财务表现 - 营业收入为11.91亿元，同比增长12.05%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比下降2.43%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，同比增长2.23%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比下降17.38%[27] - 加权平均净资产收益率为24.07%，同比下降5.70个百分点[27] - 第四季度营业收入为3.52亿元，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8036.28万元，为全年最高季度[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，为全年唯一正现金流季度[29] - 非经常性损益合计2022年为26,090,811.01元，较2021年35,422,043.80元下降26.4%[33] - 政府补助2022年为33,917,306.03元，较2021年35,054,463.40元下降3.2%[33] - 增值税即征即退划分为经常性损益项目，金额为19,393,439.69元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比下降17.38%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，同比下降311.16%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为4807.24万元人民币，同比上升182.66%[130] - 交易性金融资产公允价值变动损失468.66万元[136] - 交易性金融资产本期购买金额4.79亿元[136] - 交易性金融资产本期出售金额4.70亿元[136] - 应收款项融资减少466.73万元至1494.57万元[136] - 报告期投资额1.92亿元同比增长115.76%[138] - 货币资金受限2386.16万元因保证金[137] - 无形资产受限3069.05万元因借款抵押[137] 业务分产品收入 - 智能燃气表销售收入5.62亿元，同比增长25.5%，占总收入47.19%[110][114] - 气体流量计销售收入5483.95万元，同比增长36.14%[110][114] - 仪表制造业务收入11.49亿元，同比增长11.51%，毛利率36.78%[114][115] - 外销收入2.01亿元，同比增长1.58%[110][114] - 海外业务收入在2022年同比增长1.6%[107] 成本与费用 - 公司产品原材料主要包括工程塑料、钢材、通信模组等价格波动直接影响营业成本[6] - 直接材料成本5.53亿元，同比增长15.61%，占营业成本74.48%[118] - 研发费用8193.39万元，同比增长21.65%[122] - 研发投入金额为8193.39万元人民币，占营业收入比例6.88%[130] 资产与负债状况 - 资产总额为17.88亿元，同比增长28.37%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元，同比增长19.27%[27] - 在建工程大幅增加至1.37亿元人民币，占总资产比例上升6.27个百分点[134] - 长期借款增加至7378.24万元人民币，占总资产比例上升3.10个百分点[134] - 货币资金为1.55亿元人民币，占总资产比例8.65%[134] - 应收账款为6.68亿元人民币，占总资产比例37.35%[134] - 存货为2.37亿元人民币，占总资产比例13.23%[134] 市场竞争与风险 - 公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一面临市场竞争加剧风险[4] - 公司智能燃气表业务规模扩大导致与智能燃气表企业竞争更加激烈[4] - 公司存在因主要原材料价格上涨而导致利润下降的风险[6] - 公司产品议价能力相对较弱而大宗商品价格波动存在不确定性[6] - 公司存在因出口退税等政策变化对业绩造成不利影响的风险[9] - 公司存在因竞争对手导致关键人才流失的风险[7] - 公司境外销售主要结算币种为美元等其他境外货币存在汇率波动风险[10] - 报告期内包含美元的其他货币对人民币汇率呈不稳定趋势[159] 研发与技术 - 公司研发费用投入较上年增长21.7%，占2022年营业收入的6.88%[93] - 公司及子公司新增授权专利37项，其中发明专利8项，软件著作权20项[96] - 截至报告披露日，公司及子公司授权专利共计320项，其中发明专利21项，软件著作权166项[96] - 公司研发的宽量程膜式燃气表通过欧盟8000小时耐久性试验认证[94] - 公司2022年新增32项专利，其中发明专利8项，实用新型专利24项，外观设计专利5项[97][98] - 新增发明专利保护期限均为20年，从2020年7月至2040年8月不等[97] - 新增实用新型专利保护期限均为10年，从2021年4月至2032年9月不等[97] - 新增外观设计专利保护期限为15年，从2022年2月至2037年4月不等[98] - 公司2022年登记20项软件著作权，保护期限均为50年[99] - 软件著作权涵盖物联网控制、燃气缴费、数据采集平台等多个领域[99] - NB-IoT物联网燃气表嵌入式软件V1.0于2022年1月6日登记[99] - 物联网超声波燃气表嵌入式软件V1.0于2022年1月7日登记[99] - 公司自主研发的计量仪表专用嵌入式微系统取得软件著作权[99] - 贸宝系列软件著作权11项，涉及缴费、开票、运维等业务系统[99] - 研发人员数量增加至275人，同比增长21.68%[129] - 大力推进上海、北京、西安三位一体研发体系优化建设[151] - 加速电源管理芯片研发项目的流片测试并尽早实现批量应用[151] 生产与运营 - 公司采用以销定产的生产模式，通过MES系统实时监控生产流程[84] - 采用SCADA系统和自主研发的MES系统实现全流程品质控制[102] - 生产监控系统显示整机密封性工序完成率13%[103] - 无线远传燃气表工单SC20230403011投产数量3000，完工数量846[103] - 膜式燃气表工单SC20230406032投产数量100000，完工数量1064[103] - 无线IC卡燃气表工单SC20230329005投产数量700，完工数量400[103] - 持续推进机器换人的智能制造发展以提升元均产值和生产效率[151] - 运用MES、QMS、WMS、PLM等信息化管理软件实施数字化生产[151] - 膜式燃气表基表自产率提升，智能模块自主生产[108] - 公司生产各类燃气计量仪表超过690万台，具有较大规模优势[91] - 公司2022年燃气计量仪表销售量达到690万台[86] 产品与技术能力 - 膜式燃气表实现宽量程0.016–6 m³/h计量 量程比达375:1 工作压力可达50kPa[67] - 气体腰轮流量计口径覆盖DN20-DN200 满足0.25–1600 m³/h流量测量[71] - 气体涡轮流量计口径覆盖DN50-DN300 满足6–6500 m³/h流量测量[71] - 工商业用燃气表覆盖G6/G10/G16/G25型号 满足0.04–40 m³/h流量测量[73] - 超声波燃气表民用规格覆盖G1.6、G2.5、G4，流量范围0.016–6 m³/h[74] - 超声波燃气表工商业规格覆盖G6至G40，流量范围0.06–65 m³/h[74] - 智慧燃气云平台iGasLink支持NB-IoT、GPRS、LoRaWAN等多种物联网通信技术[77] - 家用可燃气体探测器支持蓝牙、LoRa、NB-IoT无线通信方式[80] - 异常流量安全解决方案可诊断微小流泄漏、恒流异常及超大流异常用气行为[80] - 公司产品取得欧盟EN1359认证、EN12480认证、MID认证及OIML R137认证[88] - 摄像式燃气表数据采集装置已完成研发并批量投入市场，市场反馈良好[123] - 出口型超声波燃气表符合欧洲标准并可直接出口欧盟，已完成研发并批量投入市场[123] - 二代工商业膜式燃气表符合欧盟标准要求，已完成研发并批量投入市场，支持国外市场开拓[123] - 无磁采样系列智能表处于研发中，旨在杜绝磁干扰并适用于各类智能燃气表[123] - 带阀基表及其外挂模块系列已完成研发，可升级为外挂IC卡表或NB-IoT表，满足多样化需求[123] - 美式燃气表满足ANSI标准要求（包括-34.4℃低温认证），已完成研发并批量投入市场，支持北美市场开拓[124] - 工业表燃气壳体喷塑工装研发项目已完成，提高G6/G10/G16/G25工业表壳体产量和质量[124] - 膜盒全自动喷码工艺研制已完成，实现二维码自动喷码并减少人力贴条码时间[124] - 超声波燃气表计量模块研发已完成，实现自主研制并投入产品使用，降低产品成本[126] - 物联网FOTA差分升级云平台软件已完成，提供在线差分升级功能并降低售后升级成本[126] 销售与客户 - 外销业务逐年增长，内销由营销中心负责，外销由国贸中心负责[82] - 公司海外销售收入超过同行可比上市公司，位列第一[86] - 产品覆盖全球超过50个国家和地区[106] - 五大燃气集团均为公司前十大客户[105] - 前五名客户销售额4.07亿元，占年度销售总额34.21%[118] - 五大燃气集团合计销售收入同比增长超过50%[110] - 公司已成为国内五大燃气集团供应商，新开发所属子公司业务超过100家[90] 子公司与投资 - 公司与中国燃气合资成立河北华通，持股比例为33.34%[82] - 公司持股河北华通33.34%[104] - 仪表科技子公司净利润9653.42万元[146] - 真兰工业子公司净利润1436.52万元[146] - 上海基建项目累计投入8237.58万元完成进度34.67%[140] 公司治理与股权 - 公司拟以292,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）[10] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名达到董事总数1/3[166] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[168] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[172] - 公司资产完整拥有主要生产系统和配套设施[173] - 公司财务独立拥有独立银行账户和核算体系[175] - 公司业务独立不存在同业竞争和显失公平关联交易[177] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[178] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[178] - 2022年度公司召开2次股东大会均为上市前召开[164] - 2022年共召开3次董事会会议，所有董事均未缺席[200] - 董事长李诗华3次董事会均为现场出席[200] - 独立董事郑磊、汤贵宝、崔凯均以通讯方式参加全部3次会议[200] - 董事Alexander Lehmann和杨燕明均以通讯方式参加全部3次会议[200] 管理层与关键人员 - 公司董事长、总经理李诗华持股42,935,968股[179] - 公司董事、副总经理任海军持股21,014,964股[179] - 公司董事、副总经理徐荣华持股10,370,908股[179] - 公司董事杨燕明持股5,201,250股[179] - 董事张蓉持有公司股份219,000股[180] - 监事会主席唐宏亮持有公司股份54,750股[180] - 副总经理王文军持有公司股份9,372,508股[180] - 公司董事及高级管理人员合计持股89,169,348股[180] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年报酬总额为664.31万元人民币[199] - 董事长兼总经理李诗华税前报酬为212.32万元人民币，占报酬总额的32.0%[199] - 董事兼副总经理任海军税前报酬为142.20万元人民币，占报酬总额的21.4%[199] - 副总经理兼董事会秘书王文军税前报酬为104.00万元人民币，占报酬总额的15.7%[199] - 财务总监雷秋桂税前报酬为53.37万元人民币，占报酬总额的8.0%[199] - 董事徐荣华税前报酬为74.13万元人民币，占报酬总额的11.2%[199] - 公司董事、监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[197] - 董事长李诗华毕业于湖南工学院机械设计与制造专业及北京大学国际经济与贸易专业[181] - 董事任海军持有中专及本科学历，专业为机电技术应用及人力资源管理[182] - 董事徐荣华毕业于哈尔滨理工大学测控技术与仪器专业，任公司副总经理[183] - 德籍董事Alexander Lehmann持有商科硕士学历，任真诺测量仪表(上海)董事长[184] - 董事杨燕明持有沈阳航空航天大学机械专业及上海交通大学MBA学位[185] - 独立董事崔凯持有农学硕士及食品工程博士、心理学博士学位[187] - 公司独立董事汤贵宝于2020年8月至今担任希格玛会计师事务所合伙人及江苏分所所长[189] - 监事会主席唐宏亮自2019年11月起担任真诺上海财务部经理[190] - 公司监事魏光辉自2018年8月起担任市场部经理[192] - 职工代表监事李宏涛自2017年5月起担任企管部主管[192] - 副总经理王文军自2018年5月起担任董事会秘书[195] - 财务总监雷秋桂持有上海财经大学会计本科学历及上海国家会计学院硕士研究生学历[196] - 财务总监雷秋桂自2015年9月至2020年11月担任公司财务中心经理[196] - 公司高管在股东单位上海胜勃/诗洁/智伊/砾宣企业管理咨询合伙企业担任执行事务合伙人且不领取报酬[197] - Alexander Lehmann在真诺测量仪表（上海）有限公司担任董事长并领取报酬津贴[197] 行业与市场环境 - 2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%[39] - 天然气消费占中国能源总量比例从2012年4.8%升至2021年8.9%[39] - 国家规划2025年天然气产量达2,300亿立方米以上，储气能力550-600亿立方米[38] - 2021年全球天然气消耗平均占比24.42%，亚太地区提升空间较大[40] - 中国2021年常住人口城镇化率63.89%，户籍人口城镇化率45.4%[42] - 2021年中国城市和县城天然气用气户数2.25亿户，2016-2021年复合增长率8.94%[44] - 估算2021年中国城镇存量住房未使用天然气户数达1.11亿户，占比50.7%[46] - 2021年中国城市和县城天然气家庭用户数为2.19亿户[50][56] - 全国城镇人口与用气人口差额为3.73亿人，占用气人口比例达70.5%[50] - 智能燃气表渗透率从2012年44.99%提升至2021年84.5%[56] - 中国燃气计划在南方沿海地区接驳3000万乡镇居民用户[52] - 2023年新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上，燃气管道更新改造10万公里以上[55] - 欧洲智能燃气表普及率达38%，预计2027年装机量达7590万台，年复合增长率8.7%[58] - 北美/欧洲/亚太智能燃气表市场规模2026年预计达106亿美元，较2020年增长42.47%[57] - 以天然气为介质的燃气表强制更换周期不超过10年[53] - 2021年中央文件提出推进燃气下乡和县域供气设施城乡统筹建设[52][60] - 欧盟强制推行智能计量基础设施，启动天然气市场改革[57] - 国家规划2025年底前基本完成城市燃气管道老化更新改造任务[61] - 物联网行动计划要求2023年底实现物联网连接数突破20亿[62] - 推进燃气入乡建设储气罐站和微管网供气系统[61] - 加快建立统一的天然气能量计量计价体系[61] - 构建现代能源体系 完善油气互联互通网络[63] - 海外业务受国际形势影响产品开发投入大认证及市场培育周期长[8] 业务模式与战略 - 公司专注于燃气计量仪表及配套产品研发制造销售 形成模具开发零部件制造软件开发智能模块研发整机自动化装配的全产业链业务模式[65] - 公司全产业链业务模式涵盖模具开发、零部件制造、软件开发及整机自动化装配[87][91] - 公司子公司北京瑞德联已获得6项专利，包括2项发明专利[75] - 公司研发中心分布在上海、北京、西安，分别专注于软件平台、超声波技术及物联网通信技术[81]