财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为40.06亿元，同比增长27.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比增长91.96%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9.17亿元，同比增长57.48%[22] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比上升3.04个百分点[22] - 公司2023年营业收入400,639.86万元，同比增长27.74%[36] - 公司营业利润42,227.59万元，同比增长90.62%[36] - 归属于上市公司股东的净利润39,080.92万元，同比增长91.96%[36] - 公司2023年营业收入为400,639.86万元，较2022年增加87,007.03万元，增幅27.74%[56] - 公司2023年利润总额为41,929.47万元，同比增长99.21%[56] - 公司2023年归属母公司股东的净利润为39,080.92万元，同比增长91.96%[56] - 2023年公司营业收入达40.06亿元人民币，同比增长27.74%[60] - 经营活动现金流量净额9.167亿元，同比增长57.48%[76] - 投资活动现金流量净额-3.486亿元，同比下降374.17%[76][77] - 筹资活动现金流量净额-5.393亿元，同比下降489.98%[76][78] - 经营活动现金流入38.43亿元，同比下降2.83%[76] - 经营活动现金流出29.26亿元，同比下降13.24%[76] - 现金及现金等价物净增加额0.288亿元，同比下降95.36%[76] - 报告期投资额1.96亿元，较上年同期3.65亿元下降46.16%[84] - 2023年公司实现营业收入约50.6亿元，同比增长约23%[103] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润约5.2亿元，同比增长约46%[103] - 2023年公司整体毛利率提升至约22.5%，同比增加约2.3个百分点[103] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额约6.3亿元，同比增长约35%[103] - 2023年公司出口业务收入约8.5亿元，同比增长约30%，占总收入比例约16.8%[103] 各条业务线表现 - 曲轴业务营业收入24.51亿元，同比增长27.02%，占总收入61.19%[36] - 连杆业务营业收入9.11亿元，同比增长24.03%，占总收入22.73%[36] - 空气悬架业务营业收入2.74亿元，同比增长39.33%，占总收入6.84%[36] - 毛坯及铸锻件业务营业收入1.83亿元，同比减少5.07%，占总收入4.57%[36] - 曲轴业务营业收入为24.51亿元，占公司总营收61.19%[56] - 连杆业务营业收入为9.11亿元，占公司总营收22.73%[56] - 空气悬架业务营业收入为2.74亿元，占公司总营收6.84%[56] - 毛坯及铸锻件业务营业收入为1.83亿元，占公司总营收4.57%[56] - 公司出口业务营业收入为78,909.08万元，同比增长23.42%[56] - 发动机及船级曲轴产品收入24.51亿元，占总收入61.19%，同比增长27.02%[60] - 连杆产品收入9.11亿元，占比22.73%，同比增长24.03%[60] - 空气悬架业务收入2.74亿元，占比6.84%，同比增长39.33%[60] - 曲轴毛坯及铸锻件收入1.83亿元，同比下降5.07%[60] - 曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入83.92%[47] - 公司重型发动机曲轴市场占有率60%，柴油轻型发动机曲轴市场占有率42%[47] - 2023年公司空气悬架业务实现收入约3.5亿元，同比增长超过50%[103] - 2023年公司曲轴产品销量同比增长约15%[103] - 2023年公司连杆产品销量同比增长约20%[103] - 2023年公司空气悬架产品在重卡市场的渗透率提升至约15%[103] 成本和费用 - 直接材料成本占营业成本53.44%，同比增长23.71%[66] - 销售费用8253.41万元同比增长11.71%[71] - 管理费用1.89亿元同比增长28.63%[71] - 财务费用-273.71万元同比增加65.44%主要由于贴现利率上升导致利息支出增加[71] - 研发费用2.72亿元同比增长44.04%主要由于投入新技术新材料研发活动增加[71] - 2023年公司研发投入约2.8亿元，同比增长约18%，占营业收入比例约5.5%[103] 产量和销量 - 曲轴产量同比增长14.50%至1,718,136支，销量同比增长5.88%至1,694,604支[45] - 连杆产量同比增长34.49%至5,224,497支，销量同比增长17.57%至5,111,163支[45] - 空气悬架产量同比增长26.40%至601,884支，销量同比增长25.62%至600,025支[45] - 曲轴毛坯及铸锻件产量同比增长34.96%至202,550支，销量同比增长7.14%至160,028支[45] - 整车配套产量同比增长28.46%至7,577,422支，销量同比增长14.48%至7,399,338支[45] - 售后服务市场产量同比增长50.15%至169,645支，销量同比增长49.63%至166,482支[45] - 曲轴销售量169.46万支，同比增长5.88%；生产量171.81万支，增长14.50%[64] - 连杆销售量511.12万支，同比增长17.57%；生产量522.45万支，增长34.49%[64] - 空气悬架销售量60.00万支，同比增长25.62%[64] 研发投入与创新 - 公司拥有专利380项，包括美国发明专利1项、欧洲发明专利6项、国内发明专利79项[50] - 公司自动化生产线覆盖率达到82%[51] - 生产线自动化覆盖率达82%，减员比例达50%[57] - 已完成重型内燃机非调质钢曲轴关键技术等9个研发项目[72] - 船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术等6个研发项目处于开发中[72] - 研发人员数量增加至481人，同比增长10.83%[74] - 研发投入金额达2.721亿元，同比增长44.04%[74] - 研发投入占营业收入比例6.79%，同比上升0.77个百分点[74] - 本科及以上学历研发人员占比提升，本科人员422人（+13.14%）[74] 资产和负债结构 - 公司总资产83.67亿元，较上年末增长4.82%[22] - 货币资金增加至11.69亿元，占总资产比例从12.02%升至13.97%，增长1.95个百分点[80] - 短期借款大幅减少至3.45亿元，占总资产比例从11.05%降至4.12%，下降6.93个百分点[80] - 在建工程减少至2.97亿元，占总资产比例从5.44%降至3.55%，下降1.89个百分点[80] - 应收账款增至12.01亿元，占总资产比例从13.65%升至14.36%[80] - 存货增至15.10亿元，占总资产比例从17.05%升至18.04%[80] - 交易性金融资产期末余额3944万元，本期公允价值变动损失342万元[82][83] - 受限货币资金合计2.73亿元，其中票据及信用证保证金2.72亿元[83] 子公司和参股公司表现 - 公司控股子公司天润智控的持股比例为93%[15] - 公司参股公司运百物流的持股比例为9.2391%[15] - 公司控股子公司天润万都的持股比例为60%[15] - 文登恒润锻造销售收入12.74亿元，同比增长60.40%，净利润1.56亿元[91][92] - 潍坊天润曲轴销售收入6.24亿元，同比增长42.79%，净利润5843万元[91][92] 市场与行业趋势 - 商用车市场2023年销量403.1万辆，同比增长22.1%[31] - 重型货车销量91.11万辆，同比增长36%[32] - 轻型客车销量39.99万辆，同比增长25%[33] - 2023年国内货车销量353.9万辆，同比增长22.4%[35] - 2023年重卡销量91.11万辆，同比增长36%[35] - 新能源汽车2023年销量949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率31.6%[35] - 2023年卡车市场销量353.92万辆同比增长22.4%增量接近65万辆[93] - 重卡市场2023年增长36%牵引车市场增长近70%[93] - 中卡轻卡微卡市场2023年分别增长12%17%24%[93] - 预计2024年重卡销量突破100万辆同比增长20%[95] - 中国重卡保有量约900万辆更新周期7-8年推动存量替换需求[95] - 新能源商用车2023年产销占比分别为11.5%和11.1%[100] - 新能源重卡渗透率5.6%新能源轻卡渗透率9.5%[100] 产能和基础设施 - 公司拥有54条曲轴加工生产线、15条连杆加工生产线、2条铸造生产线、9条锻造生产线、8条铸锻件深加工生产线[44] - 公司年产能为260万支曲轴、776万支连杆、8万吨铸件、11万吨锻件、47万支铸锻件成品[44] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额19.24亿元占年度销售总额比例48.03%[67] - 客户1销售额10.83亿元占年度销售总额比例27.03%[67] - 前五名供应商合计采购金额10.36亿元占年度采购总额比例27.02%[68] - 供应商1采购额3.53亿元占年度采购总额比例9.20%[68] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年主营业务销售占比低于80%非主营业务突破20%[97] - 2024年目标人均效率提升20%设备端自动化率90%[97] - 2024年目标外部交付故障率降低50%内部故障率降低30%[97] 利润分配和股东回报 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[4] - 公司总股本为1,139,457,178股[4] - 2022年度利润分配以1,118,052,790股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[142] - 2023年度现金分红总额为278,616,250.94元占利润分配总额比例100%[144] - 2023年度以1,132,017,878股为基数每10股派息2.30元（含税）现金分红金额260,364,111.94元[144] - 公司通过回购股份方式现金分红金额为18,252,139.00元[144] - 公司2023年可分配利润为2,285,323,257.64元[144] 员工持股和激励 - 2023年员工持股计划覆盖244人持有股票总数21,404,388股占股本总额1.88%[146] - 员工持股计划中董事及高管11人合计持股6,300,000股（例如总经理徐承飞持1,000,000股占0.09%）[147] - 2023年度确认股份支付费用24,068,211.98元累计确认58,813,300.00元[147] - 员工持股计划授予价2.73元/股与授予日收盘价5.72元/股差额计算股份支付费用[147] - 2023年员工持股计划持有人会议出席率为100%，代表份额53,699,100份[150] - 11名高管放弃表决权，涉及份额16,216,200份，占持股计划总份额30.2%[150] - 员工持股计划有效表决权份额总数为37,482,900份[150] - 公司回购账户21,404,388股（占总股本1.88%）过户至员工持股计划专户[151] - 员工持股计划通过转融通出借1,161,000股，期末实际持有20,243,388股（占总股本1.78%）[151] - 截至报告披露日员工持股计划转融通出借股份数量归零[152] 公司治理和董事会运作 - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[108] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[108] - 公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》进行信息披露和投资者关系管理[109] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为法定信息披露媒体和网站[109] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[105] - 公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[107] - 公司通过召开年度报告网上说明会等方式进行投资者关系管理[109] - 公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东[107] - 公司控股股东行为规范，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[107] - 公司股东大会提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性[107] - 2022年度股东大会投资者参与比例为40.52%[113] - 第六届董事会2023年共召开5次会议，审议通过包括年度报告、对外投资、股份回购等多项议案[128] - 公司全体董事本报告期应参加董事会次数均为6次，无连续两次未亲自参会情况[129] - 董事邢运波、孙海涛、刘立、夏丽君、林永涛现场出席董事会6次，无缺席[129] - 董事徐承飞现场出席5次，以通讯方式参加1次董事会[129] - 董事魏安力、孟红均以通讯方式参加全部6次董事会[129] - 董事曲国霞现场出席1次，以通讯方式参加5次董事会[129] - 审计委员会2023年召开4次会议，审议各期财务报告及关联交易审计事项[133] - 战略委员会2023年召开1次会议，审议对外投资设立合资公司议案[133] - 公司董事对有关事项未提出异议[130] - 董事会专门委员会运作规范，无异议事项[133] 关键管理人员和薪酬 - 董事长邢运波期末持股数量为135,528,925股[115] - 副董事长孙海涛期末持股数量为24,214,246股[115] - 董事兼总经理徐承飞期末持股数量为10,849,841股[115] - 董事兼副总经理刘立期末持股数量为1,000,000股[115] - 董事夏丽君期末持股数量为117,600股[115] - 董事兼副总经理林永涛期末持股数量为396,250股[115] - 独立董事魏安力期末持股数量为0股[115] - 独立董事曲国霞期末持股数量为0股[115] - 监事会主席于树明持有公司股份8,236,138股[116] - 监事黄志强持有公司股份400股[116] - 副总经理侯波持有公司股份400,000股[116] - 副总经理王旭阳持有公司股份100,000股[116] - 董事、监事及高级管理人员合计持股180,843,400股[116] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[116] - 公司总经理徐承飞具有高级经济师职称及硕士学历[118] - 董事会秘书刘立具有证券特许注册会计师资格[119] - 常务副总经理夏丽君曾任公司精益推进经理及制造部副部长等职[119] - 独立董事曲国霞为会计学博士并任山东大学（威海）商学院教授[120] - 公司独立董事孟红女士现任山东大学威海分校商学院会计系副教授、威海光威复合材料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（港股）独立董事及威海蓝海银行股份有限公司（非上市）独立董事[121] - 公司监事会主席于树明先生现任天润联合集团有限公司监事会主席及山东天润先进材料研究院有限公司监事[121] - 公司监事黄志强先生现任曲轴智能制造事业部总经理[121] - 公司职工代表监事王军先生现任首席技师[121] - 公司副总经理侯波先生现任山东天润精密工业有限公司执行董事及威海天润机械科技有限公司执行董事[122] - 公司副总经理王晓义先生曾任营销公司总经理[122] - 公司总工程师孙军先生现任潍坊天润曲轴有限公司董事[122] - 公司副总经理王旭阳先生曾任技术总监及质量总监[123] - 公司董事长邢运波在天润联合集团有限公司任职未领取报酬津贴[123] - 公司副董事长孙海涛在山东天润先进材料研究院有限公司任董事长未领取报酬津贴[123] - 董事长邢运波2023年税前报酬总额为69.93万元[126] - 副董事长孙海涛2023年税前报酬总额为59.19万元[126] - 董事兼总经理徐承飞2023年税前报酬总额为87.89万元[126] - 独立董事年度津贴标准为8万元/年[125] - 公司董监高