财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为人民币22.37亿元，同比增长107.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2.46亿元，同比增长103.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.01亿元，同比增长298.62%[19] - 加权平均净资产收益率为27.97%，同比增加3.76个百分点[19] - 资产总额为人民币14.13亿元，同比增长78.39%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币12.79亿元，同比增长127.84%[19] - 第四季度营业收入为人民币6.44亿元，是四个季度中第二高[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币2882.78万元，是四个季度中最低[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为负人民币1.02亿元[21] - 2021年营业收入总额为2,236,758,607.10元，同比增长107.90%[73][74][75] - 贵金属回收销售量183,467.33kg，同比增长91.21%[78] - 贵金属回收库存量919.4kg，同比增长5,150.73%[78] - 贵金属回收业务毛利率22.40%，同比下降3.68个百分点[77] - 贸易业务毛利率2.13%，同比上升114.00个百分点[77] - 新材料业务收入57,856,059.63元，同比下降18.98%[74] - 研发费用同比增长93.49%至1261.95万元[87] - 研发投入金额同比大幅增长175.20%至6327.62万元，占营业收入比例2.83%[89] - 销售费用同比增长50.31%至380.93万元[86] - 管理费用同比增长50.92%至1555.30万元[87] - 财务费用同比下降53.53%至139.79万元[87] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长298.62%至100,556,346.47元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,561.09%至-362,931,214.66元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2,480.04%至396,676,130.52元[92] - 现金及现金等价物净增加额同比增长616.19%至134,301,262.33元[92] - 交易性金融资产同比增长19.70%至278,387,996.99元[97] - 货币资金占总资产比例从7.03%上升至11.33%[97] - 存货占总资产比例从45.61%下降至40.00%[97] - 短期借款占总资产比例从14.54%下降至2.73%[97] - 投资收益为5,518,006.35元占利润总额2.04%[95] - 其他收益为18,304,982.10元占利润总额6.77%[95] 各条业务线表现 - 贵金属回收业务收入1,323,316,386.06元，占比59.16%，同比增长116.83%[74] - 贸易业务收入855,167,863.39元，占比38.23%，同比增长117.28%[74] - 新材料业务收入57,856,059.63元，同比下降18.98%[74] - 贵金属回收业务主要合作对象为中石油中石化等下属公司及地方石化企业存在业务集中风险[123] - 贵金属回收及新材料业务是利润主要来源[122] - 贵金属回收采用自产自销和受托加工两种经营模式[54][60] - 公司新材料业务主要产品为二氯四氨铂、二氯四氨钯等[62] - 公司贸易业务根据供应商询价和预期利润与客户达成交易[62] - 贵金属回收直接材料成本同比大幅增长122.98%至10.00亿元，占营业成本比重升至97.60%[81] - 贵金属回收业务总成本同比增长118.83%至10.25亿元[81] - 新材料业务直接材料成本同比下降24.86%至4515.13万元[81] - 子公司浩通贸易2021年净利润为人民币-1,136.79万元[119] 各地区表现 - 华东地区收入1,310,258,941.27元，占比58.58%，同比增长147.70%[75] - 华南地区收入301,090,766.29元，同比增长6,890.64%[75] 成本和费用 - 贵金属回收直接材料成本同比大幅增长122.98%至10.00亿元，占营业成本比重升至97.60%[81] - 贵金属回收业务总成本同比增长118.83%至10.25亿元[81] - 新材料业务直接材料成本同比下降24.86%至4515.13万元[81] - 研发费用同比增长93.49%至1261.95万元[87] - 销售费用同比增长50.31%至380.93万元[86] - 管理费用同比增长50.92%至1555.30万元[87] - 财务费用同比下降53.53%至139.79万元[87] 管理层讨论和指引 - 贵金属回收行业集中度将提升 利润率预计有一定提高[53] - 贵金属价格波动对公司业绩影响较大价格上涨有助于提升毛利率和盈利价格下跌则相反[122] - 环保政策趋严可能增加公司已有在建及拟投资项目运营成本或延长投资回收期[124] - 环保政策趋严客观上加速二次资源向业内优势企业集中公司作为环保合规较好企业已因此受益[125] - 国外贵金属巨头如贺利氏进入国内市场公司面临市场竞争加剧风险[123] - 国内贵金属回收行业在产业技术水平和规模等方面较国外先进企业尚存在一定差距[123] - 贵金属回收市场前景不容小觑因下游产业重要性凸显[67] - 上游石化、精细化工及汽车工业发展推动贵金属催化剂需求增长[65] - 公司首发上市成功增强资金实力和处理规模[67] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度利润分配预案为以113,333,334股为基数每10股派发现金红利4.00元（含税）[6] - 2021年度利润分配方案为每10股派息4.00元（含税），现金分红总额45,333,333.60元[169] - 现金分红占可分配利润246,398,177.37元的18.4%[169] - 公司2020年度股东大会决议不进行现金分红[169] - 公司2019-2021年含贵金属物料处理量分别为1220.36吨、1487.60吨、1699.35吨[41] - 公司2021年含贵金属废催化剂处理量达1,699.35吨[52] - 公司与中石油、中石化、中海油建立长期合作关系[52] - 公司与中石油、中石化、中海油等知名石化企业建立长期合作关系[62] - 前五名客户销售额占比达81.72%，合计18.28亿元，其中第一大客户占比34.82%[84] - 前五名供应商采购额占比57.81%，合计11.89亿元，第一大供应商占比23.71%[84] - 公司拥有专利21项，其中发明专利6项（截至2021年12月31日）[44] - 公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心等研发平台[66] - 公司参与项目被列为2020年国家重点研发计划项目[66] - 含银废催化剂回收技术较常规用酸量减少40%以上[46] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为人民币1112.74万元[24] - 公司报告期内变更用途的募集资金总额为8,211.38万元，占募集资金总额比例为17.44%[105] - 尚未使用的募集资金余额为24,832.77万元，其中24,198.00万元为尚未归还的暂时补充流动资金[106] - 募集资金使用中补充营运资金19,900.08万元，占已使用资金的89.35%[105] - 新建贵金属二次资源综合利用项目投入1,770.95万元，投资进度为12.56%[110] - 工厂智能化改造建设项目投入599.96万元，投资进度为6.19%[110] - 年产10吨贵金属新材料建设项目及研发中心建设项目报告期内未投入资金[110] - 所有承诺投资项目在报告期内均未实现效益[110] - 公司对部分募投项目实施地点及方式进行了调整，将新建项目调整为在现有厂区实施[111] - 公司以自筹资金预先投入工厂智能化改造建设项目人民币297.44万元[112] - 批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币25,000万元[112] - 实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币24,998万元[112] - 本期提前归还闲置募集资金人民币800万元[112] - 尚未归还闲置募集资金金额为人民币24,198万元[112] - 截至2021年末尚未使用的募集资金余额为人民币24,832.77万元[112] - 新建贵金属二次资源综合利用项目拟投入募集资金总额人民币14,099.8万元，投资进度12.56%[115] - 工厂智能化改造建设项目拟投入募集资金总额人民币9,696.2万元，投资进度6.19%[115] - 补充流动资金项目拟投入募集资金总额人民币19,900.15万元，投资进度100%[115] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为47,085.18万元[105] - 截至2021年末已累计使用募集资金总额为22,270.99万元[105] - 报告期末在职员工总数132人，其中母公司119人，主要子公司13人[165] - 员工专业构成：生产人员65人，占比49.2%；行政人员28人，占比21.2%；技术人员23人，占比17.4%；销售人员11人，占比8.3%；财务人员5人，占比3.8%[165] - 员工教育程度：本科及以上60人，占比45.5%；大专46人，占比34.8%；大专以下26人，占比19.7%[165] - 公司建立宽带薪酬体系，包含固定工资、绩效工资、奖金及员工持股激励等多维度薪酬结构[166] - 12名高管及核心员工通过资管计划参与战略配售，获配2,833,333股，占发行后总股本2.50%[172] - 战略配售股份限售期为上市之日起12个月[172] - 公司报告期内存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[141] - 原副总经理兼董事会秘书沈海蓉因个人原因于2021年03月07日解聘[142] - 沈海蓉董事任期于2021年03月27日届满离任[142] - 独立董事边疆任期于2021年03月27日届满离任[142] - 马小宝于2021年03月27日被选举为董事并聘任为董事会秘书[142] - 郭楚文于2021年03月27日被选举为独立董事[143] - 奚红杰于2021年03月27日被聘任为副总经理[143] - 公司董事会于2021年共召开5次会议，审议包括年度报告、利润分配、财务预算及关联交易等20余项议案[156][157] - 2020年度利润分配方案经董事会审议通过[156] - 2021年度财务预算报告经董事会批准[156] - 公司变更部分募集资金项目实施地址及调整投资总额[157] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[157] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金[157] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理[157] - 使用自有闲置资金进行委托理财[157] - 拟参与竞拍购置上海虹晟置业有限公司100%股权及相关债权[157] - 董事出席率100%，无连续两次缺席情况，共出席股东大会2次[158][159] - 2020年度股东大会投资者参与比例为100%[137] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.05%[137] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 公司合并报表范围发生变化[200] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[183] - 公司委托有资质机构对废水每季度检测一次，锅炉废气每月监测一次[183] - 公司防治污染设施与主体工程同步建设且正常运行[182] - 公司突发环境事件应急预案已在环保局备案（备案号320371-2020-006-M）[183] - 公司二噁英排放浓度0.5TEQng/m³，年排放总量0.0051g，核定年排放总量0.0104g[181] - 公司HCI排放浓度100mg/Nm³，年排放总量0.1584t，核定年排放总量0.762t[181] - 公司硫酸雾排放浓度45mg/Nm³，年排放总量0.0864t，核定年排放总量2.704t[181] - 公司氨气年排放总量0.108t，核定年排放总量0.164t[181] - 公司VOCs排放浓度50mg/Nm³，年排放总量0.1296t，核定年排放总量0.384t[181][182] - 公司Cl2排放浓度65mg/Nm³，年排放总量0.036t，核定年排放总量0.231t[182] - 公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[174] - 公司报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷[174][175] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[176] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[176] - 财务报告重大缺陷定量标准为利润总额潜在错报≥基准5%[177] - 财务报告重要缺陷定量标准为基准2%≤利润总额潜在错报＜基准5%[177] - 财务报告一般缺陷定量标准为利润总额潜在错报＜基准2%[177] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[178] - 公司控股股东及关联方承诺自2021年7月16日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[189] - 公司控股股东及董事高管承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[189] - 公司股东林德建等承诺自2021年7月16日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[190] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股且回购价格不低于发行价[191] - 公司承诺对因招股说明书虚假记载导致投资者损失依法承担赔偿责任[192] - 公司控股股东及董监高承诺对因招股说明书虚假记载导致的投资者损失承担连带赔偿责任[193] - 公司控股股东及徐州博通承诺避免与公司产生同业竞争行为[193] - 公司控股股东及实际控制人夏军承诺避免同业竞争并确保关联交易公平公允[194][195][196] - 夏军承诺其控制的其他企业不与公司进行同业竞争[194] - 夏军承诺其家庭成员（包括配偶、父母等）也遵守避免同业竞争承诺[194] - 夏军承诺对违反承诺给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任[194][196] - 夏军承诺减少并规范关联交易确保交易价格按市场公认合理价格确定[195] - 夏军承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[196] - 夏军承诺不要求公司提供任何形式的担保[196]