支出565.5万美元，较2020年同期的147.4万美元增长284%[18] - 发行高级定期票据融资1.65亿美元[18] - 公司获得信贷协议提供1.65亿美元定期贷款和3500万美元延迟提款定期贷款[202] - 2022财年剩余时间经营租赁付款额为51.36百万美元，融资租赁付款额为0.18百万美元[150] - 2023年经营租赁付款额为52.27百万美元，融资租赁付款额为0.18百万美元[150] - 2024年经营租赁付款额为43.73百万美元，融资租赁付款额为0.18百万美元[150] - 2025年经营租赁付款额为36.01百万美元，融资租赁付款额为0.07百万美元[150] - 2026年经营租赁付款额为29.37百万美元，融资租赁无付款[150] - 2022年公司预计向养老金计划供款10.78百万美元[151] - 截至2021年12月31日，未拨备的确定福利计划义务为8.65百万美元[151] 收购活动 - 商誉从5192.7万美元增长至4.5181亿美元，主要来自收购活动[8] - 普通股流通数量从1593万股增加至2434万股，主要因收购发行837万股[16] - 收购相关成本包括239.14百万美元股票补偿费用和79.77百万美元收购成本[43] - HistoTox Labs收购总对价为现金22,389千美元，包括68千美元净营运资本调整[95] - HistoTox Labs、Bolder BioPATH和Plato BioPharma合并业务单元在2021年第四季度实现收入9,316千美元及净利润1,830千美元[96] - HistoTox Labs收购产生商誉9,129千美元，无形资产8,500千美元（客户关系摊销期8年，竞业协议5年）[99][100] - Bolder BioPATH收购对价含现金17,530千美元、公司普通股1,588,235股（价值34,452千美元）及本票1,500千美元[102] - Bolder BioPATH收购总公允价值53,482千美元，含商誉36,223千美元及无形资产12,500千美元（摊销期8年）[106][107] - Gateway Laboratories收购对价含现金1,671千美元及公司普通股45,323股（价值1,182千美元）[109] - Gateway Laboratories收购总公允价值2,853千美元，含商誉2,207千美元及无形资产100千美元[113] - BioReliance收购对价含现金175千美元及基于净销售额10%的或有对价（估值640千美元）[114][117] - Plato BioPharma收购对价含现金10,462千美元、公司普通股57,587股（价值1,776千美元）及卖方票据3,000千美元[118] - 所有收购事项的资产估值截至2021年12月31日均为初步数据，最终确认不晚于收购日后一年[97][105][111][116][119] - 收购Envigo RMS Holding Corp总对价包括现金2.182亿美元及824.5918万股公司普通股(价值4.3959亿美元)[122] - 收购Envigo产生交易成本849.1万美元[123] - Envigo收购初步资产分配中商誉3.90037亿美元占总额67.4971亿美元的57.8%[125] - Envigo收购无形资产1.84亿美元[125] - 收购Robinson Services总对价包括现金325万美元及7.0633万股公司普通股(价值289.8万美元)[127] - Robinson Services收购初步分配中客户关系资产470万美元[129] - 2022年1月公司以38.80百万美元现金和429,118股普通股收购ILS公司[160] 现金流 - 现金及现金等价物从1.389亿美元下降至4241.8万美元，环比减少69.5%[8] - 经营活动现金流为-114.3万美元，而2020年同期为正向165.2万美元[18] - 现金及等价物期末余额4285.4万美元，较期初1.56924亿美元减少72.7%[18] - 现金及现金等价物从2021财年末的1.389亿美元下降至4241.8万美元[180][196] - 运营活动现金流从去年同期的165.2万美元净流入转为114.3万美元净流出[197] - 投资活动现金流出达2.3239亿美元，主要用于收购Plato、Envigo和RSI[200] - 融资活动现金流入1.1947亿美元，包括从高级定期贷款融资1.65亿美元[201] 资产和债务 - 总资产从3.2186亿美元增长至10.0389亿美元，环比增长212%[8] - 长期债务从1.5421亿美元增长至2.554亿美元，环比增长65.6%[8] - 应收账款从2836.4万美元增长至7194.9万美元，环比增长154%[8] - 公司资产总额从321.856百万美元增至1003.887百万美元，主要因RMS部门新增795.001百万美元资产[49] - 长期债务总额达2715百万美元，其中高级定期贷款1650百万美元[67] - 可转换优先票据本金140百万美元，利率3.25%[70] - 信贷协议提供循环贷款额度150百万美元，延迟提取贷款额度350百万美元[59] - 应收账款及合同资产净值从2021年9月30日的28,364美元增至2021年12月31日的71,949美元[91] - 存货净值从2021年9月30日的602美元大幅增至2021年12月31日的36,066美元，主要因新增动物库存33,682美元[91] - 预付款项及其他流动资产从2021年9月30日的3,129美元增至2021年12月31日的23,390美元，主要因新增供应商预付款10,319美元[91] - 应计费用及其他负债从2021年9月30日的8,968美元增至2021年12月31日的23,518美元，主要因应计薪酬从3,528美元增至11,030美元[91] - 截至2021年12月31日公司经营使用权资产净额2446.9万美元较上年同期增长192.8%[145] - 合同负债中预收费用从2661.4万美元增至4452.5万美元增长67.3%[141] - 截至2021年12月31日，公司经营租赁负债总额为243.79百万美元，融资租赁负债总额为0.57百万美元[150] 金融工具和协议条款 - 票据年利率3.25%，每半年于4月15日及10月15日付息，首次付息日为2022年4月15日，到期日为2027年10月15日[72] - 初始转换率为每1000美元本金可转换1.7162普通股，相当于初始转换价格约每股46.05美元[72] - 公司可于2024年10月15日起赎回票据，前提是公司普通股最后成交价连续30个交易日内至少20日超过转换价的130%[75] - 违约事件包括公司或担保人未能偿还至少20,000美元借款债务，或面临至少20,000美元判决且60日内未解除或中止[77] - 嵌入式衍生工具于2021年11月4日以公允价值88,576美元重计量，产生重计量损失56,714美元计入其他收入（损失）[83] - 长期债务分配从76,716美元调整至99,776美元，转换特征分配从54,922美元调整至31,862美元，不影响长期负债总额[84] - 循环贷款额度未提取部分年化承诺费率为0.50%[204] - 延迟提款贷款额度未提取部分年化承诺费率为1.00%[204] - 承诺费按季度期末支付[204] 税务情况 - 所得税实际税率为13.3%，低于联邦法定税率21%[51]