公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年净利润增长204.8%，达到42亿美元，主要受信贷损失拨备降低推动[167] - 截至2021年12月31日，贷款应收款较2020年下降1.4%，至807亿美元，主要因重新分类所致，排除影响后增长4%[167] - 2021年净利息收入下降1.1%，至142亿美元，主要因贷款利息和费用减少4.5%[167] - 2021年零售商分成安排增长24.2%，达到45亿美元，主要因信贷损失拨备减少[167] - 截至2021年12月31日，逾期30天以上贷款拖欠率降至2.62%，较2020年下降45个基点，净冲销率降至2.92%，下降166个基点[167] - 2021年信贷损失拨备减少46亿美元，降幅86.3%，拨备覆盖率降至10.76%[167] - 2021年其他费用减少9200万美元，降幅2.3%，主要因运营损失降低[167] - 截至2021年12月31日，存款占总资金来源的81%，总存款较2020年下降0.8%，至623亿美元[167] - 2021年公司回购29亿美元普通股，支付普通股现金股息5亿美元，每股0.88美元[167] - 2021年生息现金及等价物平均余额116.73亿美元，利息收入1500万美元，收益率0.13%；2020年平均余额133.01亿美元，利息收入5300万美元，收益率0.40%；2019年平均余额123.20亿美元，利息收入2.58亿美元，收益率2.09%[175] - 2021年信用卡贷款应收款平均余额750.52亿美元，利息收入148.80亿美元，收益率19.83%；2020年平均余额771.15亿美元，利息收入156.72亿美元，收益率20.32%；2019年平均余额853.34亿美元，利息收入183.84亿美元，收益率21.54%[175] - 2021年计息存款账户平均余额609.53亿美元，利息支出5660万美元，利率0.93%；2020年平均余额637.55亿美元，利息支出1.094亿美元，利率1.72%；2019年平均余额647.56亿美元，利息支出1.566亿美元，利率2.42%[175] - 2021 - 2020年，生息资产利息收入净减少7.96亿美元，其中平均余额变动导致减少3.51亿美元，收益率/利率变动导致减少4.45亿美元[178] - 2020 - 2019年，生息资产利息收入净减少30.23亿美元，其中平均余额变动导致减少16.85亿美元，收益率/利率变动导致减少13.38亿美元[178] - 2021 - 2020年，计息负债利息支出净减少6.33亿美元，其中平均余额变动导致减少1.23亿美元，收益率/利率变动导致减少5.10亿美元[178] - 2020 - 2019年，计息负债利息支出净减少6.26亿美元，其中平均余额变动导致减少1.62亿美元，收益率/利率变动导致减少4.64亿美元[178] - 2021年净利息收入142.39亿美元，净息差14.74%；2020年净利息收入144.02亿美元，净息差14.29%；2019年净利息收入167.99亿美元，净息差15.78%[175] - 2021 - 2020年净利息收入净减少1.63亿美元，其中平均余额变动导致减少2.28亿美元，收益率/利率变动导致增加6500万美元[178] - 2020 - 2019年净利息收入净减少23.97亿美元，其中平均余额变动导致减少15.23亿美元，收益率/利率变动导致减少8.74亿美元[178] - 2021年消费者支付率比五年历史平均水平高约260个基点，导致利息和费用减少、应收款增长放缓，预计2022年购买量增加、支付率缓和，贷款应收款和利息收入将增加[180] - 2021年12月31日，30天以上贷款逾期率从2020年的3.07%降至2.62%，预计2022年逾期和净冲销将增加，信贷损失准备金和拨备将高于2021年[180] - 2021年零售商分成安排付款增加24.2%至45亿美元，预计2022年绝对金额将减少，部分被项目增长抵消[180] - 2021年公司宣布并支付股息5亿美元，回购29亿美元普通股，2021年12月31日有12亿美元股票回购授权，2021年12月31日巴塞尔协议III一级普通股权益比率为15.6%，2022年将降低62个基点[184] - 2021年利息收入减少7.96亿美元，降幅5.0%，平均贷款应收款减少1.5%，平均生息资产收益率降至19.29%，下降61个基点[189][190][191] - 2021年利息支出减少6.33亿美元，降幅38.0%，资金成本降至1.37%，平均计息负债减少[192][194] - 2021年净利息收入减少1.63亿美元，降幅1.1%[195] - 2021年零售商分成安排增加8.83亿美元，增幅24.2%，主要因信贷损失拨备减少[198] - 2021年信用损失拨备减少46亿美元，降幅86.3%，主要因储备降低和净冲销减少[200] - 2021年交换收入增加2.28亿美元，增幅35.0%，受零售合作伙伴销售渠道外采购量增加推动[203] - 2021年债务取消费用增加600万美元，增幅2.2%，主要因客户注册量增加[205] - 2021年忠诚度计划成本增加3.43亿美元，增幅52.9%，主要因现有忠诚度计划相关采购量增长[207] - 2021年其他收入增加1.85亿美元，增幅149.2%，主要因投资收益和宠物保险佣金费用增加[208] - 2021年员工成本增加1.21亿美元，增幅8.8%，主要因股票薪酬费用和激励薪酬增加，部分被上一年4100万美元重组费用抵消[210] - 2021年交换收入为8.8亿美元，2020年为6.52亿美元[201] - 2021年债务取消费用为2.84亿美元，2020年为2.78亿美元[201] - 2021年忠诚度计划成本为 - 9.92亿美元，2020年为 - 6.49亿美元[201] - 2021年其他收入为3.09亿美元，2020年为1.24亿美元[201] 各业务线数据关键指标变化 - 家庭与汽车销售平台在2021年的贷款利息和费用为42亿美元，占比28%[28] - 2021年数字业务利息和费用收入38亿美元，占比25%[34] - 2021年多元化与价值业务利息和费用收入31亿美元，占比20%[38] - 2021年健康与 wellness业务利息和费用收入23亿美元，占比15%[41] - 2021年生活方式业务利息和费用收入7.44亿美元，占比5%[47] - 2021年五大项目（亚马逊、JCPenney、Lowe's、PayPal和Sam's Club）利息和费用收入占比50%，贷款应收款占比51%[53] - 2021年底健康与 wellness业务提供商和零售商网络超25.8万个地点[44] - 2021年超19.5万个地点处理CareCredit申请或销售[45] - 2021年CareCredit提供商定位器月均搜索超150万次[45] - 2021年牙科提供商占健康与 wellness业务利息和费用收入的56%[44] - 2021年CareCredit客户满意度为89%[70] - 2021年，CareCredit网络58%的购买量来自一个或多个供应商的重复使用[74] 公司业务运营相关 - 公司通过五大销售平台提供信贷产品，包括家庭与汽车、数字、多元化与价值、健康与 wellness和生活方式[26][28] - 公司业务通过单一业务部门运营，大部分收入活动在美国境内[26] - 2021年6月公司进行组织变革，成立增长组织并合并技术与运营团队[26] - 2021年6月1日公司进行组织变革，以推动持续增长[96] - 2021年公司专注于扩展产品套件，推出SetPay和SetPay Pay in 4分期付款产品[98] - 经销商协议通常非独家，任一方可提前15天书面通知终止[67] - 医疗保健提供商协议通常非独家，可提前15天通知终止，大型多地点合作关系有多年协议[68] - 公司营销活动包括提供10%首购折扣等优惠[72] - 公司忠诚度计划提供积分、商品折扣、账单信用或现金返还奖励[75] - 2021年数字应用约占公司收到的消费者循环申请的55%，显示消费者趋势持续向数字体验转变[103] - 公司拥有超200名业务分析师和数据科学家，支持公司决策 [107] - 约80%的客户主要使用直接渠道管理银行账户 [111] - 公司通过多个渠道开展信用卡账户开户，包括店内、邮件、互联网、移动、电话和预批准邀约 [118] - 2021年处理超6亿笔纸质和电子支付，压印并邮寄超4500万张信用卡，印刷、邮寄和电子交付超7亿份信用卡对账单[137] - 2021年公司处理了超过2.81亿次客户咨询 [128] - 2021年公司邮寄或电子发送的信件超过9500万封 [132] 公司合作伙伴相关 - 截至2021年12月31日，公司与五大合作伙伴的合作时长均超10年，与劳氏合作达42年[30] - 2021年公司新增Alarm.com、Gardner White等合作伙伴[31] - 2021年公司对Abt Electronics、Furniture Fair等合作伙伴的项目进行了延期[31] - 2021年与PayPal扩大战略合作并达成亲和存款安排[37] - 2021年公司与36个新合作伙伴签署协议，续签38个项目协议[168] - 公司与五大合作伙伴的项目协议当前到期日为2026 - 2030年，25个最大正在进行的项目协议中20个到期日在2025年或之后，占2021年12月31日贷款利息和费用的96%，占贷款应收款的93%[180] 公司员工相关 - 2021年员工敬业度调查全球参与率为89%，其中93%的参与者认为公司是个好地方，93%的参与者认为新工作方式提供了所需的灵活性[144] - 截至2021年12月31日，公司有超1.8万名全职员工，全球员工中女性占比59.4%，男性占比40.5%，未列出性别的占比0.1%[145] - 截至2021年12月31日，美国员工中白人占比53.2%，黑人占比19.6%，西班牙裔占比15.6%，亚裔占比6.8%，两种或多种族裔占比3.4%，美洲原住民占比0.6%，夏威夷原住民或太平洋岛民占比0.1%，未列出族裔的占比0.7%[145] - 超1万名员工参与至少一个公司的八个多元化网络[146] - 2021年美国和波多黎各所有小时工最低工资提高到每小时20美元[147] - 2020年至2021年，紧急备用育儿福利从10天延长至60天[147] 公司资金与账户相关 - 2021年公司融资的购买量为1659亿美元，年末贷款应收款为807亿美元，活跃账户达7240万个[24] - 2021年约55%的消费者循环贷款申请通过数字渠道处理[25] - 截至2021年12月31日，公司存款为623亿美元，占总资金来源的81%[27] - 2021年末公司存款为623亿美元，其中直接存款501亿美元，经纪存款122亿美元，存款占总资金来源的81% [110] - 2021年零售存款来自约45万客户，共有约80万个账户，年末零售客户几乎占所有直接存款 [110] - 截至2021年12月31日，公司定期存款余额续期保留率为82% [110] - 2021年末公司约有1.36亿个未结账户，信用风险高度分散 [116] - 2021年12月31日，信用卡标准条款占比58.1%，递延利息占比20.7%，其他促销占比16.1%，总计94.9%；商业信贷产品占比1.7%；消费者分期付款贷款标准条款占比0.1%，递延利息占比0.1%，其他促销占比3.2%，总计3.4%；总体标准条款占比59.9%，递延利息占比20.8%，其他促销占比19.3%，总计100%[78] - 2021年12月31日，公司通过21个信贷合作伙伴提供双币卡或通用联名信用卡，消费者双币卡和联名卡占贷款应收款组合的25%[84] 公司政策采用相关 - 2020年1月1日采用CECL，采用时准备金增加30亿美元[164] 公司流动性相关 - 公司预计流动性组合足以支持业务目标和满足监管要求，2022年二、三季度转让待售投资组合后将持有一些过剩流动性[181]