首次公开募股相关 - 2021年8月16日公司完成首次公开募股，发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，发行成本约662.4万美元，其中递延承销佣金350万美元；承销商全额行使超额配售权，额外购买150万股，额外收益150万美元，额外发行成本82.5万美元，其中递延承销佣金52.5万美元[152] - 首次公开募股同时，公司向赞助商和承销商私募出售576万份认股权证，每份1美元，总收益57.6万美元[153] - 首次公开募股和私募完成后，1.16725亿美元存入信托账户，每股10.15美元[154] - 2021年8月16日，公司支付首次公开募股承销折扣约230万美元（占每股发售价格2%），承销商有权获得递延承销折扣402.5万美元（占首次公开募股总收益3.5%）[193] - 2021年8月16日发行的1726万份认股权证确认为衍生负债，其中1150万份包含在单位中，576万份为私募认股权证[195] 业务合并截止日期延期相关 - 2022年11月9日公司股东大会批准将业务合并截止日期从2022年11月16日延长至2023年8月16日[157] - 与延期提案相关，1031.3048万股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约每股10.22美元，总赎回金额1054.2496万美元[158] - 赞助商同意提供57.5万美元贷款存入信托账户以延长截止日期[159] 信托账户资金相关 - 2023年6月30日，信托账户约持有1313万美元，用于赎回118.6952万股A类普通股，每股约11.06美元[160] 业务合并相关 - 2023年8月10日公司与Jet Token完成业务合并，合并后公司在纳斯达克上市，股票代码“JTAI”，认股权证代码“JTAIW”和“JTAIZ”[162] - 业务合并中，Jet Token现有股东在合并实体中拥有最大投票权，其高级管理层成为合并后实体的高级管理层，合并后公司采用Jet Token品牌名“Jet.AI Inc.”[169] 远期购买及认购协议相关 - 2023年8月6日公司与Meteora相关方签订远期购买协议，卖方有意购买最多118.6952股A类普通股[170][171] - 预付短缺金额为125万美元，卖方需在预付日支付一半即62.5万美元，另一半在特定条件满足时支付[172] - 2023年8月6日，公司与卖方签订FPA资金管道认购协议，卖方同意认购最多1186952股公司股票，减去与远期购买协议相关的循环股[176][178] 和解协议相关 - 2023年8月10日，公司与Maxim Group LLC达成和解协议，发行270000股Jet.AI普通股和价值112.7万美元的1127股A系列可转换优先股[179] - 2023年8月10日，公司与发起人达成和解协议，发行575股A - 1系列可转换优先股以结算2022年11月14日本金为57.5万美元的本票付款义务[180] 公司财务状况相关 - 截至2023年6月30日，公司现金约2万美元，营运资金赤字约35.4万美元，无未偿还营运资金贷款，最多150万美元营运资金贷款可按1美元/份转换为私募等价认股权证[181][184] - 2023年第二季度净利润为23.2万美元（2022年亏损50.2万美元），每股基本和摊薄收益为0.06美元（2022年亏损0.035美元）；2023年上半年净亏损38.3万美元（2022年盈利286.3万美元），每股基本和摊薄亏损为0.09美元（2022年盈利0.198美元）[188][189] 行政服务费相关 - 公司自IPO生效日起每月最多向发起人支付1万美元行政服务费，2023年上半年记录费用8万美元（含2022年11月和12月遗漏的2万美元）[191] 已发行或流通股份相关 - 截至2023年6月30日，已发行或流通的A类普通股为1301952股，其中1186952股可能赎回的A类普通股按赎回价值作为临时权益列报[196]