收入和利润（同比环比） - 营业收入13.35亿元人民币，同比增长5.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7032.58万元人民币，同比下降56.81%[18] - 扣除非经常性损益净利润5402.78万元人民币，同比下降64.87%[18] - 基本每股收益0.51元/股，同比下降60.16%[18] - 加权平均净资产收益率7.37%，同比下降19.23个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损99.31万元人民币[20] - 2022年公司实现营业收入133,470.95万元，同比增长5.01%[89] - 2022年公司净利润7,032.58万元，同比下降56.81%[89] - 公司2022年净利润为7032.58万元[194] - 公司2022年总营业收入为13.35亿元人民币，同比增长5.01%[92] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本9.32亿元人民币，同比增长18.88%，占营业成本比重78.54%[101] - 直接人工成本4480.00万元人民币，同比增长76.62%[101] - 铝基覆铜板直接材料成本同比下降41.18%，从62,701,534.6元降至36,880,466.5元，占成本比例从83.72%降至87.25%[103] - PCB直接材料成本同比大幅增长600.61%，从15,557,975.82元增至109,000,410.23元，占成本比例从47.98%升至55.39%[103] - PCB直接人工成本同比增长508.22%，从4,081,853.27元增至24,826,562.61元[103] - 其他业务支出同比增长141.24%，从447,085.78元增至1,078,535.79元[103] - 管理费用同比下降36.64%，从25,328,973.40元降至16,049,590.05元[106] - 财务费用同比下降13.37%，从33,391,821.14元降至28,928,317.72元[106] - 研发费用同比微增1.44%，从40,090,444.51元增至40,668,213.99元[106] 各条业务线表现 - 电子电路铜箔收入10.89亿元人民币，同比下降5.70%，占营业收入比重81.59%[92] - PCB业务收入1.73亿元人民币，同比大幅增长563.00%，占营业收入比重12.95%[92] - 铝基覆铜板收入5205.05万元人民币，同比下降41.74%[92] - 电子电路铜箔销售量13088.29吨，同比增长7.32%[95] - PCB销售量109.17万平方米，同比大幅增长475.49%[95] - 2022年铜箔产量13,163吨，同比增长0.99%，销量13,088吨，同比增长7.32%[89] - 2022年铝基覆铜板产量158.33万张，同比增长41.04%，销量56.45万张，同比下降44.28%[89][90] - 2022年PCB产量112.69万平方米，同比增长430.31%，销量109.17万平方米，同比增长475.49%[90] - 2022年PCB业务受需求影响处于产能爬坡阶段未能实现盈利[79] 各地区表现 - 华中地区收入7371.21万元人民币，同比增长125.40%[92] - 境外收入3163.33万元人民币，同比增长182.13%[92] 管理层讨论和指引 - 公司实施PCB产业链垂直一体化发展战略实现电子电路铜箔铝基覆铜板和PCB关键材料自产[62][64] - 公司实施PCB产业链垂直一体化发展战略覆盖铜箔、铝基覆铜板和PCB三类产品[80] - 公司PCB业务计划提升工业自动化、智能终端、Mini LED等领域的应用[134] - 公司2023年将着力开发4.5μm高抗拉锂电铜箔和6μm高延伸率锂电铜箔[136] - 公司募投项目年产1万吨高精度电解铜箔项目力争2023年四季度部分生产线投产[134] - 高频高速铜箔HVLP和RTF已向客户送样处于测试验证阶段[70] 研发与技术创新 - 研发投入金额为40,668,213.99元，占营业收入比例为3.05%[109] - 研发人员数量为98人，同比增长12.64%[109] - 2022年研发投入4,066.82万元[90] - 研发人员中30岁以下人员数量为9人，同比增长80%[109] - 公司已取得124项专利其中发明专利35项实用新型专利89项[63] - 公司现有专利124项，其中发明专利35项，实用新型专利89项[69] - 公司已取得专利124项，其中发明专利35项，实用新型专利89项[86] - 公司电子电路铜箔铝基覆铜板和PCB产品符合RoHS和REACH要求铝基覆铜板通过UL认证PCB通过中国CQC和美国UL认证[63] - 公司通过ISO 9001IATF 16949ISO 14001ISO 45001等管理体系认证[63] 客户与市场合作 - 公司客户包括生益科技南亚新材健鼎科技景旺电子胜宏科技中京电子等知名企业[61][65] - 公司铝基覆铜板产品终端应用于小米海信创维TCL等品牌[65] - 公司PCB业务与兆驰光源聚飞光电芯瑞达TCL视源股份LG等企业合作并实现批量供货[65] - 公司已成为兆驰光源和芯瑞达铝基PCB的主要供应商[66] - 公司已成为兆驰光源、芯瑞达铝基PCB的主要供应商[82] 行业与市场趋势 - 2021年中国电解铜箔总产能71.8万吨同比增长18.7%[33] - 2021年中国电解铜箔总产量64.0万吨同比增长30.9%[33] - 2021年中国电解铜箔总销量63.6万吨同比增长31.1%[33] - 中国电子电路铜箔产量从2014年21.58万吨增至2021年40.2万吨年化复合增长率9.29%[33] - 全球电解铜箔市场规模预计从2018年80亿美元增至2025年159亿美元CAGR为10.37%[34] - 2022年底中国5G基站总数231.2万个全年新建88.7万个占移动基站总数21.3%[37] - 2022年中国新能源汽车产量705.8万辆同比增长96.9%[38] - 2022年中国新能源汽车销量688.7万辆同比增长93.4%占汽车总销量25.6%[38] - 亚太地区占全球电解铜箔市场规模89%其中PCB和锂电池占比超90%[34] - 新能源汽车PCB价值量约为传统燃油汽车5倍[38] - 2022年全球电子产业规模预计2426万亿美元，同比下降2.1%[44] - 2022年全球PCB产值预计同比上涨1%，较2021年24.1%高增速明显下滑[44] - 2022年四季度全球PCB市场规模单季度同比下降1.7%[44] - 2022-2027年全球PCB产值复合增长率预计为3.8%，2027年达983.88亿美元[45] - 2021-2026年中国PCB产值复合增长率约4.6%，2026年预计达546.05亿美元[45] - 服务器/数据存储应用领域PCB产值复合增长率达10%[45] - 2020年中国电子电路铜箔需求中PCB用占比28.57%，覆铜板用占比71.43%[50] - 汇丰前海证券预测2025年中国在全球PCB市场占有率将达60%[47] - 微小LED PCB市场需求预计2023年达120亿元人民币[109] - 2021年电子电路铜箔行业总销量63.6万吨同比增长31.1%[78] - 2022年受需求疲软和加工费下滑影响铜箔行业业绩大幅下滑[78][79] 产能与生产情况 - 公司电子电路铜箔2022年产量达到13,163吨，产能利用率突破129%[71] - 公司电子电路铜箔产品最大销售幅宽为1325mm[51] - 公司铜箔产品规格覆盖12µm至105µm，销售最大幅宽为1,325mm[67][70] - 公司铜箔产品最大幅宽为1,325mm，覆盖12µm至105µm等多种规格[85][87] - 公司设计产能一期每月7万平米，二期后合计每月20万平米[109] - 公司2021年第三季度PCB项目一期开始试生产[62][64] - 公司PCB项目一期于2021年第三季度开始试生产[81] 产品与定价模式 - 公司电子电路铜箔产品采用铜价加加工费定价模式以长江有色金属现货铜价作为基准铜价[59] - 公司铝基Mini LED PCB产品已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品[53] - 公司主要产品电子电路铜箔最终应用于通讯电子、消费电子等现代电子设备中[138] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为100,932.8万元，发行价格为23.88元/股，发行数量为4,226.6667万股[125] - 扣除发行费用10,588.24万元后，募集资金净额为90,344.56万元，其中超募资金为15,729.86万元[125] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金12,103.7万元，募集资金余额为78,813.51万元[125] - 募集资金使用情况：银行活期存款余额8,477.81万元，购买理财或存款类产品25,000万元，暂时补充流动资金45,335.69万元[125] - 年产10,000吨高精密度电解铜箔项目承诺投资总额58,721万元，本报告期投入1,629.89万元，投资进度2.78%[127][128] - 研发中心项目承诺投资总额5,892.81万元，本报告期投入473.78万元，投资进度8.04%[128] - 补充流动资金项目承诺投资总额10,000万元，本报告期投入10,000万元，投资进度100%[128] - 公司使用15,729.86万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[128] - 公司使用募集资金1909.33万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[129] - 公司使用部分闲置募集资金3亿元及闲置超募资金1.57亿元暂时补充流动资金[129] - 截至2022年12月31日公司尚未使用的募集资金余额为7.83亿元[129] - 公司通过募投项目计划新增年产10,000吨高精度电解铜箔产能[72] - 年产10,000吨高精度电解铜箔项目达产后铜箔产能将增加10,000吨/年[140] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1331.26万元人民币，同比下降40.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为13,312,585.47元，同比下降40.46%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-173,985,736.15元，同比下降95.72%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为365,085,559.86元，同比增长391.98%[112] - 投资活动现金流出小计为174,420,568.03元，同比增长94.24%[112] - 筹资活动现金流入小计为1,373,007,393.13元，同比增长244.42%[112] - 报告期投资额174,420,568.03元，较上年同期增长94.24%[119] - 公司经营活动现金净流量与净利润存在重大差异[113] 资产与负债变动 - 资产总额22.02亿元人民币，同比增长44.84%[18] - 归属于上市公司股东的净资产16.67亿元人民币，同比增长140.39%[18] - 货币资金增至336,359,794.67元，占总资产比例从5.96%升至15.27%，增幅9.31%，主要因IPO募集资金到账[115] - 应收账款为337,692,717.68元，占总资产比例从20.92%降至15.33%，减幅5.59%，因总资产增加[115] - 固定资产为560,450,457.98元，占总资产比例从37.48%降至25.45%，减幅12.03%，因总资产增加[115] - 在建工程增至180,651,103.46元，占总资产比例从4.46%升至8.20%，增幅3.74%，因PCB项目和募投项目资本投资增加[115] - 长期借款降至0元，占总资产比例从16.12%降至0%，减幅16.12%，因归还长期借款[115] 非经常性损益与特殊项目 - 政府补助1886.27万元人民币，主要来自首发上市奖励及智能制造奖励[24] - 公允价值变动损益为271,232.88元，占利润总额0.44%，主要来自中信证券保本理财收益[113] - 信用减值损失为-1,595,140.57元，占利润总额-2.58%，源于应收账款等坏账准备计提[113] - 资产减值损失为-5,751,947.33元，占利润总额-9.31%，因存货跌价准备计提[113] 公司治理与内部控制 - 公司拥有6位董事其中包含2名独立董事[149] - 报告期内共召开4次股东大会[148] - 监事会由三名监事组成含两名股东代表和一名职工代表[150] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上且含1名会计专业人士[152] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[162] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例75%[162] - 公司主营业务为电子电路铜箔及下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产和销售[156][161] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均保持独立运营[156][157][158][159][160] - 公司控股股东及实际控制人持有股份权属清晰，近两年未发生变更[161] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[155] - 2022年股东大会审议通过银行授信及关联担保议案[162] - 公司建立独立财务核算体系，未与控股股东共用银行账户[158] - 高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任职务或领薪[157] - 2022年度共召开10次董事会会议[183] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[183] - 董事曾小娥全年10次董事会全部出席无缺席[183] - 公司董事未对有关事项提出异议[184] - 董事提出的建议均被公司采纳[185] - 公司2022年度日常关联交易预计议案获审计委员会通过[186] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[198] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[198] - 财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[200] - 非财务报告不存在重大缺陷[200] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[200] - 公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[200] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为以169,066,667股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[3] - 公司拟每10股派发现金红利1.10元，总计派发现金1859.73万元[192][194] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[193] - 公司总股本为1.69亿股[192] - 公司2022年提取法定盈余公积金703.26万元[194] - 公司2022年末累计未分配利润为2.93亿元[194] 供应商与客户集中度 - 前五名客户合计销售额712,852,825.95元，占年度销售总额比例53.41%[104] - 前五名供应商合计采购金额1,000,859,083.39元，占年度采购总额比例89.65%[104] - 最大供应商上海恒越采购额716,848,188.95元，占年度采购总额比例64.21%[105] 管理层与董事会构成 - 董事长兼总经理张剑萌持有公司股份6,684,078股，占总股本比例未披露[164] - 所有董事、监事及高级管理人员中仅张剑萌持有股份，其余人员持股数为0[164][165] - 董事张信宸（30岁）为澳大利亚国籍并拥有中国香港永久居留权[167] - 财务总监曾小娥（62岁）具备中国注册会计师资格[167] - 独立董事冷大光（74岁）为国务院特殊津贴专家并任电子铜箔材料分会秘书长[169] - 公司报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[165] - 管理层团队年龄跨度从30岁至74岁，平均年龄约49岁[164][167][169] - 董事会包含2名独立董事（冷大光、谢林海），占比约28.6%[164] - 高级管理人员LIU LEI（38岁）兼任董事会秘书[164] - 所有管理人员本期均无股份增减持变动[164][165] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案由董事会下设的薪酬与考核委员会制定和审查[178] - 董事张信宸和罗申未在公司领薪，分别在逸豪优美科和赣州发展投资基金管理有限公司任职并领取薪酬[178] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况的计量单位为万元[179] - 独立