财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为9.402亿元，同比增长26.81%[19] - 公司2021年营业收入为940,285,000元，同比增长26.81%[72] - 2021年营业收入为940,284,987.33元，同比增长26.81%[88][90] - 归属于上市公司股东的净利润为1.052亿元，同比下降16.89%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为105,151,500元，同比下降16.89%[72] - 归属于上市公司股东的净利润为105,151,500元，同比下降16.89%[88] - 扣非净利润为9004万元，同比下降13.45%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,039,100元，同比下降13.45%[72] - 基本每股收益1.37元/股，同比下降16.97%[19] - 加权平均净资产收益率为18.41%，同比下降9.39个百分点[19] - 综合毛利率同比下降6.13个百分点[88] - 第四季度营业收入占比最高达4.201亿元，占全年44.7%[21] - 第四季度收入420,087,448.86元，占全年收入44.68%[92] - 公司2018年至2021年营业收入年复合增长率为30.58%，2021年达94,028.50万元[39] - 公司2020年营业收入为74,146.51万元[39] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料5.19亿元，占比76.47%，同比增长36.01%[100] - 研发支出为62,407,300元，同比增长40.46%，占营业收入比例6.64%[80] - 研发费用为62,407,300元，同比增长40.46%[88] - 研发费用6240.73万元，同比增长40.46%[104] - 财务费用22.83万元，同比下降62.32%[104] - 信用减值损失达1740万元占利润总额14.58%[112] - 政府补助及其他收益达1595.3万元占利润总额13.36%[112] - 政府补助金额为1552万元，较上年减少41.45%[24] 各条业务线表现 - 智慧城市业务收入652,998,627.66元，毛利率19.87%[73] - 智慧安全业务收入287,286,359.67元，毛利率45.99%[73] - 系统集成服务收入779,069,572.05元，毛利率18.83%[74] - 通信安全管理产品销售收入122,377,056.24元，毛利率83.76%[74] - 技术服务收入38,838,359.04元，同比下降2.37%，占营业收入4.13%[90] - 智慧城市业务收入652,998,627.66元，同比增长141.60%，占营业收入69.45%[90] - 智慧安全业务收入287,286,359.67元，同比下降39.03%，占营业收入30.55%[90] - 系统集成服务收入779,069,572.05元，同比增长18.81%，占营业收入82.85%[90] - 通信安全管理产品销售收入122,377,056.24元，同比增长166.71%，占营业收入13.01%[90] - 智慧城市业务收入6.53亿元，同比增长19.87%[96] - 智慧安全业务收入2.87亿元，同比增长45.99%[96] - 通信安全管理产品销售收入1.22亿元，同比增长83.76%[96] - 智慧城市业务营业成本5.23亿元，同比增长151.34%[98] - 系统集成服务营业成本6.32亿元，同比增长41.25%[99] - 公司主营业务为智慧城市和智慧安全综合解决方案，提供全周期服务包括业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护[42] - 公司智慧安全业务模式逐步转变为以自研数据感知采集、数据传输组网、数据存储分析产品为核心的综合解决方案[59] - 公司智慧民生综合解决方案可应用于园区、医疗、建筑、教育等多个民生领域[50] - 公司城市管理与服务综合解决方案综合利用物联网、大数据、云计算、互联网、5G等新一代信息技术[52] - 公司数据中心综合解决方案以大数据、云计算、数据库管理和GIS技术为基础[54] - 公司社会安全管理综合解决方案实现人、地、物、场、网、备等安全管理基础要素的智能感知和异常事件自动探测[60] - 通信安全管理综合方案基于无线信号主被动定位技术、无线信号分析技术、音视频智能识别与处理技术等核心技术[63] 各地区表现 - 公司业务主要集中于华南地区，已在武汉、重庆、南京等地设立多家分公司拓展至华中、西南地区[142] - 公司在全国26个地区设立分公司，销售范围基本覆盖全国[66] - 公司以广州、北京两个总部基地为中心建立营销与研发体系，逐步建立覆盖全国及海外的销售服务网络[127] - 公司在全国主要城市设立分公司或办事处，未来将围绕广州、北京两个运营中心建立本地化团队[133] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司计划通过员工持股计划及股权激励增强员工凝聚力[138] - 公司将扩充销售团队并通过引进高端技术人才和营销培训提升营销人员素质[133] - 公司在广州扩建生产基地以扩大产品生产规模[127] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[197] - 公司主营业务收入存在明显季节性波动，上半年收入较少，下半年尤其是第四季度收入较高[141] - 公司净利润季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年[141] - 行业竞争加剧可能导致公司采取较低报价策略，面临主营业务毛利率下降风险[139] - 市场竞争加剧可能导致公司无法持续获取订单，面临营业收入波动风险[139] - 新型冠状病毒肺炎疫情可能导致客户招投标活动延期或取消，影响公司参与招投标、产品生产、项目实施等[145] 研发与技术能力 - 公司研发支出为62,407,300元，同比增长40.46%，占营业收入比例6.64%[80] - 研发人员数量同比增长39.66%至162人[107] - 研发投入金额同比增长40.45%至6240.73万元[107] - 研发投入占营业收入比例提升至6.64%[107] - 公司共有研发人员162名，占员工总数22.88%[80] - 公司及控股子公司拥有授权专利29项，软件著作权208项[78] - 公司技术框架分为六层：网络层、设施层、云数据层、共享组件及中间层、平台层和表现层[44] - 网络层包含互联网、通信网和物联网，负责信息传输和接入[45] - 设施层通过前端感知设备实现信息识别、采集、监测和控制[45] - 云数据层包含应用数据库、主题数据库和大数据库，处理数据并支撑应用[45] - 共享组件及中间层包含数据交换组件、统一认证组件等，保证系统互联互通[45] - 平台层整合各智慧应用模块，提供开发、运行和管控环境[45] - 表现层通过可视化界面、APP发布等终端展现数据和服务[45] - 智慧民生解决方案融合物联网、5G、大数据、人工智能、BIM技术实现信息共享[49] - 公司拥有广州、北京、武汉三个研发基地，并配置研发所需的工作环境、先进设备和支撑平台[131][132] - 公司已递交一系列发明专利及软件著作权申请并陆续获得授权，将继续加大专利、商标、版权和技术秘密的保护力度[132] - 热点数据采集平台支持万级别以上网元管理和3年以上数据存储[106] - 公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、CMMI 5级等多项专业资质和认证[139] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人孙超，董事会秘书李卓屏，证券事务代表叶军强[15][16] - 董事长孙超持有公司股份14,279,000股[164] - 董事兼总经理龙飞持有公司股份8,269,000股[164] - 董事兼法务总监谢皑霞持有公司股份6,136,000股[165] - 董事朱勇杰持有公司股份6,850,000股[165] - 董事陈小跃持有公司股份400,000股[165] - 职工监事甘留军持有公司股份120,000股[165] - 财务总监兼董事会秘书李卓屏持有公司股份335,000股[165] - 独立董事庄学彬于2022年1月13日因个人原因离任[167] - 董事长孙超2021年税前报酬总额为43.62万元[178] - 董事兼总经理龙飞税前报酬总额为36.92万元[178] - 财务总监李卓屏税前报酬总额为26.2万元[178] - 市场总监孙凌税前报酬总额为43.68万元[179] - 监事会主席汪旭税前报酬总额为29.54万元[178] - 监事张海税前报酬总额为47.19万元[178] - 职工监事甘留军税前报酬总额为22.08万元[178] - 副总经理叶军强税前报酬总额为22.5万元[179] - 独立董事刘桂雄津贴为6万元[178] - 董事监事高管报酬总额合计339.47万元[179] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，各项制度健全[149][150] - 报告期内董事会召开7次会议，所有董事出席率100%，无缺席情况[182] - 审计委员会召开2次会议，审议内容包括续聘审计机构和年度审计报告等[185][186] - 薪酬委员会审议通过董事及高级管理人员2020年度薪酬议案[186] - 战略委员会审议通过将部分资质转移至全资子公司的议案[186] - 提名委员会召开2次会议，审议董事会换届及高管聘任事项[185] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.60%[163] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.49%[163] - 公司2021年度利润分配方案为以102,470,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 公司2021年度现金分红总额为20,494,000元[193] - 现金分红占利润分配总额比例为8.20%[193] - 每10股派发现金红利2.00元（含税）[192][196] - 公司总股本为102,470,000股[193][196] - 公司可供股东分配利润为249,784,563.21元[193][196] - 母公司2021年度实现净利润71,158,653.83元[196] - 提取10%盈余公积7,115,865.38元[196] - 年初未分配利润为185,741,774.76元[196] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-3135万元，同比下降115.81%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降115.81%至-3135.42万元[109] - 投资活动现金流量净额同比下降120.61%至-2.25亿元[109] - 筹资活动现金流量净额同比增长270.73%至9544.17万元[109] - 现金及现金等价物净增加额同比下降231.91%至-1.61亿元[109] - 资产总额达15.261亿元，同比增长15.47%[19] - 归属于上市公司股东的净资产6.237亿元，同比增长20.28%[19] - 货币资金减少至2.137亿元，占总资产比例下降13.52个百分点至14.00%[114] - 应收账款增至2.798亿元，占总资产比例上升5.09个百分点至18.33%[114] - 存货降至4.920亿元，占总资产比例下降6.26个百分点至32.24%[114] - 在建工程增至3.067亿元，占总资产比例上升10.72个百分点至20.10%[114] - 合同负债降至3.397亿元，占总资产比例下降13.52个百分点至22.26%[114] - 长期借款增至1.492亿元，占总资产比例上升6.39个百分点至9.78%[114] - 交易性金融资产期末余额为6750万元，本期购买2.48亿元且出售1.805亿元[115] - 受限资产总额3773.8万元，其中货币资金2538.5万元为保证金[116] - 以公允价值计量的金融资产投资总额2.48亿元，资金来源为自有闲置资金[118] 客户与供应商集中度 - 公司最终客户主要为政府部门、事业单位及大中型企业，获取订单方式包括招投标、竞争性谈判等[66] - 公司智慧城市和智慧安全业务收入主要来源于政府部门、事业单位及大中型企业，受政府采购驱动特征明显[140] - 公司主要通过招投标方式获取项目合同，招投标过程受客户预算、市场情况等不可控因素影响[144] - 前五名客户销售额合计3.51亿元，占年度销售总额比例37.37%[101] - 前五名供应商采购额7177.89万元，占年度采购总额比例11.58%[102] - 公司客户覆盖超过18个行业包括地产、制造业、能源等领域[39] 子公司信息 - 子公司北京蓝玛星际科技净利润3914.4万元，营业收入6991.3万元[123] 员工信息 - 公司报告期末在职员工总数708人，其中母公司591人，主要子公司117人[187] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高为337人，研发人员162人，销售人员99人[187] - 员工教育程度中本科328人，专科及以下329人，硕士及以上51人[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为2人[187] - 公司不存在劳务外包数量较大情况[191] 行业与市场环境 - 2020年中国智慧城市市场支出规模为266亿美元[34] - 智慧城市支出中国为全球第二大支出国家[34] - 2020年国家财政公共安全支出达13,862.90亿元[38] - 2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%[34] - 北京等6城市被列为首批智慧基础设施与智能网联汽车协同发展试点[40] - 公司获得"2021公共安全行业突出贡献奖"等多项荣誉[39] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学大道162号B3栋301单元，邮政编码510663[15] - 公司股票简称杰创智能，股票代码301248[15] - 公司外文名称为Nexwise Intelligence China Limited，外文缩写为Nexwise[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司披露年度报告的指定媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[12] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[154] - 公司拥有与主营业务相关的机器设备、房屋建筑物、商标、专利、软件著作权等所有权或使用权[155] - 公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内未发生重大不利变化[160]