财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为18.38亿元人民币，同比增长21.18%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元人民币，同比下降13.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元人民币，同比下降61.77%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元人民币，同比增长10.51%[27] - 加权平均净资产收益率为20.61%，同比下降9.75个百分点[27] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降12.77%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.77%至1.13亿元[103][107] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善19.17%至-1.19亿元[103][107] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升150.75%至3930万元[103][107] - 现金及现金等价物净增加额同比下降52.56%至3211万元[103][107] - 存货同比增长85.9%至3.49亿元，占总资产比例上升4.72个百分点[109] - 应收账款同比增长39.3%至5.11亿元，占总资产比例上升1.27个百分点[109] - 应付账款同比增长60.8%至6.52亿元，占总资产比例上升5.46个百分点[112] - 短期借款同比增长145.3%至1.63亿元，占总资产比例上升3.51个百分点[109] - 在建工程同比增长1276.5%至9997万元，主要因重庆厂区建设投入6972万元[109][117] - 货币资金同比增长45.9%至1.20亿元，其中908万元因保证金及司法冻结受限[109][116] - 2021年末公司资产总额为21.43亿元人民币，同比增长31.91%[27] 各条业务线表现 - 光伏行业收入为9.36亿元人民币，占总收入50.91%，同比增长1.47%[79] - 汽车行业收入为1.92亿元人民币，同比增长93.19%，毛利率18.49%[79][83] - 消费电子收入为2.54亿元人民币，同比增长66.73%，毛利率36.18%[79][83] - 精密压铸结构件收入为8.19亿元人民币，同比增长50.84%，毛利率23.16%[79][83] - 光伏产品销售量达2.39亿件，同比增长6.76%[84][87] - 汽车产品销售量达530万件，同比增长215.64%[87] - 公司金属制品类业务收入占比超过50%属于C33金属制品业[43] 各地区表现 - 境外销售收入为9.23亿元人民币，占总收入50.21%，同比增长30.48%[82][83] - 公司业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等地区，下游客户行业分布广泛增强抗风险能力[71] 成本和费用 - 销售费用20,520,152.67元，同比增长48.11%[95] - 研发费用69,347,611.64元，同比增长19.04%[95] - 财务费用20,714,694.96元，同比下降32.16%[95] - 精密压铸结构件材料成本为3.67亿元人民币，同比增长54.50%[88] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略聚焦清洁能源（光伏）、储能、新能源汽车和新型消费品行业[127] - 公司将加速扩充产能，重点建设江苏生产基地以满足下游需求[130] - 公司计划加强研发投入，提升生产自动化和智能化水平[129] - 公司推行双货源战略，建立多元化供应商网络应对供应链风险[136] - 公司通过调价机制、采购策略和期货交易应对原材料价格波动[134] - 公司境外销售收入占比较高，面临汇率波动风险[135] - 原材料占成本比重较高，主要原材料铝锭和塑胶粒价格波动影响盈利能力[134] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名占比42.9%[143] - 除战略委员会外其他专门委员会中独立董事占比均达到66.7%[143] - 监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名占比33.3%[144] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[150] - 公司资产完整拥有独立的生产经营体系和知识产权[152] - 高级管理人员未在控股股东关联企业任职或领薪[153] - 公司设立独立财务部门拥有独立银行账户和纳税资格[154] - 公司具有独立研发采购生产和销售体系[158] - 控股股东承诺避免与公司发生同业竞争[158] - 2021年年度股东大会投资者参与比例100%[159] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[159] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%[159] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例100%[163] - 公司未发生接待调研沟通采访等活动[137] 研发与创新能力 - 研发人员数量234人，同比增长49.04%，占员工总数比例9.07%[99] - 研发投入金额69,347,611.64元，占营业收入比例3.77%[102] - 公司2018年被认定为广东省精密模具铸造技术工程技术研究中心[60] - 公司2020年入围工信部第二批专精特新小巨人企业名单[60] - 公司子公司2019年获评中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强[60] - 公司具备模具独立设计与制造能力，应用CAD/CAE技术进行模拟分析优化模具设计[73] - 公司精密结构件产品需满足光伏逆变器高散热耐腐蚀、安防设备高结构稳定性、汽车零部件轻量化高精密、消费电子高表面处理要求等技术指标[73] 生产与运营 - 公司采用以销定产以产定采的采购方式[61] - 公司产品涵盖精密压铸精密注塑型材冲压三种成型方式[60] - 公司外协工序分为CNC喷粉喷油等简易加工和氧化电泳电镀等特殊工艺[65] - 公司精密结构件产品生产周期一般不超过30天[64] - 公司客户审核时间少则数周多则需要6至10个月[66] - 公司拥有全自动压铸岛，立式/卧式数控加工中心，自动注塑检验包装一体化生产线等世界先进生产加工设备[76] - 公司已实现压铸、注塑、冲压、CNC加工、钻孔攻牙等多个生产工序的自动化、智能化生产[76] - 公司通过工业机器人替代人工生产，持续引入及自主研发高端自动化智能化设备[76] - 公司总部位于广东深圳，在广东、江苏、四川、重庆及湖南设立子公司生产基地，覆盖珠三角、长三角、西部地区及华中地区[77] 客户与供应商 - 公司客户包括光伏领域SolarEdge SMA Tesla阳光电源等领先企业[60] - 公司客户包括汽车领域比亚迪北汽新能源宁德时代Grammer等厂商[60] - 公司客户包括光伏领域的SolarEdge、SMA、阳光电源、Tesla，安防领域的海康威视、Bosch、Axis、华为，汽车领域的比亚迪、北汽新能源、宁德时代、Grammer，消费电子领域的Intel、NEC、Honeywell、飞毛腿集团等[71] - 前五名客户合计销售额为1,414,943,713.11元，占年度销售总额比例76.99%[92] - 第一名客户销售额346,125,732.26元，占年度销售总额比例18.83%[92] - 第二名客户销售额339,947,133.20元，占年度销售总额比例18.50%[92] - 第三名客户销售额339,424,539.97元，占年度销售总额比例18.47%[92] - 前五名供应商合计采购金额344,727,794.70元，占年度采购总额比例25.26%[95] - 公司与高端客户合作模式从供求合作深化至产品前期合作研发，参与客户新项目规划初期的配套研制[72] 子公司表现 - 广东铭利达总资产15.02亿元，净资产5.71亿元，营业收入13.66亿元，净利润8737万元[122] - 江苏铭利达总资产6.50亿元，净资产1.54亿元，营业收入4.42亿元，净利润5046万元[122] - 四川铭利达总资产1.83亿元，净资产9504万元，营业收入2.13亿元，净利润1628万元[122] - 公司2021年新增3家子公司纳入合并范围[91] 董事会与委员会运作 - 2021年共召开9次董事会会议，所有董事均全勤出席[192] - 公司2021年预计关联交易事项在董事会第十一次和第十七次会议中审议[188][191] - 公司2021年申请银行授信并为子公司提供担保事项在董事会第十一次和第十六次会议中审议[188][191] - 审计委员会在报告期内召开会议5次[197] - 战略委员会在报告期内召开会议4次[197] - 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况正常[198] - 公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告获审计委员会审议通过[197] - 审计委员会同意公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案[197] - 战略委员会同意公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案[197] - 公司增资香港铭利达科技有限公司并设立墨西哥子公司的议案获战略委员会批准[197] - 广东铭利达科技有限公司注销全资子公司的议案获战略委员会同意[197] - 江苏铭利达科技有限公司设立全资子公司的议案于2021年1月28日获批准[197] - 广东铭利达科技有限公司设立全资子公司的议案于2021年8月6日获批准[197] 高管与董事薪酬及持股 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为421.06万元[187] - 董事长陶诚2021年税前报酬为78万元[184] - 董事、副总经理张贤明2021年税前报酬为60.36万元[184] - 董事、董事会秘书、财务总监杨德诚2021年税前报酬为67.39万元[184] - 董事、副总经理卢常君2021年税前报酬为46万元[187] - 监事会主席米亚夫2021年税前报酬为55.76万元[187] - 职工代表监事陈娜2021年税前报酬为48.67万元[187] - 独立董事津贴为6万元/人/年[183] - 董事韩扬扬在深创投领取薪酬津贴[179][183] - 独立董事邱庆荣在深圳开放大学领取薪酬津贴[179][183] - 独立董事张凯在深圳市酷雪华腾体育文化有限公司领取薪酬津贴[182] - 公司高级管理人员薪酬结合经营业绩、同行业水平和地区情况综合衡量[183] - 非独立董事不在公司单独领取薪酬，按实际任职领取[183] - 监事不在公司单独领取薪酬，按实际任职领取[183] - 除披露情况外，董事、监事、高管未在关联企业领取薪酬[183] - 公司不存在特殊待遇和退休金计划[183] - 董事长陶诚期末持股10,874,880股[164] - 董事张贤明期末持股40,209,480股[164] - 董事陶红梅期末持股8,692,920股[164] - 董事卢常君期末持股8,692,920股[168] - 公司董事监事高级管理人员期末总持股68,470,200股[168] - 报告期内无董事监事及高级管理人员持股变动[164][168] 行业与市场前景 - 全球光伏市场过去十年年复合增长率超过40%[44] - IEA预测2050年光伏发电量约23,469GW占全球能源发电总量35%[44] - IRENA预测2030年全球光伏累计装机量达2,840GW 2050年达8,519GW[44][48] - 2019-2050年全球光伏累计装机量年复合增长率达8.9%[44] - IHS Markit预测2021-2025年全球光伏逆变器累计出货量近1TW市场规模约540亿美元[50] - ITRPV预测2030年全球光伏年新增装机量将达660GW 2050年累计装机量达9,170GW[53] - 全球视频监控基础设施领域占比37.3% 2018-2030年预计年增速15.6%[55] - Canalys预测2030年全球新能源乘用车销量超3,000万辆 未来十年复合增长率27%[56] - 中国智能手表出货量从2016年2,110万块增长至2019年6,320万块[57] 其他重要内容 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 第四季度营业收入最高，达5.91亿元人民币[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4740.42万元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助为1087.32万元人民币[34] - 公司产品涵盖金属及塑胶两大类别，运用压铸、注塑、型材冲压等多种成型技术，为光伏、安防、汽车及消费电子等领域提供一站式采购定制化服务[67] - 深圳市超顺和实业有限公司于2013年2月11日被吊销营业执照[182]