财务数据关键指标变化 - 2021财年净收入8.70463亿美元，较2020财年减少11.9%；2020财年净收入9.88479亿美元，较2019财年增加2.2%[233][236][237] - 2021财年毛利润3.97838亿美元，较2020财年减少17.9%；2020财年毛利润4.84513亿美元，较2019财年增加16.0%[233] - 2021财年营业费用3.08091亿美元，较2020财年减少19.2%；2020财年营业费用3.81162亿美元，较2019财年增加14.1%[233] - 2021财年营业利润8974.7万美元，较2020财年减少13.2%；2020财年营业利润1.03351亿美元，较2019财年增加23.7%[233] - 2021财年毛利润为397,838千美元，较2020财年下降17.9%，剔除外汇影响下降19.6%；2020财年较2019财年增长16.0%，剔除外汇影响增长17.1%[255][256] - 2021财年研发费用为32,857千美元，较2020财年增长6.4%，剔除外汇影响增长6.1%；2020财年较2019财年下降13.5%，剔除外汇影响下降13.4%[258][259][260] - 2021财年销售、一般和行政费用为274,188千美元，较2020财年下降2.8%，剔除外汇影响下降3.5%；2020财年较2019财年增长3.1%，剔除外汇影响增长4.1%[258][261][263] - 2021财年无形资产摊销费用为32830千美元，2020财年为25746千美元，2021财年增长主要因近期收购致无形资产增加[258][264] - 2021财年资产减值费用为1028千美元，2020财年为50599千美元，2021财年主要与出售波多黎各法哈多制造业务有关[258][265] - 2021财年剥离资产收益为32812千美元，2020财年为8083千美元[258][266] - 2021财年利息及其他费用较2020财年增长3.9%，剔除外汇影响增长4.8%；2020财年较2019财年增长63.4%，剔除外汇影响增长68.3%[267][268] - 2021财年报告所得税税率为 - 9.0%，2020财年为12.2%，2019财年为25.3%，2021财年较2020财年下降21.2%，2020财年较2019财年下降13.1%[269] - 2021财年经营活动提供净现金1.088亿美元，较2020财年减少4940万美元；投资活动使用净现金4.254亿美元，较2020财年增加3.683亿美元；融资活动提供净现金3.675亿美元，较2020财年增加4.987亿美元[284][286][288][290] - 2021年4月3日财年结束时，公司净收入为7946.9万美元，2020年为7652.6万美元，2019年为5501.9万美元[351] - 2021年4月3日财年结束时，公司基本每股净收入为1.57美元，2020年为1.51美元，2019年为1.07美元[351] - 2021年4月3日财年结束时，公司综合收入为9505.7万美元，2020年为6177.1万美元，2019年为4363万美元[354] - 2021年4月3日财年结束时，公司净收入为7946.9万美元，其他综合收入为1558.8万美元[354] - 2021年4月3日财年结束时，公司基本加权平均流通股数为5068.8万股，摊薄后为5129.2万股[351] - 2021年4月3日财年结束时，公司净收入为7946.9万美元，较2020年增长3.84%，较2019年增长44.44%[351] - 截至2021年4月3日，公司总资产为18.19923亿美元，较2020年3月28日的12.6711亿美元增长43.62%[357] - 2021财年净现金由经营活动提供1.08805亿美元，较2020财年的1.58217亿美元下降31.22%[363] - 2021财年投资活动使用净现金4.25442亿美元，较2020财年的0.57176亿美元大幅增加[363] - 2021财年融资活动提供净现金3.67452亿美元，而2020财年使用净现金1.31208亿美元[363] - 2021财年现金及现金等价物净增加5499.4万美元，而2020财年净减少3204万美元[363] - 2021财年净收入为7946.9万美元，较2020财年的7652.6万美元增长3.84%[363] - 2021年4月3日，公司普通股发行及流通股数为5086.882万股，较2020年3月28日的5032.293万股增加1.09%[357] - 2021财年折旧和摊销费用为8428.7万美元，较2020财年的1.10289亿美元下降23.58%[363] - 2021财年资本支出为3704万美元，较2020财年的4875.8万美元下降24.03%[363] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年血浆业务收入3.32236亿美元，较2020财年减少27.6%；2020财年血浆业务收入4.58681亿美元，较2019财年增加7.5%[246] - 2021财年血库业务收入3.07452亿美元，较2020财年减少3.2%；2020财年血库业务收入3.17761亿美元，较2019财年减少3.6%[246] - 2021财年医院业务收入2.10632亿美元，较2020财年增加8.9%；2020财年医院业务收入1.93437亿美元，较2019财年增加0.6%[246] - 2021财年服务业务收入2014.3万美元，较2020财年增加8.3%；2020财年服务业务收入1860万美元，较2019财年减少1.8%[246] - 2021财年止血管理业务收入1.074亿美元，较2020财年增加12.2%；2020财年止血管理业务收入9570万美元，较2019财年增加11.7%[246] - 2021财年医院收入较2020财年增长8.9%，剔除外汇影响增长8.2%；2020财年较2019财年增长0.6%，剔除外汇影响增长2.0%[254] 公司收购与出售业务情况 - 2021年3月公司以4.898亿美元收购Cardiva Medical，包括4.655亿美元前期付款和2430万美元或有对价，最高或有对价3500万美元[206] - 2021年1月公司与HemoAssay达成协议，最多支付1500万美元或有对价收购其HAS粘弹性诊断设备相关知识产权[210] - 2020年4月公司以2050万美元收购enicor GmbH，包括1660万美元前期付款和390万美元或有对价，最高或有对价450万美元[211] - 2020年6月公司以1510万美元出售波多黎各法哈多制造业务给GVS，净得780万美元[215] - 2020年7月公司以1400万美元出售美国血液捐赠者管理软件资产给GPI Group，净得1360万美元，确认1320万美元收益，最高或有收益1400万美元[216] - 2020年9月公司以3050万美元出售法国子公司Inlog Holdings France SAS给Abénex，净得2450万美元，确认2000万美元收益[217] - 2021财年，公司完成两笔收购，总收购对价为5.103亿美元，其中收购Cardiva Medical, Inc.的对价为4.898亿美元[345] - Cardiva Medical, Inc.收购中，已开发技术无形资产和或有对价负债的公允价值分别为2.3亿美元和2400万美元[346] 公司融资与债务情况 - 2021年3月公司发行5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，净收益4.867亿美元，约4740万美元用于参与上限买入交易，其余用于减少信贷安排下的债务、营运资金和其他一般公司用途[205] - 2021年3月公司发行5亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，扣除相关成本后净收益约4.867亿美元，截至2021年4月3日有效利率为4.21%[278] - 截至2021年4月3日，公司现金及现金等价物为1.923亿美元，定期贷款未偿还金额为3.019亿美元，循环信贷安排无未偿还借款，未承诺运营信贷额度为2570万美元且无未偿还借款[279][280] - 2021财年，公司支付定期贷款预定本金还款2190万美元，到2024财年需支付预定本金还款3.019亿美元[281] - 截至2021年4月3日财年，公司信贷安排下未偿还债务总额为3.019亿美元，利率为1.4%，LIBOR利率每增加100个基点，将导致每年额外增加80万美元利息支出[322] - 2018年8月21日，公司签订两份利率互换协议，将2.419亿美元信贷安排借款从浮动利率转换为固定利率[322] - 2021年3月，公司发行了5亿美元的0%可转换优先票据，2026年3月到期[338] 公司运营卓越计划情况 - 公司2019年7月批准运营卓越计划，预计到2023财年末产生6000 - 7000万美元费用，完成后每年节省8000 - 9000万美元，2021财年产生1510万美元重组和转型成本，累计费用2700万美元[219] - 公司预计2020计划将产生总计6000万 - 7000万美元费用，2021财年和2020财年分别产生重组和转型成本1510万美元和1190万美元[282] 公司业务风险与管理情况 - 公司预计血液中心业务将出现低至中个位数的下降[226] - 2021财年公司约49%的收入来自十大客户，血浆业务单元销售集中于几个大客户，部分美国以外贸易应收账款存在收款延迟风险[294] - 2021财年公司40.0%的销售来自美国以外，主要外币风险涉及欧元、日元、人民币、澳元等，公司有外汇风险管理计划[299][301] - 假设美元相对其他主要货币升值10%，截至2021年4月3日，所有远期合约公允价值将增加720万美元；若贬值10%，则减少820万美元[321] 公司会计准则相关情况 - 公司提前采用ASC Update No. 2020 - 06，将使合并资产负债表中额外实收资本减少约8130万美元，非流动可转换票据净额增加约8030万美元，留存收益增加约100万美元[303] - 公司需在2022财年实施ASC Update No. 2019 - 12，目前正在评估其对财务状况和经营成果的影响[302] - 公司自2019年3月31日起，因采用会计准则更新（ASU）No. 2016 - 02改变租赁会计处理方法[326] - 公司依据FASB发布的ASC Update No. 2014 - 19确认产品销售、软件和服务收入[376] - 采用新租赁准则后，公司在合并资产负债表上确认额外使用权资产2290万美元和相应负债2270万美元[397] 公司收入确认原则 - 产品销售收入按净销售价格记录，其中包含与回扣、产品退货和数量折扣相关的可变对价估计[305] - 产品销售的大部分履约义务在某一时点履行，维护计划收入在一段时间内确认[377] - 向经销商销售产品时，设备和一次性用品在发货时确认收入[378] - 软件销售部分为永久许可证，相关收入按投入法在一段时间内确认；部分为基于使用量的定期许可证，在实际使用或履约义务满足后确认收入[381] - 产品销售收入按净销售价格记录，包含对返利、产品退货和数量折扣等可变对价的估计[382] 公司资产会计处理原则 - 固定资产按历史成本记录，采用直线法折旧，建筑物折旧年限30 - 40年，建筑改良5 - 20年等[390] - 商誉不摊销，至少每年进行减值测试，在财年第四季度第一天对各报告单位进行年度减值测试[398] - 存货按成本与市价孰低计量，采用先进先出法确定成本[389] - 公司按ASC Update No. 2017 - 04进行商誉减值测试，比较报告单元公允价值与账面价值[399] - 若账面价值超过报告单元公允价值，确认减值费用[399] - 公司先确定经营分部，再评估其组成部分是否构成业务以确定报告单元[399] - 公司将具有相似经济特征的组成部分进行合并[399] - 公司历史上评估商誉减值的报告单元主要基于地理位置[399] - 2019年3月31日起，公司完成运营结构向三个全球业务部门的过渡[399] - 公司重组报告结构以与三个全球业务部门及首席运营决策者定期审查的信息保持一致[399] - 重组后，公司的可报告分部为血浆、血库和医院[399] - 公司将商誉分配给预计从业务合并中受益的报告单元[400] - 进行商誉减值测试时，与报告单元运营相关的资产和负债分配到各报告单元[400] 公司其他财务相关情况 - 2021财年CSL供应协议收入8860万美元，