公司基本信息 - 公司股票简称上海凯鑫，股票代码300899[11] - 公司法定代表人为葛文越[11] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层，邮政编码201210[11] - 公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号6幢5层，邮政编码201206[11] - 公司国际互联网网址为http://www.keysino.cn/，电子信箱为shkx@keysino.cn[11] - 公司董事会秘书为袁莉，证券事务代表为张博萌[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 58988820，传真为021 - 58988821[12] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为shkx@keysino.cn[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入189,276,783.70元，较2019年减少27.41%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润43,876,177.33元，较2019年减少25.25%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额638,362.05元，较2019年减少98.05%[14] - 2020年末资产总额689,775,637.15元，较2019年末增加125.67%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产619,102,373.49元，较2019年末增加178.19%[14] - 2020年非经常性损益合计5,892,337.98元，2019年为1,732,857.57元，2018年为2,328,539.82元[20] - 固定资产年末余额4506.53万元，较上年末增加45.86%，因自建厂房转入[39] - 在建工程年末余额为0，上年末余额为1527.72万元，因自建厂房转入固定资产[39] - 货币资金年末余额为39946.82万元，较上年末增加850.22%，因发行新股筹资[39] - 应收账款年末余额11304.87万元，较上年末增加14.44%，因销售回款滞后[39] - 报告期末研发支出占营业收入比重为6.13%[40] - 报告期末研发人员占全体员工比重为29.89%[40] - 2020年公司实现营业收入1.89亿元，较上年同期减少27.41%；归属上市公司股东净利润4387.62万元，较上年同期减少25.25%；总资产68977.56万元，较上年末增长125.67%；毛利率38.08%，较上年同期增加1.8个百分点[48] - 2020年销售费用579.08万元，同比减少6.06%；管理费用1145.46万元，同比增加2.30%；财务费用 -122.87万元，同比减少678.44%；研发费用1160.07万元，同比减少9.66%[62] - 2020年研发投入金额1160.07万元，占营业收入的6.13%[63] - 2020年经营活动现金流量净额63.84万元，同比减少98.05%；投资活动现金流量净额 -219.65万元，同比增加81.49%；筹资活动现金流量净额3.54亿元，同比增加2958.72%[67] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为4387.62万元，经营活动现金流量净额占当期净利润比重较低[68] - 投资收益222.43万元，占利润总额比例4.44%；营业外收入300.33万元，占比5.99%；营业外支出10.54万元，占比0.21%；其他收益392.58万元，占比7.83%；信用减值损失 -240.54万元，占比 -4.80%[70] - 2020年末货币资金3.99亿元，占总资产比57.91%，较年初比重增加44.16%[72] - 2020年末应收账款1.13亿元，占总资产比16.39%，较年初比重减少15.93%[72] - 2020年末存货3117.08万元，占总资产比4.52%，较年初比重减少9.92%[72] - 报告期投资额为9,799,809.85元，上年同期为25,859,348.83元，变动幅度为-62.10%[75] - 2020年公司公开发行股票募集资金总额为35,292.19万元，本期已使用7,551.98万元，累计已使用7,551.98万元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%，尚未使用募集资金为27,740.21万元[78] - 截至2020年12月31日，公司募集资金余额为27,879.73万元，含利息收入139.52万元，存放在募集资金账户余额为28,487.86万元，差异608.13万元[79] - 2020年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为43,876,177.33元，母公司实现净利润43,543,499.62元[114] - 按母公司2020年净利润43,543,499.62元计提10%法定盈余公积金4,354,349.96元[114] - 截至2020年12月31日合并报表可供分配利润149,840,808.06元，母公司可供分配利润156,080,535.16元[114] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.61%[117] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[117] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.93%[117] - 2020年公司基本每股收益0.8467元，稀释每股收益0.8467元 [184] - 截至2020年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产9.7063元 [184] 各季度财务数据 - 2020年第一季度营业收入2,586,115.83元，归属于上市公司股东的净利润 -7,830,698.99元[16] - 2020年第二季度营业收入93,061,350.75元，归属于上市公司股东的净利润33,957,129.56元[16] - 2020年第三季度营业收入49,992,091.94元，归属于上市公司股东的净利润8,674,866.29元[16] - 2020年第四季度营业收入43,637,225.18元，归属于上市公司股东的净利润9,074,880.47元[16] 业务线数据关键指标变化 - 2020年公司工业流体分离解决方案收入12.66亿元，占比66.90%，较上年减少40.24%；零部件及耗材收入5.06亿元，占比26.71%，较上年增加3.48%；其他业务收入1.21亿元，占比6.38% [54] - 2020年国内收入18.81亿元，占比99.37%，较上年减少10.88%；国外收入119.28万元，占比0.63%，较上年减少97.60% [54] - 2020年专用设备制造业营业收入18.93亿元，营业成本11.72亿元，毛利率38.08%，营业收入较上年减少27.41%，营业成本较上年减少29.47%，毛利率较上年增加1.80% [55] - 2020年工业流体分离解决方案营业成本7.78亿元，毛利率38.56%，营业收入较上年减少40.24%，营业成本较上年减少42.86%，毛利率较上年增加2.82% [55] - 2020年零部件及耗材营业成本2.60亿元，毛利率48.48%，营业收入较上年增加3.48%，营业成本较上年减少13.09%，毛利率较上年增加9.82% [55] - 2020年专用设备制造直接材料成本9.73亿元，占比83.04%，较上年减少28.88%；直接人工成本900.48万元，占比7.68%，较上年减少12.05%；制造费用1087.57万元，占比9.28%，较上年减少43.03% [58] - 2020年专用设备制造业销售量38台套，较上年减少15.56%；生产量36台套，较上年减少14.29%；库存量0台套，与上年持平 [56] 行业相关数据 - 粘胶化纤行业碱回收率达95%以上，回收净碱约40万吨/每年[24] - 纺织印染行业末端污水处理后中水回用率达50%左右[25] - 纺织印染行业可减少60%以上沉淀污泥的固废处理成本[25] - 纺织印染行业能帮助企业回收并循环使用生产过程中25%-30%热能[25] - 2016年12月多部委联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》推动膜分离行业发展[32] - 2020年5月五部门联合印发意见支持民营企业参与水污染防治等项目[32] - 2021年1月十部门共同印发意见推进污水资源化利用[32] - 2015年我国膜产业产值达849亿元，预计2024年总产值达3630亿元，“十三五”期间年均增长率达或超20%，“十三五”末产值规模达2500 - 3000亿元，膜产品出口产值每年超100亿元[37] - 2015年我国膜产业产值达849亿元，预计2024年总产值达3630亿元 [87] 公司业务模式 - 公司为工业客户提供量身定制工业流体分离整体解决方案，实物载体为膜分离系统集成装置[29] - 公司采取“研发驱动、直销为主”的销售理念，将技术支持贯穿销售流程[30] - 公司研发模式分为主动型研发和被动型研发[31] 公司研发成果 - 报告期末公司已获专利证书45项，其中发明专利15项，实用新型专利30项[41] - 2020年公司申请专利8件，其中发明专利4件，实用新型4件；授权专利8件；获得软件著作权1件 [50] 公司荣誉 - 公司连续三次通过高新技术企业认定，连续荣获三次上海市“专精特新”企业称号，2020年获浦东新区企业研发机构认定[41] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.16亿元，占年度销售总额比例61.09%[60] - 前五名供应商合计采购金额4276.61万元，占年度采购总额比例40.13%[60] 募集资金相关 - 2020年公司向社会公众公开发行普通股1,595.00万股，每股发行价24.43元，共募集资金38,965.85万元，扣除发行费用后净额为35,292.19万元[78] - 2020年9月29日公司共募集资金38965.85万元，净额为35292.19万元，超募集资金为5292.19万元 [82] - 2020年10月22日公司决定使用超募资金1500万元永久性补充流动资金 [83] - 2020年11月12日公司以募集资金329.34万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2020年12月31日未划出 [83] - 截止2020年12月31日募集资金专户活期存款余额为28487.86万元，含利息净额139.52万元 [83] - 研发与技术服务一体化建设项目承诺投资总额20,000万元，本报告期投入40.51万元，累计投入40.51万元，投资进度为0.20%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[81] - 2022年管理系统建设项目承诺投资4000元，完成进度0% [82] - 2022年补充流动资金项目承诺投资6000元，实际投入6011.47元，完成进度100.19% [82] - 2022年承诺投资项目小计承诺投资30000元，实际投入6051.98元 [82] - 2022年超募资金补充流动资金项目承诺投资1500元，实际投入1500元 [82] - 2022年合计承诺投资31500元，实际投入7551.98元 [82] 公司未来发展策略 - 2021年公司将致力于研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，推广膜分离工艺技术到更多领域[93] - 公司将通过研发及技术服务一体化项目，为下游工业客户提供定制化膜分离技术方案和全流程技术服务[94] - 公司将增强研发与销售、项目部门合作，通过挖掘客户需求增加订单量，优化设计方案确保最佳效果[94] - 公司将持续保持较高研发投入，完善技术创新奖励机制[94] - 公司采取“纵向深耕、横向拓展”营销策略，与核心客户保持合作，拓展新业务领域和潜在客户[95] - 公司在拓展国内市场同时积极开拓国际市场，利用本地化优势提供定制化解决方案[95] - 公司下游应用领域主要包括印染、化纤等行业，未来将推广膜分离技术到更多领域[95] - 公司将优化管理制度，加强流程体系建设，提升各方面管理能力[96] - 公司将通过内培外引建立人才团队，优化薪酬结构，建立激励和考核体系[96] 公司风险因素 - 公司未来发展可能受宏观经济等多方面影响，存在成长性下降或无法达预期风险[97] - 新冠疫情使公司境外项目工期放缓，部分商务洽谈项目增加不确定性[98] - 若税收优惠政策调整或公司不达标，可能提高税负影响业绩[100] - 人民币汇率波动会影响公司盈利能力和采购成本[101] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以63,783,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为3元，每10股转增数为0[112] - 分配预案的股本基数为63,783,466