财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.69亿元，同比下降2.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7238.92万元，同比下降45.94%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6503.95万元，同比下降49.53%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比增长23.54%[17] - 资产总额为14.29亿元，同比增长38.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.67亿元，同比增长57.44%[17] - 加权平均净资产收益率为9.44%，同比下降15.03个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1502.54万元[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7076.40万元[19] - 计入当期损益的政府补助为972.78万元[22] - 2021年总营业收入为10.69亿元，同比下降2.59%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.54%至127,716,130.30元[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大141.43%至净流出120,589,783.23元，主要因募投项目新增设备[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善579.92%至净流入263,007,963.67元，主要因募集资金到账[69] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长31,102.36%至267,504,842.79元[69] - 报告期投资额同比大幅增长739.87%至170,483,600元[75] - 资产减值损失占利润总额比例-2.41%，主要因转回存货跌价损失[71] - 营业外支出占利润总额比例5.79%，主要因固定资产处置损失[71] 成本和费用 - 运输费6296.97万元，同比上涨106.33%，主要因出口业务增加导致海运费上升[61] - 研发费用3493.73万元，同比增长2.72%[63] 各条业务线表现 - 风电行业收入8.63亿元，占营业收入80.75%，同比下降7.98%[57] - 矿山机械收入2698.39万元，同比增长56.23%[57] - 核电及其他行业收入1.41亿元，同比增长44.73%[57] - 境外收入3.26亿元，同比增长145.89%，占营业收入30.46%[57] - 废料销售收入1.25亿元，同比增长42.91%[57] - 风电锻件产品销售金额增长较大但其他应用领域锻件产品销售金额相比2018年出现不同程度下降[90] 各地区表现 - 境外收入3.26亿元，同比增长145.89%，占营业收入30.46%[57] 研发投入与进展 - 研发投入金额为34,937,301.04元，占营业收入比例为3.27%[68] - 研发人员数量为45人，较去年42人增加7.14%[67] - 研发人员占比为14.15%，较去年13.13%增加1.02%[67] - 30岁以下研发人员数量为10人，较去年5人增加100%[67] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低10%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 三排滚异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低15%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 研发投入资本化金额为0元，资本化率为0%[68] - 大专及以下学历研发人员数量为20人，较去年17人增加17.65%[67] - 30-40岁研发人员数量为24人，较去年22人增加9.09%[67] - 近三年研发投入金额分别为24,922,337.28元(2019)、34,010,565.30元(2020)、34,937,301.04元(2021)[68] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.91亿元，占年度销售总额比例64.69%[62] - 前五名供应商采购额合计7.38亿元，占年度采购总额比例78.45%[62] - 公司主要客户包括西门子歌美飒、GE和远景能源等风电企业[12] - 公司风电领域客户涵盖Vestas、Siemens Gamesa、GE、金风科技等全球前十风机商[34][35] - 公司产品应用于风电、船舶、工程机械等多领域，客户包括蒂森克虏伯、西门子歌美飒等国际企业[53] 产品与技术能力 - 公司专注于大型海上风电环锻件产品市场开发[4] - 公司产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等高端装备关键部件[38] - 公司可生产直径9米大型环形锻件，最大单件达50吨[51] - 公司掌握国内大型锻件无缝轧制技术并获国家科技进步二等奖[51] - 公司为西门子、上海电气等企业供应6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件及7.0MW以上转子房法兰锻件[51] - 公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件及6.0-7.0MW转子房法兰锻件获江苏省新产品新技术鉴定[52] - 公司主导起草《风塔法兰大型环形锻件技术条件》等两项行业标准[52] - 公司拥有辗环、热处理、探伤检测等核心生产工艺环节[47] - 公司具备为海上风电大兆瓦风机配套产品的能力[51] - 公司产品获江苏省优秀新产品金奖及江苏省名牌产品称号[52] - 中国具备300-600MW亚临界/超临界及百万千瓦级超超临界机组锻件制造能力[28] - 航空发动机关键叶片质量达国际先进水平，实现高温合金/钛合金高端材料锻造成形[28] 定价模式与成本结构 - 公司采用"原材料成本+加工费"定价模式，原材料成本由钢材价格与耗用量决定[49] 产能与投资计划 - 公司投资建设高端环锻件绿色智能制造项目以扩大经营规模[6] - 公司通过募投项目提升产能以满足工程机械、矿山机械、核电和其他领域客户需求[90] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度98.74%，投入金额15417.36万元[82] - 配套精加工生产线建设项目投资进度20.51%，投入金额1583万元[82] - 研发中心建设项目投资进度1.52%，投入金额48万元[82] - 补充流动资金项目投资进度0%，未投入资金[82] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额13979.39万元[84] 汇率与政策风险 - 公司外销业务量较大面临汇率波动风险影响销售收入及外币资产[5] - 公司出口业务占比较高受出口退税及进口政策变化影响[4] - 公司通过外汇套期保值等方式降低汇率风险[5] 募集资金使用 - 公司通过IPO募集资金净额280,369,800元，本期已使用170,483,600元[78] - 公司批准使用最高不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[81] - 截至2021年12月31日，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理[81] - 募集资金直接投入项目金额为17048.36万元，其中置换预先投入的自筹资金13593.57万元[81] - 支付发行费用总额5881.01万元，其中置换自筹资金支付的发行费用385.82万元[81] - 募集资金专户利息收入净额32.22万元，专户期末余额11027.85万元[81] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例上升14.74个百分点至26.63%，主要因IPO募投资金到位[73] - 在建工程占总资产比例上升12.49个百分点至14.08%，主要因募投项目处于建设期[73] 股东回报与分红政策 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）以1亿股为基数[6] - 公司明确现金分红优先原则，要求年度可分配利润为正值且现金流充裕，并满足审计报告无保留意见等条件[134][135] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[136] - 公司2021年度现金分红总额为2000万元人民币[140][141] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[141] - 公司2021年度实现净利润7238.92万元人民币[141] - 提取法定盈余公积金723.89万元人民币[141] - 2021年初未分配利润为24563.87万元人民币[141] - 截至2021年底累计可供分配利润为31078.90万元人民币[141] - 差异化现金分红政策中成熟期无重大支出安排时现金分红比例最低80%[136] - 成熟期有重大支出安排时现金分红比例最低40%[136] - 成长期有重大支出安排时现金分红比例最低20%[136] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[181] - 公司重大资金支出指未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元人民币[181] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[183] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[183] - 公司成长期或有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[183] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[183] - 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利派发事项[183] - 利润分配预案须经全体董事过半数表决同意且经二分之一以上独立董事表决同意[183] - 监事会审议利润分配预案须经全体监事半数以上表决同意[183] - 公司2021年7月28日未发现违反利润分配承诺的情形[181] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告经董事会审议通过[3] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[100] - 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[100] - 公司2021年召开两次股东大会[99] - 公司治理状况符合法律法规要求，无重大差异[102] - 公司控股股东为自然人，与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[103] - 公司未发生控股股东占用资金或提供担保的情形[99] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露渠道[100] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩直接挂钩[101] - 2021年度董事会共召开9次会议[123] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[123] - 审计委员会召开4次会议审议2020年年度审阅报告、三年审计报告、续聘审计机构及内部控制评价等议案[126] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度董事监事薪酬情况及2021年度薪酬方案[126] - 提名委员会审议通过第三届董事会董事候选人及高级管理人员提名议案[127] - 战略委员会审议通过2021年度公司方针目标与措施计划议案[127] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[128] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[145] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[145] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报漏报影响程度大于或等于当年营业收入的1%[148] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报漏报影响程度大于或等于当年营业收入的0.5%且小于1%[148] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接经济损失大于或等于当年营业收入的1%[148] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接经济损失大于或等于当年营业收入的0.5%且小于1%[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[149] - 财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[189] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[188] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长吴君三持股22,575,000股[108] - 总经理吴剑持股6,989,000股[108] - 副总经理戴玉同持股600,000股[108] - 前董事曹景荣持股394,000股[108] - 副总经理宋亚东持股300,000股[108] - 董事朱乾皓持股80,000股[108] - 监事会主席卞继杨持股22,000股[108] - 职工监事张丽萍持股31,000股[109] - 董事及高级管理人员期末持股总数30,991,000股[109] - 2021年12月6日董事曹景荣因个人原因离任[109] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策由股东会和董事会负责，董事会下设薪酬与考核委员会作为管理机构[118] - 独立董事薪酬实行津贴制，非独立董事不担任具体管理职务者不领取董事薪酬[118] - 监事薪酬根据是否担任具体职务确定，担任职务者按岗位领取报酬[118] - 高级管理人员薪酬综合工作履责、岗位重要性、经营管理贡献及公司实际经营业绩确定[118] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[118] - 董事曹承宝在赛赫智能设备（上海）股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[116] - 董事曹承宝在江苏蔚蓝锂芯股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[116] - 独立董事范尧明在沙洲职业工学院担任教授并领取报酬津贴[116] - 独立董事张金在中国锻压协会担任执行副理事长兼秘书长并领取报酬津贴[116] - 独立董事张金在南京迪威尔高端制造股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[117] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为499.11万元[120] - 董事长吴君三税前报酬总额为153.58万元[119] - 董事兼总经理吴剑税前报酬总额为81.49万元[119] - 董事兼副总经理戴玉同税前报酬总额为47.51万元[119] - 董事兼副总经理宋亚东税前报酬总额为46.98万元[119] - 离任董事曹景荣税前报酬总额为47.10万元[119] - 独立董事年度津贴为6万元[120] - 监事会主席卞继杨税前报酬总额为23.46万元[120] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数318人，其中生产人员200人（占比62.9%），技术人员44人（占比13.8%），行政人员34人（占比10.7%），后勤保障人员28人（占比8.8%），销售人员7人（占比2.2%），财务人员5人（占比1.6%）[129][130] - 员工教育程度中专科及以下学历占比84.6%（专科165人，专科以下104人），本科学历45人（占比14.2%），硕士学历4人（占比1.3%）[130] - 劳务外包工时总数31,200小时，支付报酬总额629,042.28元[133] - 公司采用"基本工资+绩效奖金"薪酬制度，生产人员绩效与产量和合格率挂钩，销售人员绩效与销售任务完成率及回款情况相关[131] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人吴君三和吴剑承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[161] - 锁定期满后董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 若董事离职，离任后6个月内不转让所持公司股份[161] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[161] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争业务[163] - 若出现同业竞争情况，将在6个月内停止竞争性业务或注入上市公司[163] - 同业竞争承诺在担任实际控制人期间持续有效[163] - 违反股份减持承诺所得收益将归公司所有[161] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司并赔偿损失[163] - 监事卞继杨和张丽萍承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[165] - 董事和高级管理人员曹景荣、闵平强、戴玉同、宋亚东、朱乾皓承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[165] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[165] - 除控股股东、实际控制人及董监高外其他股东所持股份自上市之日起12个月内不得转让[167] - 公司启动股价稳定措施的条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一年审计每股净资产[167] - 股价稳定措施第一选择为公司回购股票但需确保满足法定上市条件[167] - 股价稳定措施第二选择为控股股东增持股票若公司无法实施回购[167] - 股价稳定措施第三选择为董事和高级管理人员增持股票若控股股东增持后仍未达标[167] - 锁定期满后若董监高任期届满前离职需在任期内及届满后6个月内遵守25%转让限制[165] - 所有承诺均严格履行截至2021年未发现违反情形[165][167] - 公司回购股票需在触发条件后10日内