各业务线基本情况及投资计划 - 公司Regulated Distribution业务服务约600万客户，控制3580兆瓦受监管发电容量，2021 - 2025年投资计划超90亿美元，占总投资计划53%[177][187] - 公司Regulated Transmission业务有约24000英里输电线路，2021 - 2025年投资计划约80亿美元，占总投资计划45%[191] 股权交易情况 - 2022年5月31日，公司向Brookfield出售FET 19.9%的新发行会员权益，交易价格23.75亿美元[178] - 2023年2月2日，公司拟向Brookfield出售FET 30%股权，交易价格35亿美元，其中17.5亿美元以本票支付，17.5亿美元现金支付，交易完成后Brookfield持股将从19.9%增至49.9%，预计2024年初完成[179][193][237] 费率申请情况 - 2023年1月13日，MP和PE向WVPSC申请提高现有和未来资本资产折旧率，预计每年增加折旧费用7550万美元[189] - 2023年3月16日，JCP&L在新泽西提交基本费率案，提议配电费率基数30亿美元，ROE为10.4%，资本结构债务/股权为48%/52%[189] - 2023年3月22日，PE在马里兰州提交基本费率案，提议配电费率基数7.19亿美元，ROE为10.6%，资本结构债务/股权为46.5%/53.5%[190] - 2023年3月22日，PE向马里兰州公共服务委员会（MDPSC）提交基本费率案，请求年度配电收入净增4400万美元，预计新费率2023年第四季度生效[280] - 2023年3月16日，JCP&L向新泽西州博彩管理局（NJBPU）提交基本费率案，请求年度基本配电收入净增约1.85亿美元，预计修订后费率2024年初生效[283] - 西弗吉尼亚州MP和PE公司2023年能源净成本（ENEC）费率申请增加1.838亿美元，增幅12.2%，最终达成和解增加约9200万美元[308] - MP和PE请求将现有和未来资本资产折旧费用每年增加7550万美元，主要针对受监管发电相关资产，听证会定于2023年8月23 - 25日举行[311] 公司资产及债务情况 - 截至2023年3月31日，Corporate/Other有67兆瓦发电容量，约57亿美元FE控股公司债务[180] - 截至2023年3月31日，净监管负债为16.81亿美元，较2022年12月31日的18.14亿美元减少1.33亿美元[222] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司短期借款余额分别为5.5亿美元和1亿美元[246] - 2021年信贷安排提供总计45亿美元的循环信贷额度，各子公司额度不同，有效期至2026年10月18日[242] - 截至2023年4月24日，公司外部可用流动性为39.21亿美元，其中循环信贷额度可用37.91亿美元，现金及现金等价物1.3亿美元[246] - 截至2023年3月31日，公司净营运资金赤字主要源于应付账款、当期应付长期债务、短期借款等，公司认为经营现金流和可用流动性足以满足当前营运资金需求[241] - 截至2023年3月31日，公司有400万美元未偿还信用证，各循环信贷额度下信用证可用额度不同[248] - 截至2023年3月31日，担保和其他保证的最大潜在未来付款额约为10亿美元[263] - 截至2023年3月31日，公司或子公司已交付5400万美元净现金抵押品，持有6600万美元净现金抵押品[264] 公司运营及财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入32.31亿美元，较2022年同期增长2.42亿美元，增幅8%[206] - 2023年第一季度公司运营费用26.8亿美元，较2022年同期增长2.5亿美元，增幅10%[206] - 2023年第一季度公司归属于FE的收益为2.92亿美元，较2022年同期增长400万美元，增幅1%[206] - 受天气影响客户用电量下降、养老金和其他退休后福利费用增加以及利息费用上升等因素影响，2023年第一季度受监管配电业务归属于FE的收益较2022年同期减少2900万美元[210] - 2023年第一季度总电力配送兆瓦时交付量为36,084千，较2022年的38,087千下降5.3%；天气调整后为38,896千，较2022年的38,018千增长2.3%[211] - 2023年前三个月发电收入增加2.58亿美元，其中零售销售体积变化增加7600万美元，价格变化增加2.25亿美元；批发销售体积变化减少1600万美元，价格变化增加100万美元，容量收入减少2800万美元[214] - 2023年第一季度总运营费用增加2.1亿美元，其中燃料成本减少700万美元，购买电力成本增加2.5亿美元，其他运营费用减少1200万美元，折旧费用增加1600万美元，监管资产摊销净额减少4100万美元，一般税收增加400万美元[215][216][217] - 2023年第一季度其他费用增加6900万美元，主要由于养老金和其他退休后福利非服务成本、循环信贷额度借款、受监管资金池借款利率以及长期债务发行利息增加[218] - 受监管配电业务2023年3月31日止三个月有效税率为19.2%，2022年同期为20.7%[218] - 受监管输电业务2023年第一季度归属FE的收益减少1100万美元，主要由于2022年5月出售FET 19.9%少数股权以及审计和诉讼费用，部分被更高费率基数和更低净融资成本抵消[218] - 2023年第一季度输电业务总收入增加800万美元，主要由于更高费率基数和运营费用回收，部分被JCP&L 2022年第一季度公式费率调整缺失抵消[218] - 受监管输电业务2023年3月31日止三个月有效税率为23.3%，2022年同期为24.7%[219] - 公司/其他业务2023年第一季度归属FE的亏损减少4400万美元，主要由于FEV对全球控股的权益法投资和公司持有的人寿保险政策投资收益增加，以及2022年赎回FE票据导致利息和债务赎回费用降低，部分被更高其他运营费用和更低所得税福利抵消[219] - 2023年第一季度和2022年，受监管公司资金池借款平均利率分别为5.84%和0.37%，非受监管公司资金池借款平均利率分别为5.19%和0.52%[251] - 2023年3月31日，现金及现金等价物为1.77亿美元，受限现金为2900万美元，较2022年12月31日分别变化1700万美元和 - 1700万美元[254] - 2023年第一季度经营活动现金净流出1.12亿美元，2022年同期为净流入3.55亿美元[255] - 2023年前三个月投资活动现金使用量较2022年同期增加1.24亿美元，主要因资本投资[255] - 2023年和2022年前三个月融资活动现金分别为8.28亿美元和 - 9.64亿美元[256] 公司发展规划及目标 - 2023年3月6日提交宾夕法尼亚公司合并申请，预计2024年初完成，合并后FE PA将成为公司在宾夕法尼亚唯一受监管公用事业公司[176][194][195] - 公司将从2024年开始实施设施优化计划，退出部分办公场所，总部迁至西阿克伦校区[196] - 公司承诺到2050年实现碳中和，到2030年在2019年的基础上减少30%的温室气体排放[198] - 公司目标是到2030年实现30%的轻型和高空作业卡车车队电气化，到2050年实现100%电气化[199] - 公司承诺不迟于2050年淘汰燃煤发电[199] - 公司正在推进宾夕法尼亚州公司合并为FE PA，预计2024年初完成，合并后将实现监管和行政效率提升等好处[238] - 除每年通过定期股息再投资计划和员工福利股票投资计划发行不超过1亿美元股票外，公司预计到2025年无需额外发行股权[239] 公司罚款及赔偿情况 - 公司因HB 6相关调查支付2.3亿美元罚款，该款项于2021年第三季度支付[200] - 公司达成的和解协议预计将获得1.8亿美元赔偿，扣除3600万美元律师费[202] - 公司因FERC调查支付386万美元民事罚款，于2023年1月支付[203] 各子公司业务相关计划及进展 - 2021 - 2023年PE获批的马里兰州EmPOWER计划预计三年总投资约1.48亿美元，目标是每年降低电力消耗和需求0.2%，最终实现每年节约2% [281] - PE拟终止与Warrior Run发电站的购电协议（PPA），需经MDPSC批准，每年支付固定金额5100万美元直至2029年，总计3.57亿美元，预计为马里兰州客户节省约8000万美元[282] - NJBPU批准的JCP&L能源效率和峰值需求降低计划三年总成本2.03亿美元，其中1.6亿美元投资在十年内摊销并获得回报，4300万美元运营和维护及融资成本每年回收[285] - 2022年10月26日，JCP&L获批参与海上风电输电基础设施项目，预计投资约7.23亿美元，预计投资净资产收益率（ROE）为10.2%，可获高达20%股权，预计2025年开工[290] - 俄亥俄公司现行ESP IV有效期至2024年5月31日，2019 - 2022年Rider DCR年收入上限为每年2000万美元，2022 - 2024年为每年1500万美元，目标到2045年将二氧化碳排放量比2005年水平降低90% [290] - 2023年4月5日，俄亥俄公司向PUCO申请ESP V，有效期2024年6月1日至2032年5月31日，Rider DCR年收入上限将增至每年1500 - 2100万美元，承诺八年内总计投入5200万美元用于相关举措[291] - 2022年5月16日，俄亥俄公司申请确定2021年ESP IV下是否存在显著超额收益，结果显示各公司均无显著超额收益[292] - 俄亥俄公司电网现代化计划二期拟安装70万个智能电表，在约240个配电电路安装配电自动化设备，在约220个配电电路安装调压设备，预计资本投资约6.26亿美元，运维费用约1.44亿美元[293] - 宾夕法尼亚公司2019 - 2023年配电服务计划（DSPs）通过3、12和24个月能源合同及两份2年太阳能可再生能源证书（SREC）合同提供电力，2023 - 2027年拟通过12和24个月能源合同及长期太阳能购电协议（PPAs）提供[303] - 宾夕法尼亚公司能源效率和峰值需求降低计划中，ME、PN、Penn和WP的需求降低目标分别为2.9% MW、3.3% MW、2.0% MW和2.5% MW，能源消耗降低目标分别为3.1% MWH、3.0% MWH、2.7% MWH和2.4% MWH[304] - 宾夕法尼亚公司2020 - 2024年长期基础设施改善计划（LTIIP）获批准，总资本投资约5.72亿美元[305] - 第一能源公司申请将宾夕法尼亚公司合并为单一运营实体，预计2024年初完成，需获纽约州公共服务委员会（NYPSC）、宾夕法尼亚公用事业委员会（PPUC）和联邦能源管理委员会（FERC）批准[307] - MP和PE计划在西弗吉尼亚州五个地点建设50兆瓦太阳能发电项目，需认购至少85%即42.5兆瓦才能获最终电价批准，三个地点共30兆瓦已申请最终电价批准，总投资约1.1亿美元，首个站点预计2023年底投运，其他站点2025年底前完工[310] 公司评级及利率相关情况 - 截至2023年4月24日，展示了公司及其子公司的信用评级情况，评级影响公司及其子公司进入资本市场的机会和融资成本[251] - 约21亿美元高级无担保票据利率或随评级调整，单级下调可能使息票率增加25个基点，累计上限为发行利率的2%[252] - 截至2023年3月31日，公司可承受约7.9亿美元增量利息费用或20亿美元综合利息覆盖收益分子减少[253] 养老金和OPEB计划情况 - 截至2023年3月31日，养老金计划资产中36%为股票证券，OPEB计划资产中47%为股票证券[268] - 2023年第一季度，养老金和OPEB计划资产分别增长约6.9%和4.6%，而年度预期回报率分别为8%和7%[269] 税收情况 - 2023年4月公司支付首季替代最低税（AMT）约4900万美元，2023年起可能需缴纳基于调整后财务报表收入（AFSI）的15%企业AMT，适用于三年平均AFSI超10亿美元的公司[278] 公司相关诉讼及调查情况 - 2020年8月10日，美国证券交易委员会对公司展开调查，公司认为很可能会因调查产生损失，但无法合理估计损失金额[335] - 2020年7月28日和8月21日，公司面临证券集体诉讼，2023年3月30日法院批准原告的集体认证动议，公司认为很可能会因诉讼产生损失，但无法合理估计损失金额[339] - 2021年12月17日和2022年2月21日，公司面临股东诉讼，公司认为很可能会因诉讼产生损失，但无法合理估计损失金额[341] - 2020年9月23日和10月27日，公司面临俄亥俄州总检察长和部分城市的诉讼，2023年3月15日，相关诉讼的暂停令被解除[342] - 2022年2月9日，公司同意和解协议以解决与HB 6等相关的股东派生诉讼[345] - 2022年3月11日，各方签署和解协议并申请初步批准，5月9日获俄亥俄南区法院批准，8月24日获最终批准[347] - 和解协议包括保险公司向公司支付1.8亿美元，扣除3600万美元法院裁定的原告律师费[348] - 2022年9月20日，一名股东申请重新审议最终和解批准，该动议