公司基本信息 - 公司股票简称祥源新材，股票代码300980[16] - 公司法定代表人为魏志祥[16] - 公司注册地址于2015年6月25日由汉川市面粉厂路1号变更至汉川市经济开发区华一村[16] - 公司董事会秘书为王盼，联系电话为0712 - 8806405，传真为0712 - 8276938，电子信箱为ir@hbxyxc.com[17] - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”[29] - 公司处于产业链中游，上游为化工产品生产行业，下游为建筑装饰等多行业[31] - 公司是国内少数可生产超薄IXPE材料及批量化生产IXPP材料的企业，部分产品已实现进口替代化[37] - 公司专业生产环保交联聚烯烃泡棉（XPE/IXPE/IXPP）及聚氨酯泡棉（PU）、有机硅发泡材料等产品，是高新技术企业[39] - 公司主要产品包括IXPE、IXPP、XPE、聚氨酯泡棉（PU）、有机硅发泡材料，应用于建筑装饰、消费电子等多领域[40] - 公司拥有广德、汉川、广西三大生产基地，产能利用率约90%，销量/产量接近100%[56] - 公司产品覆盖建筑装饰、消费电子、汽车内饰和新能源、医疗几大领域[55] - 公司专注高端发泡材料制造领域，目标是实现国内高端发泡材料进口替代，成为全球高端发泡塑料行业标杆[113] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入457,445,464.01元，较2020年增长44.44%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润87,736,339.15元，较2020年增长17.09%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额22,056,582.01元，较2020年减少70.02%[20] - 2021年末资产总额1,053,214,429.22元，较2020年末增长130.42%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产917,099,996.43元，较2020年末增长201.66%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为104,446,541.94元、106,079,962.78元、116,667,469.83元、130,251,489.46元[22] - 2021年非流动资产处置损益为 -2,592,723.68元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,253,589.48元[25] - 2021年公司营业总收入45774.55万元，同比增长44.44%，净利润8773.63万元，同比增长17.09%[60] - 2021年公司研发投入2892.24万元，同比增长47.52%[61] - 2021年橡胶和塑料制品行业营收45744.55万元，占比100%，同比增长44.44%[63] - 2021年IXPE产品营收43544.14万元，占比95.19%，同比增长42.93%[63] - 2021年境外地区营收6475.61万元，占比14.16%，同比增长210.52%[63] - 2021年橡胶和塑料制品销售量11254.48万平方米，同比增长39.71%，生产量12012.78万平方米，同比增长50.49%，库存量1178.53万平方米，同比增长180.45%[68] - 2021年聚烯烃发泡材料直接材料成本15794.42万元，占比55.20%，同比增长69.43%[70] - 2021年聚烯烃发泡材料直接人工成本3156.00万元，占比11.03%，同比增长60.94%[70] - 2021年聚烯烃发泡材料制造费用9660.42万元，占比33.76%，同比增长62.37%[70] - 2021年销售费用为14,157,171.86元，较2020年的10,995,631.97元同比增长28.75%[75] - 2021年管理费用为36,134,128.24元，较2020年的23,377,602.12元同比增长54.57%[75] - 2021年财务费用为2,224,470.55元，较2020年的1,822,158.20元同比增长22.08%[75] - 2021年研发费用为24,428,212.75元，较2020年的16,533,796.26元同比增长47.75%[75] - 经营活动现金流入小计383,833,925.04元，较2020年增长33.17%；现金流出小计361,777,343.03元，增长68.54%；现金流量净额22,056,582.01元，下降70.02% [83] - 投资活动现金流入小计740,929,791.27元，较2020年增长676.14%；现金流出小计1,121,500,347.01元，增长595.39%；现金流量净额-380,570,555.74元，下降478.27% [83] - 筹资活动现金流入小计569,459,536.30元，较2020年增长881.83%；现金流出小计77,028,736.85元，增长34.39%；现金流量净额492,430,799.45元，增长72,153.82% [83] - 现金及现金等价物净增加额132,907,457.70元，较2020年增长1,585.80% [83] - 投资收益2,337,487.02元，占利润总额比例2.31% [85] - 资产减值-2,624,693.84元，占利润总额比例-2.59% [85] - 营业外收入301,716.04元，占利润总额比例0.30% [85] - 其他收益17,584,844.39元，占利润总额比例17.35% [86] - 2021年末货币资金204,839,558.71元，占总资产比19.45%，同比增长192.47%，因公司4月上市募集资金到位[88] - 2021年末应收账款110,432,233.90元，占总资产比10.49%，同比增长55.19%，因销售收入增加[88] - 2021年末存货43,994,727.61元，占总资产比4.18%，同比增长47.76%，因原材料等增加[88] - 2021年末固定资产230,393,922.53元，占总资产比21.88%，同比增长35.79%，因设备等增加[88] - 2021年末在建工程76,006,812.41元，占总资产比7.22%，同比增长120.99%，因厂房等建设投入[88] - 2021年末交易性金融资产149,000,000.00元，占总资产比14.15%，因未到期理财产品增加[88] - 报告期投资额997,200,000.00元，上年同期95,000,000.00元，变动幅度949.68%[93] - 2021年合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为87,736,339.15元，当前累计未分配利润为241,527,192.13元[184] - 2021年母公司实现净利润70,591,413.43元，期末累计未分配利润为194,245,418.21元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司外销金额为6475.61万元，同比增长210.52%，出口产品享受13%出口退税政策[53] - 2021年公司前五大客户收入约为1.41亿元，占总收入的比30.73%，客户集中度平稳[58] - PE采购额占采购总额的比例为61.66%，上半年平均价格10.05，下半年10.22，上半年较上年同期增长38.81%，下半年增长15.87%[49] - EVA采购额占采购总额的比例为8.33%，上半年平均价格16.07，下半年19.38，上半年较上年同期增长64.65%，下半年增长70.30%[49][50] - 发泡剂采购额占采购总额的比例为7.94%，上半年平均价格14.08，下半年18.18，上半年较上年同期增长8.64%，下半年增长43.83%[49][50] - IXPE、IXPP设计产能12887万平方米，产能利用率89.90%，在建产能11000万平方米[51] - 2021年6月16日公司获取年产7200吨聚烯烃新型环保材料项目环评批复[51] 募集资金相关情况 - 公司2021年发行股份募集资金总额52,545.95万元，本期及累计使用13,371.95万元，尚未使用39,174万元[100] - 公司首次公开发行股票募集资金58,902.48万元，扣除发行费用后净额为52,545.95万元[100] - 报告期内购买理财产品87,600.00万元，累计收到利息收入扣减手续费净额为372.85万元[100] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为39,546.85万元（含利息收入扣减手续费净额）[100] - 年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目承诺投资34,808.89万元，截至期末累计投入6,371.95万元，投资进度18.31%[102] - 新材料技术研发中心建设项目承诺投资5,944.55万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[103] - 补充营运资金承诺投资5,000万元，截至期末累计投入5,000万元，投资进度100.00%[103] - 超募资金总额为6,792.51万元，使用2,000万元永久补充流动资金，占超募资金比例29.44%[103][104] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金共计3,012.96万元[104] - 截至2021年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为38,900.00万元[104] 子公司相关情况 - 广德祥源公司注册资本2000万元，总资产2.74亿元，净资产7291万元，营业收入2.56亿元，营业利润2628万元，净利润2203万元[109] - 公司报告期新设广西祥源公司、祥源高新公司等多家子公司，对整体生产经营和业绩未产生重大影响[109][110] 未来发展规划 - 2022年公司将加大技术研发投入，聚焦建筑装饰、消费电子等领域，完善研发中心设备配置，吸纳技术人员[117] - 2022年公司积极推进募投项目，扩大IXPE和IXPP产能，布局海外产能，投入自动化设备[118][119] - 2022年公司在消费电子等领域加大进口替代，延伸业务到海外市场，完善市场工作，开发新应用领域[120] 公司面临风险 - 公司面临毛利率下降风险，因国内进入聚烯烃发泡材料领域厂商增多、竞争加剧，可能致产品价格下降[124] - 2021年公司主要原材料受上游原料价格和市场供需关系影响呈现不同程度上涨，未来国际原油价格走高，原材料价格将随之上涨，或影响产品毛利率及盈利水平[125] - 公司新产品开发需投入大量人力财力，若未能准确识别客户需求或技术路线无法实现前沿产品开发，可能导致开发失败[126] - 随着未来营业收入持续增长，在信用政策不变的情况下应收账款余额可能增加，若主要客户经营状况不利，应收账款可能无法收回产生坏账，影响公司业绩[127] - 公司规模扩大，组织结构和管理体系复杂程度提高，若管理层不能适应发展步伐建立有效管理运作机制，运营效率和业绩水平将受不利影响[129] 投资者关系活动 - 2021年5月19日公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办2020年度网上业绩说明会[130] - 2021年6月24日公司通过全景网“投资者关系互动平台”参与“真诚沟通，互信共赢”——湖北上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动[130] 公司治理结构 - 公司第二届、第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[136] - 董事会下设薪酬与考核、战略、提名和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2[137] - 公司第二届、第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名[138] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[143] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立[144] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%，召开日期为2021年02月01日[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%，召开日期为2021年03月09日[145] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例100%，召开日期为2021年04月19日[145] - 2020年年度股东大会投资者参与比例72.03%，召开日期为2021年05月20日[145] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例70.55%，召开日期为2021年09月10日[146] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例64.60%，召开日期为2021年10月29日[146] 公司人员持股及变动情况 - 董事长魏志祥期初与期末持股数均为21310000股[1