财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.20亿元同比下降30.08%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5720.13万元同比下降32.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额9350.22万元同比增长18.28%[23] - 加权平均净资产收益率7.52%同比下降4.20个百分点[23] - 基本每股收益0.2281元同比下降32.19%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5123.99万元同比下降30.50%[23] - 公司2022年营业收入为2.2007亿元，同比下降30.08%[81] - 研发费用1361.48万元，同比增长6.25%[76] - 财务费用-2258.20万元，同比大幅增长1807.57%，主要因存款利息及汇兑收益增加[93] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.28%至9350.22万元[101] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降302.09%至-8132.51万元[101] - 资产减值损失为-461.18万元，主要系存货跌价准备[103] - 报告期内公司因美元汇率变动带来汇兑收益1101.64万元[133] 各业务线表现 - 电动工具零部件收入同比下降32.42%至2.03亿元[40] - 汽车零部件收入同比上升74.05%至843.49万元，占营业收入3.83%[43] - 办公及家电零部件收入同比下降10.74%至791.39万元，占营业收入3.60%[44] - 电动工具零部件收入2.0337亿元，占总收入92.41%，同比下降32.42%[82] - 汽车零部件收入843.49万元，同比增长74.05%，占比提升至3.83%[82] - 压制成形法(PM)产品收入2.1161亿元，占比96.16%，同比下降30.95%[82] - 金属注射成形(MIM)收入841.02万元，同比增长2.51%，占比3.82%[82] - 电动工具零部件营业收入2.03亿元，同比下降32.42%[83] - 压制成型产品（PM）营业收入2.12亿元，毛利率33.55%，同比下降5.12个百分点[83] - 电动工具零部件销售量2981.59吨，同比下降37.17%[84] - 电动工具零部件生产量2565.01吨，同比下降54.81%[84] - 汽车零部件销售量108.75吨，同比增长30.85%[84] 地区表现 - 公司产品76.11%以上用于出口[47] - 境外收入1.6749亿元，占比76.11%，同比下降28.53%[82] - 境内收入5253.28万元，同比下降34.59%，占比23.87%[82] - 境外营业收入1.67亿元，同比下降28.53%，毛利率36.19%[83] 客户与市场 - 公司主要客户包括史丹利百得、博世集团、创科实业、牧田、艾默生、京西重工和上海拓绅等知名企业[14] - 全球电动工具市场规模预计2024年达362亿美元，复合增长率1.8%[39] - 史丹利百得2022年营业收入169.5亿美元（同比增10.9%），工具与户外业务占比85.11%达144.2亿美元[39] - 创科实业（TTI）2022年营业收入132.54亿美元（同比增0.4%），电动工具业务占比92.8%且同比增长5.5%[40] - 中国汽车粉末冶金零件市场规模预计2025年达121.20亿元，2020-2025年复合增长率13.77%[43] - 公司为史丹利百得集团、博世集团、TTI（创科实业）等重要供应商[62] - 核心客户包括史丹利百得、博世、创科实业、牧田等国际知名企业[67][68] - 前五名客户销售额合计1.89亿元，占年度销售总额85.93%[89] - 第一大客户史丹利百得集团销售额1.21亿元，占比55.15%[89] - 公司报告期第一大客户史丹利百得集团销售收入达12137万元占主营业务收入总额的55.15%[130] 研发与创新 - 公司研发费用为1361.48万元，同比增长6.25%[64] - 研发费用1361.48万元，同比增长6.25%[93] - 极速光固化金属3DP打印不锈钢叶轮项目完成后预计新增年产值2000万元[94] - 极速光固化金属3DP打印不锈钢叶轮项目预计年创利税400万元[94] - 基于假上模成形技术的错位薄壁外花键轴承项目预计年增销售额约450万元[94] - 错位薄壁外花键轴承项目产品规划年产量为300万只[94] - 极速光固化金属3DP打印技术旨在替代传统制造工艺以降低成本并提高材料利用率[94] - 假上模成形技术研发旨在实现薄壁外花键轴承的大批量化和经济化直接成形[94] - 基于上冲带芯成形技术的定位圈项目已完成模具设计和产品初期试作[94] - 不锈钢叶轮主要用于水泵、增压泵及涡轮机等重要组件[94] - 错位薄壁外花键轴承是电动起子关键固定配合部件用于轴心定位和高速旋转支撑[94] - 定位圈是X-LOCK快速换轮角向磨光机的关键执行部件用于换轮拉杆定位和运动导向[94] - 基于直接成形技术的复杂结构螺旋齿轮项目预计年产180万只，实现年增销售额约320万元[95] - 基于芯棒下冲一体式成形技术的薄壁复杂结构项目预计年产200万只，实现年增销售额约2200万元[95] - 基于防变形防脱模开裂注射成形技术的射钉枪项目预计年产300万只，实现年增销售额约750万元[95] - 基于上冲预压成形技术的薄壁齿圈项目按年产260万只计算可实现年增销售约520万元[97] - 基于注射成形技术的双联螺旋齿轮项目按年产100万只计算可实现年增销售约1100万元[97] - 薄壁齿圈项目可解决国内厂家成形方法密度不均和产品平行度端面跳动不达标问题[97] - 双联螺旋齿轮注射成形技术可替代传统分体滚齿工艺解决工艺繁琐和齿轮精度等级低问题[97] - 电动汽车充电系统旋转轴项目已完成原材料改性技术研究和工艺模具设计[97] - 薄壁齿圈项目已完成产品先期策划原料工艺制定及模具设计制作[97] - 双联螺旋齿轮项目已完成产品先期策划原料工艺制定及模具设计制作[97] - 薄壁齿圈产品平行度和端面跳动不达标会导致电动工具噪音大且不能精确传递能量[97] - 双联螺旋齿轮传统工艺存在原材料利用率低和生产周期长等缺点[97] - 注射成形技术可使公司产品达到国际先进水平并填补国内外空白[97] - 电动汽车充电小门自动开闭关键执行部件项目年产120万只可实现年增销售约960万元[98] - 上内冲移动成形技术导向套项目年产200万只可实现年增销售约600万元[98] - 上外冲移动成形技术电动汽车充电系统不锈钢齿轮项目年产120万只可实现年增销售约720万元[99] - 细长孔直接成形技术叶片泵泵体项目年产80万只可实现年增销售[99] - 研发投入金额为1361.48万元，占营业收入比例6.19%[100] - 公司累计获得60项专利技术[76] - 公司2023年将建设粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目作为战略研发平台[127] - 公司与南京理工大学合作开展软磁合金光固化3D打印及脱脂烧结工艺关键技术研究[128] - 公司正在积极开拓新能源汽车用软磁产品领域并加紧布局MIM类产品市场[131] 成本与费用 - 政府补助579.98万元同比增长46.80%[29] - 理财产品收益147.14万元同比下降83.28%[29] - 投资收益为168.87万元，占利润总额比例2.58%[103] 公司治理与结构 - 公司设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会[143] - 公司董事会设5名董事，其中独立董事2名[143] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名[144] - 公司严格按照上市公司治理准则修订董事会议事规则和监事会议事规则[140] - 公司股东大会保障股东知情权、参与权和表决权[141] - 公司高级管理人员薪酬与公司经营业绩直接挂钩[148] - 公司未受到证监会或深交所就内控问题的处分[149] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[150] - 公司资产、人员、财务、机构和业务完全独立于控股股东[151] - 审计委员会2022年召开5次会议[184] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例100%[199] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例100%[199] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超过合并利润总额10%[200] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报金额超过合并利润总额5%但小于10%[200] - 财务报告一般缺陷定量标准为错报金额小于合并利润总额5%[200] - 与资产相关的重大缺陷定量标准为错报金额超过合并资产总额5%[200] - 与资产相关的重要缺陷定量标准为错报金额超过合并资产总额2%但小于5%[200] - 与资产相关的一般缺陷定量标准为错报金额小于合并资产总额2%[200] 管理层与人员 - 董事长周光荣持股数量从65,360股增加至107,844股，增幅为65%[160] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动合计为107,844股[161] - 财务总监许卫红自2016年6月起担任公司财务总监[164] - 总经理徐继平自2021年4月起担任公司总经理[164] - 独立董事申小平年龄为60岁[160] - 独立董事朱祥斌年龄为46岁[160] - 副总经理丁伟年龄为42岁[161] - 监事会主席周银香年龄为40岁[161] - 监事李林贞年龄为36岁[161] - 监事俞琴年龄为41岁[161] - 公司独立董事申小平自2023年2月起任职[165] - 公司独立董事朱祥斌自2023年2月起任职[165] - 监事会主席周银香自2023年2月起任职[166] - 监事李林贞自2023年2月起任职[166] - 职工代表监事俞琴自2016年11月起任职[167] - 总经理徐继平自2021年4月起任职[168][169] - 财务总监许卫红自2016年6月起任职[170] - 董事会秘书佘小俊自2016年6月起任职[171] - 副总经理兼总工程师黄雁宇自2017年5月起任职[173] - 董事监事高管薪酬方案由薪酬与考核委员会及董事会审议[175] - 关键管理人员税前报酬总额为331.92万元[177] - 总经理徐继平税前报酬最高为95万元[177] - 财务总监许卫红税前报酬为21.11万元[177] - 离任董事于平、张一军各获得报酬5万元[177] - 副总经理丁伟税前报酬为61.17万元[177] - 独立董事年度薪酬为每人5万元人民币不含税[189] - 报告期末公司员工总数281人[187] - 生产人员数量为185人，占总员工数65.8%[187] - 技术人员数量为41人，占总员工数14.6%[187] - 销售人员数量为16人，占总员工数5.7%[187] - 行政人员数量为33人，占总员工数11.7%[187] - 硕士学历员工2人，占总员工数0.7%[188] - 本科学历员工47人，占总员工数16.7%[188] - 大专学历员工69人，占总员工数24.6%[188] - 中专及以下学历员工163人，占总员工数58.0%[188] - 研发人员数量同比增长2.27%至45人，其中30岁以下人员增长20%[100] - 新入职员工需进行两周岗位技能及安全培训[191] - 新入职管理人员需进行3个月生产经营跟岗培训[191] - 环保及安全生产培训每年不少于2次[191] - 证券法律法规培训每年不少于2次[191] 战略与未来发展 - 公司计划未来5年发展战略从成本领先战略逐步调整为差异化战略[125] - 公司新设子公司扬州海越精齿精密科技有限公司将在精密齿轮领域展开创新投入[128] - 公司计划在合适时候实施员工股权激励计划使用限制性股票或期权吸引人才[129] - 公司通过加大结汇频率和专业银行合作管理汇率风险[133] - 公司通过投入智能制造系统及自动化设备降低人工成本风险[134] 投资者关系与活动 - 公司于2022年3月31日举行2021年度业绩说明会接待广大投资者[135] - 公司于2022年5月19日接待多家机构调研讨论经营情况及战略规划[135] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为51.31%[158] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.32%[158] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.31%[158] - 报告期内董事会召开5次会议[178][179] - 所有董事均全勤出席5次董事会会议[180] - 周光荣等主要董事出席3次股东大会[180] - 董事对公司有关事项未提出异议[181] - 董事建议均被公司采纳[182] 募集资金使用 - 公司2020年首次公开发行募集资金总额为34,400.17万元，扣除发行费用后净额为34,400.17万元[112] - 截至2022年末累计使用募集资金20,202.29万元，占募集资金总额的58.7%[111][116] - 尚未使用募集资金15,217.41万元，其中6,000万元用于结构性存款，8,000万元用于定期存款[115] - 新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目投资进度67.27%，累计投入12,185.38万元[116] - 研发中心技术改造项目投资进度37.13%，累计投入2,308.52万元[116] - 超募资金总额10,068.92万元，全部用于子公司新建粉末冶金制品项目[113][118] - 超募资金项目投资进度56.69%，累计投入5,708.39万元[118] - 募集资金投资项目累计实现效益7,414.08万元[116] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为16,000万元[115] - 报告期内募集资金用途变更比例为0%[111] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计人民币5998.3万元[119] - 截至2022年12月31日公司募集资金余额为15217.41万元其中6000万元用于购买结构性存款8000万元用于定期存款1217.41万元存放于募集资金专户[119] 分红与利润分配 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年度利润分配以股本总数15200万股为基数每10股转增6.5股合计转增9880万股[193] - 转增后公司总股本增加至25080万股[193] - 2022年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[195] 资产与投资 - 资产总额8.40亿元同比增长6.12%[23] - 货币资金占总资产比例44.30%，较年初下降0.13个百分点[104] - 应收账款占总资产比例6.51%，较年初下降4.61个百分点[104] - 在建工程占总资产比例5.43%，较年初上升4.14个百分点[104] - 交易性金融资产期末余额为1.60亿元，本期公允价值变动损失12.57万元[106] 风险因素 - 公司面临汇率波动导致财务费用波动及利润水平受影响的风险[133] - 公司面临人民币升值导致出口产品价格竞争力受影响的风险[133] - 公司劳动力成本呈现持续上升趋势[134] 公司基本信息 - 公司注册地址于2022年12月14日变更为扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路71号[19] - 公司股票代码为300885，股票简称为海昌新材[19] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司拥有三家子公司：江苏扬州海荣粉末冶金有限公司、扬州海越精齿精密科技有限公司和扬州海卓精密制造有限公司[14] - 粉末冶金技术原材料利用率高达95%[14] - 公司报告期为2022年1月1日至12月31日[14] - 公司电子信箱为stanley.she@seashinepm.com[19] - 公司国际互联网网址为www.seashinepm.com[19] - 第四季度营业收入3726.82万元为全年最低季度[25] - 公司粉末冶金零部件销售规模居行业前八，电动工具用粉末冶金零件领域排名第一[44] - 公司营业收入同比下降30.08%至2.20亿元，归母净利润同比下降32.21%至5720.13万元[45] - 主要产品包括齿轮、轴承、结构件