财务表现 - 公司净收益从2022年的7.03亿美元下降至2023年的6.28亿美元，九个月净收益从24亿美元下降至18亿美元，主要由于信贷损失准备金增加和利息支出上升[31] - 贷款应收款从2022年的860亿美元增长13.8%至2023年的979亿美元，主要由于客户还款率下降和购买量增长[32] - 净利息收入从2022年的39.28亿美元增长11.0%至2023年的43.62亿美元，九个月净利息收入从115.19亿美元增长8.8%至125.33亿美元，主要由于贷款应收款增长和基准利率上升[33] - 零售商分成安排从2022年的10.57亿美元下降7.4%至2023年的9.79亿美元，九个月分成安排从32.88亿美元下降15.4%至27.83亿美元，主要由于净冲销率上升[34] - 30天以上贷款逾期率从2022年的3.28%上升112个基点至2023年的4.40%，净冲销率从2022年的3.00%上升160个基点至2023年的4.60%[35] - 信贷损失准备金从2022年的9.29亿美元上升至2023年的14.88亿美元，九个月信贷损失准备金从21.74亿美元上升至41.61亿美元，主要由于净冲销率上升和贷款应收款增长[36] - 公司2023年第三季度净利息收入为43.62亿美元，同比增长11.0%[46] - 公司2023年前九个月净利息收入为125.33亿美元，同比增长8.8%[47] - 公司2023年第三季度贷款应收账款平均余额为962.3亿美元，同比增长14.5%[51] - 公司2023年第三季度贷款应收账款收益率为21.24%，同比增加114个基点[52] - 公司2023年第三季度利息支出为9.92亿美元，同比增长578亿美元[53] - 公司2023年第三季度信用损失拨备为15亿美元，同比增长62.1%[57] - 公司2023年第三季度其他收入为9200万美元，同比增长109.1%[58] - 公司2023年第三季度其他支出为11.54亿美元，同比增长8.5%[59] - 公司2023年第三季度员工成本为4.44亿美元，同比增长6.7%[60] - 公司2023年第三季度营销和业务发展成本为1.25亿美元，同比增长8.7%[62] - 公司2023年第三季度的有效税率为24.6%，较2022年同期的23.8%有所上升，主要由于去年同期的州税收分配变化带来的收益[64] - 2023年第三季度Home & Auto平台的贷款利息和费用为13.67亿美元，同比增长13.0%，主要由于平均贷款应收款的增长和基准利率的上升[66] - Digital平台2023年第三季度的贷款利息和费用为15.3亿美元，同比增长27.8%，主要由于平均贷款应收款的增长、基准利率的上升以及新项目的成熟[67] - Diversified & Value平台2023年第三季度的贷款利息和费用为11.68亿美元，同比增长24.9%，主要由于平均贷款应收款的增长和基准利率的上升[68] - Health & Wellness平台2023年第三季度的贷款利息和费用为8.44亿美元，同比增长19.5%，主要由于平均贷款应收款的增长[69] - Lifestyle平台2023年第三季度的贷款利息和费用为2.49亿美元，同比增长19.7%，主要由于平均贷款应收款的增长和基准利率的上升[72] - 公司2023年9月30日的贷款应收款总额为978.73亿美元，较2022年12月31日的924.7亿美元增长5.8%，主要由于客户还款率下降和购买量增长[75] - 2023年9月30日，超过30天的贷款拖欠率为4.40%，较2022年9月30日的3.28%有所上升，主要由于客户还款率下降[76] - 2023年第三季度的净坏账总额为11.16亿美元，净坏账率为4.60%，较2022年同期的6.35亿美元和3.00%有所上升[78] - 公司2023年9月30日的信用损失准备金为102亿美元，占总贷款应收款的10.40%，较2022年12月31日的95亿美元和10.30%有所上升[78] - 贷款应收账款的增长导致信用损失准备增加，2023年1月1日采用ASU 2022-02会计准则减少了2.94亿美元的信用损失准备[79] 融资与流动性 - 截至2023年9月30日，公司存款为781亿美元，占总融资来源的84%[14] - 存款从2022年的671.58亿美元增长8.8%至2023年的781亿美元，占总融资来源的84%[38] - 2023年9月30日的存款总额为759.52亿美元，占总融资来源的83.7%，平均利率为4.2%[82] - 2023年9月30日的证券化融资总额为60.96亿美元，占总融资来源的6.7%，平均利率为5.6%[82] - 2023年9月30日的直接存款为641亿美元，经纪存款为140亿美元[83] - 2023年9月30日的利息存款中，定期存款占比45.3%，平均利率为4.1%[87] - 2023年9月30日的证券化融资中，SYNCT的三个月滚动平均超额利差为14.6%至15.3%[94] - 2023年9月30日的固定利率高级和无担保次级票据总额为87.5亿美元，加权平均利率为4.69%[95] - 2023年9月30日，公司拥有超过250亿美元的未抵押资产可用于生成额外流动性[97] - 公司流动性资产从2022年12月31日的142亿美元增加到2023年9月30日的176亿美元，主要由于存款增长和发行有担保及无担保票据[103] - 公司拥有25亿美元的无抵押资产，可用于通过担保借款或资产出售产生额外流动性[104] - 公司在2023年9月30日拥有25亿美元的未提取承诺融资能力，包括25亿美元的证券化融资和5亿美元的无担保循环信贷额度[104] - 公司在2023年前九个月回购了8.5亿美元的普通股，剩余授权回购能力为8.5亿美元，有效期至2024年6月[112] 资本与风险管理 - 公司2023年9月30日的总风险资本为149.64亿美元，占总风险加权资产的15.3%，较2022年12月31日的137.13亿美元有所增加[115] - 公司2023年9月30日的普通股一级资本为121.72亿美元，占总风险加权资产的12.4%，较2022年12月31日的117.59亿美元有所增加[115] - 公司2023年9月30日的总风险加权资产为979.87亿美元，较2022年12月31日的915.96亿美元有所增加[115] - 公司2023年9月30日的银行总风险资本为144.01亿美元，占总风险加权资产的15.6%，符合监管要求[118] - 公司2023年9月30日的银行普通股一级资本为124.08亿美元，占总风险加权资产的13.4%，符合监管要求[118] - 公司2023年9月30日的银行一级杠杆资本为124.08亿美元，占总平均资产的12.1%，符合监管要求[118] - 公司2023年平均总合并资产超过1000亿美元[125] - 2023年7月，联邦银行机构发布了一项拟议规则，可能增加公司的监管资本要求，影响股本回报率并限制股息支付和股票回购[126] - 2023年8月，联邦银行机构提出新规则，要求资产超过1000亿美元的存款机构控股公司发行最低限度的长期债务并保持“干净”的控股公司结构[127] - 公司主要面临的市场风险来自利率变化[235] - 公司从多种存款人和机构借款以提供贷款，市场利率变化会影响净利息收入[236] - 公司已完成从LIBOR基准利率的过渡，2023年第二季度未对公司产生重大影响[236] - 预计未来12个月内，利率每下降100个基点，净利息收入将减少2.3亿美元[237] - 预计未来12个月内，利率每上升100个基点，净利息收入将增加4500万美元[237] 销售平台与合作伙伴 - 公司通过五个销售平台（家居与汽车、数字、多元化与价值、健康与健康、生活方式）管理其信贷产品，主要在美国运营[15] - 家居与汽车销售平台通过广泛的合作伙伴网络提供综合支付和融资解决方案，包括Ashley HomeStores LTD、Lowe's和Mattress Firm等零售商[16] - 数字销售平台通过主要合作伙伴如PayPal、Amazon和eBay提供综合支付和融资解决方案[17] - 多元化与价值销售平台通过Belk、Fleet Farm、JCPenney、Sam's Club和TJX Companies等大型零售合作伙伴提供综合支付和融资解决方案[18] - 健康与健康销售平台通过CareCredit和Pets Best等品牌以及Walgreens等合作伙伴提供综合医疗支付和融资解决方案[18] - 生活方式销售平台通过American Eagle、Dick's Sporting Goods、Guitar Center等零售商提供综合支付和融资解决方案[19] - 公司在2023年前九个月新增或续签了超过40个合作伙伴，包括家庭与汽车、数字、多元化与价值、健康与生活方式等领域的合作伙伴[41][42][43] 贷款与信贷产品 - 公司在2023年第三季度和前三季度的购买量分别为470亿美元和1358亿美元，平均活跃账户分别为7030万和6980万，截至2023年9月30日，贷款应收账款为979亿美元[13] - 截至2023年9月30日，信用卡占公司总贷款应收账款的94.1%，其中58.6%为标准条款，19.6%为延期利息，15.9%为其他促销条款[22] - 消费者双卡和联名卡占公司总贷款应收账款组合的26%[23]