收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度收入为3913.4万美元，同比增长21%，环比增长30%[109][110] - 2021年第一季度收入同比增长20.6%，达到3913.4万美元，主要由于收购Daxx贡献了650万美元[150][148] - 2021年第一季度总收入为3910万美元，同比增长670万美元（20.6%），主要由于收购Daxx贡献了650万美元[150] - 2021年第一季度毛利润增长550万美元（56.2%），毛利率提升9个百分点至39.2%，主要因可计费人员利用率提高和离岸交付比例增加[152] - 2021年第一季度毛利率为39.2%，同比提升900个基点（2020年同期为30.2%）[109] - 2021年第一季度净亏损收窄至206.2万美元（占收入5.3%），同比改善710个基点[109][113] - 2021年第一季度非GAAP EBITDA为526.3万美元，占收入比例13.4%，同比提升400个基点[109] - 2021年第一季度非GAAP EBITDA为526.3万美元，较2020年同期的304.5万美元增长72.8%[136] - 2021年第一季度非GAAP EBITDA为526万美元，较2020年同期的305万美元增长72.7%[136] - 2021年第一季度非GAAP净利润为306.5万美元，非GAAP稀释每股收益为0.05美元[138] - 2021年第一季度非GAAP净利润为306万美元，非GAAP稀释每股收益为0.05美元[138] - 运营亏损从2020年同期的703万美元收窄至178万美元，降幅74.7%[148] - 2021年第一季度收入同比增长20.6%至3913万美元，毛利润增长56.2%至1534万美元[148] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度，Grid Dynamics的合并成本和运营费用为4090万美元，其中11%、25%和8%分别以俄罗斯卢布、乌克兰格里夫纳和波兰兹罗提计价[129] - 2021年第一季度Grid Dynamics的成本和运营费用中，俄罗斯卢布、乌克兰格里夫纳和波兰兹罗提分别占比11%、25%和8%，总额为4090万美元[129] - 2020年同期，上述三种货币在成本和运营费用中占比分别为18%、11%和10%，总额为3950万美元[129] - 研发费用同比下降29.8%至178.3万美元，主要因保留奖金减少[153][148] - 研发费用减少70万美元（29.8%）至180万美元，主要因保留奖金减少[153] - 销售及营销费用占收入比例从11%降至7.7%，下降3.3个百分点[154][148] - 销售与营销费用占比下降3.3个百分点至7.7%，总金额减少60万美元（15%）[154] - 2021年第一季度股票薪酬支出为567.1万美元，较2020年同期的480.4万美元增长18%[136] - 其他费用净额同比增加330.3%至105万美元，主要因私人权证公允价值变动[156][148] 各条业务线表现 - 技术媒体和电信(TMT)行业贡献收入占比37%，CPG/制造业占22%[111] - 技术、媒体和电信垂直市场收入占比最高，达1441万美元（36.8%），同比增长4.3个百分点[149] - 零售垂直领域收入占比从49.6%下降至22.6%，而CPG/制造业收入占比从6.7%大幅提升至22.3%[149] - 零售垂直市场收入占比下降至885万美元（22.6%），较2020年同期下降27个百分点[149] - 收购Daxx带来2021年第一季度650万美元收入贡献，占总收入16.6%[110][115] 客户表现 - 前五大客户收入占比从64%下降至50%，客户结构持续多元化[111] - 客户总数从37家增至184家（含Daxx 136家），新增6家客户[112][125] - 截至2021年3月31日的三个月，Grid Dynamics总客户数为184个，较2020年同期的37个大幅增长[126] - 2021年第一季度，前五大客户贡献了50%的收入（19,603美元），前十大客户贡献了67%的收入（26,096美元），集中度较2020年同期（64%和86%）有所下降[126] 地区表现 - 截至2021年3月员工总数2056人，其中东欧地区占比87.7%（含Daxx 486人）[122] - 公司面临外汇风险，特别是俄罗斯卢布、乌克兰格里夫纳和波兰兹罗提对美元汇率波动的影响[128][129] - 公司未进行外汇对冲，但通过限制现金转移和匹配美元支付（如乌克兰薪资以美元等价格里夫纳支付）自然对冲部分汇率风险[129] - 公司目前未对汇率风险进行对冲，但在乌克兰通过将薪资与美元挂钩实现自然对冲[129] 现金流和财务状况 - 公司现金及等价物从2020年底的1.127亿美元降至2021年3月底的9985万美元，其中543万美元存放于美国境外[160][159] - 2021年第一季度运营现金流改善590万美元，从2020年同期的-288.6万美元转为正304.4万美元[163] - 2021年第一季度经营活动现金流净流入304万美元，同比改善590万美元（205%），主要因营收增长和保留奖金减少[163] - 融资活动净流出1514万美元，主要用于兑现股权奖励相关的税款代缴义务[165] - 公司无未偿还债务，且认为9985万美元现金储备足以支持未来12个月运营[161][159] - 公司无未偿还债务，且认为现有9990万美元现金足以支撑未来12个月运营需求[159][161] - 第一季度因股权激励产生的净税务预扣义务总额达1530万美元[162] 管理层讨论和指引 - 公司业务受季节性影响，通常第二和第三季度的收入和毛利率高于第一和第四季度[130] - 公司业务呈现季节性，第二和第三季度收入及毛利通常高于第一和第四季度[130] - 零售客户在11月末至12月末的假日销售季会减少 discretionary spending[130] - 2021年第一季度有效税率为27%，较2020年同期的37%下降10个百分点[147] - 有效税率从2020年第一季度的37%降至2021年同期的27%，主要受股权激励税收优惠影响[147]