财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.69亿元，同比下降2.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7238.92万元，同比大幅下降45.94%[17] - 扣除非经常性损益净利润6503.95万元，同比下降49.53%[17] - 经营活动现金流量净额1.28亿元，同比增长23.54%[17] - 第四季度净利润亏损1502.54万元[19] - 加权平均净资产收益率9.44%，同比下降15.03个百分点[17] - 基本每股收益0.8475元/股，同比下降52.53%[17] - 资产总额14.29亿元，同比增长38.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产9.67亿元，同比增长57.44%[17] - 政府补助972.78万元，较上年增加426.06万元[22] 成本和费用 - 直接材料成本5.73亿元占营业成本70.22%同比微降0.86%[61] - 运输费用6297万元同比激增106.33%主因出口海运成本增加[61] - 研发费用3494万元同比增长2.72%[63] - 研发投入金额为34,937,301.04元，占营业收入比例为3.27%[68] 各业务线表现 - 风电行业收入8.63亿元占比80.75%同比下降7.98%[57][59] - 轴承锻件收入8.07亿元同比增长4.84%占营业收入75.51%[57] - 废料销售收入1.25亿元同比增长42.91%毛利率16.16%[57][59] - 锻件销售量12.51万吨同比下降7.39%[60] - 风电类产品主营业务收入占比分别为85.33%、92.91%和91.49%[93] - 风电类产品主营业务毛利占比分别为86.81%、93.35%和91.91%[93] 各地区表现 - 境外收入3.26亿元同比大幅增长145.89%占比提升至30.46%[57] - 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响显著[5] - 出口业务占比较高，若出口退税等政策变化将带来经营不确定性[4] - 公司目前外销业务比例及主要外销客户[99] - 公司出口业务情况[99] 研发活动 - 研发人员数量为45人，同比增长7.14%，占比14.15%[67] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低10%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 三排滚异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低15%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 30岁以下研发人员数量同比增长100%，达10人[67] - 大专及以下学历研发人员数量同比增长17.65%，达20人[67] - 研发支出资本化比例为0%，全部费用化处理[68] - 近三年研发投入占比稳定在3.10%-3.27%区间[68] - 2.5-3.0MW风电齿轮箱环锻件研发项目已实现批量生产[64] - 超大吨位高筒型环锻件研发处于验证与中试阶段[64] 现金流与募集资金 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.54%至1.277亿元[70] - 投资活动现金流出同比激增147.98%至1.26亿元，主要因募投项目新增设备[70] - 筹资活动现金流入同比飙升468.49%至4.713亿元，主要因IPO募集资金到账[70] - 货币资金占总资产比例同比上升14.74个百分点至26.63%，达3.804亿元[74] - 在建工程占总资产比例同比增加12.49个百分点至14.08%，主要因募投项目建设[74] - 公司IPO实际募集资金净额为2.804亿元[79] - 截至报告期末尚未使用募集资金1.099亿元存放于专户[79] - 资产受限总额1.144亿元，其中货币资金受限6795万元为保证金[75] - 公司批准使用最高不超过8000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理[82] - 截至2021年12月31日未实际使用闲置募集资金进行现金管理[82] - 直接投入募集资金项目金额为17048.36万元人民币[82] - 募集资金专户余额为11027.85万元人民币[82] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度达98.74%[83] - 配套精加工生产线建设项目投资进度为20.51%[83] - 研发中心建设项目投资进度仅1.52%[83] - 补充流动资金项目投资进度为0%[83] - 公司使用募集资金13979.39万元置换预先投入的自筹资金[84] - 募集资金总额为46624.73万元人民币[83] 管理层与治理 - 董事长吴君三期末持股数量为22,575,000股[111] - 董事兼总经理吴剑期末持股数量为6,989,000股[111] - 董事兼副总经理戴玉同期末持股数量为600,000股[111] - 离任董事曹景荣期末持股数量为394,000股[111] - 董事兼副总经理宋亚东期末持股数量为300,000股[111] - 副总经理兼董事朱乾浩期末持股数量为80,000股[111] - 监事会主席卞继杨期末持股数量为22,000股[111] - 职工监事张丽萍持有公司股份31,000股[112] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股合计30,991,000股[112] - 原董事、董事会秘书、财务总监曹景荣于2021年12月6日因个人原因离任[112] - 吴君三于2021年12月16日被任命为董事会秘书[112] - 吴剑于2021年12月16日被任命为财务总监[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为499.11万元[123] - 董事长兼董秘吴君三获得税前报酬153.58万元，占高管总报酬30.8%[122][123] - 董事兼总经理吴剑获得税前报酬81.49万元，占高管总报酬16.3%[122][123] - 独立董事张金、曹承宝、范尧明各获得津贴6万元，合计18万元[123] - 董事闵平强未在公司领取报酬[122] - 离任董事曹景荣获得税前报酬47.10万元[122] - 监事会主席卞继杨获得税前报酬23.46万元[123] - 职工监事张丽萍获得税前报酬17.67万元[123] - 监事黄燕获得税前报酬15.52万元[123] - 公司2021年共召开9次董事会会议[126] - 所有董事本报告期应参加董事会次数为8或9次[126] - 董事现场出席董事会次数为7至9次[126] - 董事以通讯方式参加董事会次数为0至2次[126] - 董事委托出席董事会次数均为0次[126] - 董事缺席董事会次数均为0次[126] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[126] - 董事出席股东大会次数均为2次[126] - 审计委员会2021年召开4次会议审议年度审阅报告和审计机构续聘等事项[129] - 薪酬与考核委员会审议通过董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案[129] 股东回报与分红政策 - 公司2021年度利润分配方案为以1亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 公司现金分红条件要求累计可供分配利润为正值且无重大资金支出事项[138] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[139] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例80%[139] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例40%[139] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例20%[139] - 2021年度现金分红总额2000万元[143] - 2021年度每10股派息2元（含税）[143] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[144] - 2021年度可分配利润3.11亿元[144] - 2021年度实现净利润7238.92万元[144] - 提取法定盈余公积金723.89万元[144] - 公司已制定未来三年股东分红回报规划[182] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[184] - 公司重大资金支出指对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产10%且超过3000万元人民币[184] - 股东大会审议股票股利方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[186] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数及二分之一以上独立董事同意[186] - 监事会审议利润分配预案需经全体监事半数以上表决同意[186] - 股东大会决议后董事会须在两个月内完成股利派发[186] - 未作出现金分红预案时需披露原因并征询独立董事意见[186] 风险因素 - 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响显著[5] - 出口业务占比较高，若出口退税等政策变化将带来经营不确定性[4] - 原材料成本占产品成本比重较高[93] - 公司固定资产成新率较低[95] - 部分房屋建筑物未取得产权证书[96] - 新冠疫情对全球物流和生产造成重大影响[95] - 风电行业受政策补贴退出影响可能导致装机容量下降[93] - 公司存在因原材料价格波动影响营业利润的风险[93] 行业与市场前景 - 中国风电累计装机容量从2016年底148.64GW增长至2021年底328.48GW，年均复合增长率17.19%[30] - 2020年中国工程机械行业销售收入达7751亿元，2015年起复合年增长率约11.14%[36] - 2020年中国挖掘机销量32.8万台，2015年起复合年增长率约40.18%[36] - 2020年挖掘机出口数量34,700台，占比从2010年1.7%提升至10.59%[37] - 全球2020-2024年预计新增风电装机容量300GW，年均新增超55GW[33] - 中国市场每年新增风电装机容量将保持在20GW以上[33] - 2020年中国海上风电目标确保达到5GW以上[31] - 风电年发电量目标4200亿千瓦时，占全国总发电量6%[30] - 工程机械挖掘机平均使用寿命为8-10年[37] 技术与产品竞争力 - 公司可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[51] - 公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业[51] - 公司生产的7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业[51] - 公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件获得江苏省新产品新技术鉴定[52] - 公司生产的6.0-7.0MW转子房法兰锻件获得江苏省新产品新技术鉴定[52] - 公司产品应用于2MW及以上风电机组主轴承用大型环件，并获得江苏省优秀新产品金奖[52] - 公司主导起草《风塔法兰大型环形锻件技术条件》行业标准[52] - 公司主导起草《2.5MW以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件》行业标准[52] - 公司风电领域客户覆盖全球新增装机容量前十大风机制造商[34] - 公司主要客户包括西门子歌美飒、GE、远景能源及上海电气等风电行业巨头[12] - 公司产品服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能等国内知名企业或上市公司[53] - 公司产品服务国际客户包括蒂森克虏伯、西门子歌美飒、日立、东芝等国际知名企业[53] - 前五名客户销售额占比64.69%最大客户Thyssenkrupp销售额1.79亿元[62] 公司基本信息 - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期指2020年度[12] - 公司注册地址及办公地址均为张家港市锦丰镇合兴华山路（邮编215626）[14] - 公司股票简称为中环海陆，股票代码为301040[14] - 公司法定代表人及控股股东为吴君三[12][14] - 报告期末公司在职员工总数318人，其中生产人员200人占比62.9%[132][133] - 技术人员44人占比13.8%，行政人员34人占比10.7%[133] - 本科及以上学历员工49人占比15.4%（硕士4人，本科45人）[133] - 专科及以下学历员工269人占比84.6%（专科165人，专科以下104人）[133] - 劳务外包工时总数31,200小时，支付报酬总额629,042.28元[136] - 薪酬政策采用"基本工资+绩效奖金"制度，生产人员绩效与产量和合格率挂钩[134] - 销售人员绩效奖金基于销售任务完成率、回款情况和新客户开拓情况[134] 内部控制与合规 - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[154] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司报告期无合并报表范围变化[196] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[199] 承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人吴君三和吴剑承诺所持股份锁定期为上市后36个月[164] - 锁定期满后董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[164] - 若任期届满前离职需遵守任期内及届满后6个月内转让限制[164] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[164] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[164] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争持续有效[166] - 若出现同业竞争需在6个月内停止业务或注入资产[166] - 违反股份减持承诺所得收益归公司所有[164] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有[166] - 承诺事项均未发现违反情形[164][166] - 监事卞继杨、张丽萍承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[168] - 董事及高级管理人员曹景荣等承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[168] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[168][170] - 其他股东所持股份自上市之日起12个月内不得转让[170] 股价稳定措施 - 公司设立股价稳定预案触发条件为股票连续20日收盘价低于最近一年每股净资产[170] - 股价稳定措施按公司回购、控股股东增持、董事及高管增持顺序实施[170] - 控股股东增持触发条件包括公司无法回购或回购后仍未达股价目标[170] - 董事及高管增持在控股股东措施完成后仍未达股价目标时启动[170] - 公司回购股票每次回购比例不低于总股本的2%[172] - 公司回购股票需在股东大会决议后6个月内完成[172] - 公司回购义务解除条件包括股票连续3个交易日收盘价高于最近一年审计每股净资产[172] - 控股股东增持比例每次不低于总股本的2%[174] - 董事和高级管理人员每次增持金额不低于本人上年薪酬的30%[174] - 董事和高级管理人员需在增持公告后20个交易日内履行增持义务[174] - 公司需在触发股价稳定措施后10日内召开董事会[172] - 回购股票需在实施完毕或终止后10日内注销[172] - 股东大会对回购议案表决需经出席股东所持表决权2/3以上通过[172] - 控股股东增持需在增持方案公告后6个月内完成[174] 其他重要事项 - 公司投资建设高端环锻件绿色智能制造项目，以扩大经营规模[6] - 公司通过调整销售策略、外汇套期保值等方式规避汇率风险[5] - 营业外支出占利润总额5.79%，主要因固定资产处置损失[72] - 公司执行新租赁准则自2021年1月1日起[193] - 公司支付首次公开发行股票保荐机构费用5888.02万元[197] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬80万元[197] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[197] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[156] - 报告期内未发生环境行政处罚事件[156] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[157] - 公司为员工缴纳五险一金[160] - 公司委托专业机构处置危险废弃物[161]